세마녀의 날, 나스닥 중심 상승

다우지수는 0.1% 하락했으나 장중 바닥 대비 0.27% 반등하며 낙폭을 줄였다. S&P 500은 0.16% 상승했고, 나스닥은 반도체주의 강세에 힘입어 0.39% 올랐다.

러셀 2000 지수는 0.57% 하락했다. 변동성 지수(VIX)는 3.56% 하락한 14.8포인트를 기록하며 15 미만으로 떨어져, 시장의 공포감이 줄어들고 안정화되는 모습을 보였다.

미국 채권 금리가 다시 상승하면서 시장에 불안감을 더했다. 10년물 국채 금리는 6bp 상승하여 1.23%를 기록했으며, 30년물 국채 금리도 3bp 오른 5.33%에 달했다. 2년물 국채 금리 역시 6bp 상승한 4.75%를 기록했다.

이는 미국뿐만 아니라 다른 나라에서도 금리가 오르는 현상과 맞물려 미국채에 대한 신뢰도가 아직 완전히 회복되지 않았음을 시사한다. 특히 일본의 금리 인상 결정이 채권 가격 하락과 시장 변동성을 유발한 주요 요인으로 분석된다.

사우디아라비아가 다음 달부터 유럽에 원유 공급을 중단하겠다고 발표하면서 유럽 증시가 큰 충격을 받았다. 이 소식으로 유럽 주요국 증시는 하락세를 보였으며, 국제 유가 역시 큰 폭으로 떨어지지 않고 브렌트유 103.30달러, 서부 텍사스산 원유(WTI) 99.72달러 수준을 유지했다.

현재 중국은 이란과 사우디 간의 중재를 시도하며 외교적 노력을 기울이고 있다. 한편, 트럼프 행정부는 사우디에 48대의 F-35 전투기를 포함한 23억 달러 규모의 무기 제공을 논의 중인 것으로 알려졌다. 이와 같은 지정학적 불확실성이 국제 유가와 유럽 경제에 지속적인 영향을 미치고 있다.

산업 생산은 예상치 1.1%를 넘어 1.4% 증가율을 기록하며 여전히 강한 경기를 보여줬다.

반면, 제조업 생산은 1.2%에서 0.9%로 소폭 하락했으며, 경기 선행 지수는 0.2%에서 -0.1%로 하락세를 보였다.

시장은 기준금리가 4.2%에서 4.5% 수준까지 오를 것으로 내다본다.

특히 4.5% 이상으로 4차례 인상할 확률도 59%에 이르는 등 강력한 긴축 기조가 이어질 가능성이 크다.

국제 유가 상승은 생산 비용 증가로 이어져 식량 물가 상승 압박으로 작용할 것으로 예상된다. 현재 개솔린 가격은 갤런당 4.46달러로 전쟁 전 2.91달러 대비 크게 올랐다.

특히 디젤 가격이 6.45달러를 돌파하며 농업 생산 비용이 증가하고, 이는 결국 식량 가격 상승으로 이어질 수 있다는 우려가 제기된다.

일본은행 우에다 총재의 연설 이후에도 금리 인상에 대한 확실한 방향성이 제시되지 않으면서 엔화 약세가 지속됐다. 엔-달러 환율은 156.75엔까지 상승했으며, 달러는 99.91로 강세를 보였다.

이러한 엔화 약세는 저금리의 엔화를 빌려 고금리 자산에 투자하는 '엔캐리 트레이드'가 재개될 가능성을 높여 글로벌 금융 시장에 영향을 미칠 수 있다.

영상 생성 결과물은 고품질을 유지하면서도 토큰 비용은 2.25달러에 불과해 경쟁 모델 대비 저렴하다.

GPT-4의 토큰 비용 12달러, 클로드 페이블 5.1의 10달러와 비교하면 매우 낮은 수준이다. 처리 결과 비용 역시 11달러로 GPT-4의 60달러, 페이블 5.1의 50달러보다 훨씬 경쟁력 있는 가격을 제시한다.

메모리 반도체 관련주가 시장의 강세를 이끌었다. 샌디스크는 11% 급등했으며, 마이크론 테크놀로지 역시 3.92% 상승했다.

웨스턴 디지털, 시게이트, 브로드컴 등 다른 반도체 장비주들도 동반 상승세를 보였다. 이는 공매도 풋 옵션 정리로 인한 반등으로 분석된다.

그러나 반도체 관련주들이 강세를 보이며 선전한 덕분에, 반도체 비중이 높은 투자자들에게는 긍정적인 하루였다.

이에 따라 비트코인 관련주들도 동반 상승하며 암호화폐 시장 전반에 활기를 불어넣었다.

달러 약세 흐름 속에서 골드 가격도 4,419달러로 상승세를 보였다.

이는 시장이 아직 투자자들에게 '사냥 시즌'임을 의미한다.

다우지수는 과매도권에 근접하는 모습을 보였으나, S&P 500과 QQQ는 비교적 견조한 수준을 유지하고 있다.

이로 인해 샌디스크 주가는 적정주가 수준까지 회복됐다.

대규모 자사주 매입은 시장에 긍정적인 신호로 작용하며 투자 심리를 개선하는 요인으로 분석된다.

엔비디아의 공매도 비율이 41.8%로 감소하면서 주가 회복에 긍정적인 영향을 미치고 있다. 엔비디아의 상대강도지수(RSI)는 51을 기록했으며, 15일 이동평균선인 218달러를 넘어서며 상승 분위기를 형성했다.

마이크론 테크놀로지 역시 15일 이동평균선 위에 안착하며 3.92% 상승했다. SK하이닉스도 2.46% 오르는 등 반도체 섹터 전반에 회복세가 나타났다.

테슬라 주가가 하락했으며, 리비안 2.66%, 포드 3%, 루시드 4%, GM 5% 등 주요 자동차 기업들의 주가가 일제히 떨어졌다.

이는 제조업 생산 지표가 지난달에 비해 마이너스로 전환된 것과 금리 상승에 따른 대출 부담 증가가 복합적으로 작용한 결과로 분석된다.

이는 테슬라의 판매 부진 우려를 키우는 요인으로 작용할 수 있다.

한편, 테슬라와 스페이스X는 '테라팝' 상표권과 관련하여 '테라프린트 LC'라는 회사로부터 소송에 직면했다. 이 상표권 분쟁은 두 회사의 신규 사업 추진에 걸림돌이 될 가능성이 있다. 이러한 부정적인 소식들은 테슬라 주가에 추가적인 하방 압력으로 작용할 수 있다.