태양광·PMT·HVDC, 투자 유망주

태양광 소재와 반도체 생태계의 연관성 및 우주 산업과의 전략적 결합이 미국 신규 발전 설비 계획의 51%를 태양광이 차지하는 배경으로 지목된다.

태양광 소재와 반도체 생태계의 연관성이 강조되며, 우주 산업 및 국방 안보와 연결된 전략적 가치가 부각되는 상황이다.

트럼프 행정부의 섹션 201 규제와 자국 내 생산 지원책 강화 기조는 미·중 관계 개선에도 불구하고 대중국 규제 기조를 유지할 것으로 보인다.

12월 4일 미국 정책 시행 이후의 가격 변화를 관찰하며 2027년부터 예상되는 업계 상승 사이클에 대비해야 할 시점이다.

진행자는 이 시기를 쌍 상승 사이클에 앞서 태양광 업체를 저렴하게 매수할 수 있는 마지막 기회라고 언급했다.

OCI홀딩스와 한화솔루션이 태양광 산업 내 유망 타픽으로 선정됐다.

상반기 매출이 전년 동기 대비 186% 증가한 343억 원을 기록한 가운데, 피엠티는 4분기 판매가 인상과 원재료 다변화를 통한 수익성 개선을 앞두고 있다.

올해 상반기 매출은 343억 원으로 전년 동기 대비 186% 증가했으며, 이는 낸드향 프로브 카드의 생산과 공급이 정상화된 결과다.

4분기에는 판매가 인상과 원재료 다변화를 통해 수익성 개선을 기대하고 있으며, 중장기적으로 생산 능력을 2배 확대할 계획이다.

HVDC(초고압 직류 송전)는 많은 양의 전기를 먼 곳까지 효율적으로 보낼 수 있는 전력의 고속도로 역할을 한다.

유럽은 재생 에너지 확대를 위해 국가 간 전력망을 연결하는 슈퍼 그리드 구축이 핵심 과제로 떠오르고 있다.

AI 데이터 센터 증가로 인한 전력 소비 급증 역시 송전 인프라 수요를 견인하는 주요 요인이며, 모로코-프랑스 해저 전력망 및 영국-독일 간 760km 송전 프로젝트 등 대규모 사업들이 추진 중이다.

LS전선은 2024년 525KV급 HVDC 케이블을 양산하여 텐넷에 공급할 예정이며, 자회사 LS마린솔루션이 해저 케이블 시공 역할을 담당한다.

지난해 LS전선과 대한전선은 각각 영국 내셔널그리드와 약 40조 원 규모의 HVDC 케이블 사업에 대한 프레임워크 계약을 체결하며 유럽 시장 공략을 본격화했다.

이들 기업은 서해안 에너지 고속도로 등 국내 사업 기반을 활용하여 글로벌 시장으로 진출하고 있다.

삼성물산은 GE 버노바, 히타치, 폴란드 원전 개발사 SG와 유럽 SMR(소형 모듈형 원자로) 사업 확대를 위한 업무 협약을 맺었다.

폴란드와 영국에서 BWRX-300 SMR 사업의 설계·조달·시공(EPC) 역할을 담당하며 원전 사업을 확대할 예정이다.

삼성물산은 삼성전자 배당 수입을 기반으로 주주 환원 정책을 운영하고 있으며, 순자산 가치 대비 할인율이 약 58%로 저평가된 것으로 분석된다.

트윈데믹 모멘텀에 시장의 관심이 쏠리는 흐름을 볼 때, 연휴 이후에는 바이오 소형주 위주의 순환매가 강화될 가능성이 크다.

추석 명절 인구 대이동으로 인한 감염병 확산 우려가 커지면서 독감과 코로나19가 동시에 유행하는 트윈데믹 가능성이 제기되고 있다.

약품 품절 사태 등 시장 내 불안 심리가 발생하고 있으며, 10월부터 65세 이상 고령층을 대상으로 모더나와 화이자 백신 의무화 소식이 전해졌다.

모더나의 mRNA 백신 신고가 행진에 힘입어 관련 기술력을 갖춘 인벤티지랩의 재평가가 기대되며, 목표가는 38,000원, 손절가는 22,000원으로 설정된다.

모더나의 mRNA 백신이 신고가를 경신하면서 인벤티지랩의 기술력 역시 재평가될 것으로 기대되며, 1차 목표가 38,000원, 손절가 22,000원이 제시됐다.

엑스게이트는 보안 멀티플과 AI 속도 조절 이슈로 시장에서 대장주 역할을 수행하며 3차 목표가 24,000원이 제시됐다.

알랩은 정치 테마주 색채에서 벗어나 보안주로서의 가치를 재평가받고 있으며, 목표가 80,000원이 설정됐고, 파두는 비상 전력망 및 데이터 센터 관련 멀티플 부각으로 목표가 96,000원을 기대한다.