뉴욕 증시, 반도체주 상승세 속 나스닥 강세…유가·금 등 원자재 하락

뉴욕 증시 장전 선물 시장이 전반적인 상승세를 보이며 개장했습니다. 다우 선물은 0.43% 올랐고, S&P 500 선물도 0.36% 상승했습니다.

나스닥 100 선물은 0.73% 오르며 강세를 나타냈고, 러셀 2000 선물 역시 0.5%대 상승률을 기록했습니다.

채권 금리가 소폭 하락하며 시장이 진정되는 모습을 보였습니다. 30년물 국채 가격은 상승했고, 10년물 국채 가격도 0.2% 올랐습니다.

이는 금리 하락에 따른 시장 안정화 흐름으로 해석됩니다.

내일 장 마감 후 발표될 엔비디아 실적에 대한 기대감이 커지면서 반도체 관련주들이 강세를 보였습니다. 엔비디아는 1.3% 상승했고, 인텔은 3.1%, TSMC는 1.4% 올랐습니다.

국내외 반도체 기업들의 주가도 동반 상승했는데, SK하이닉스가 3%, 마이크론이 2.05% 상승했습니다. 이러한 상승세는 전체 기술주가 아닌 반도체 및 AI 하드웨어 관련주에 집중되는 양상이었습니다.

에너지 관련주들이 유가 하락의 영향으로 일제히 약세를 보였습니다. 서부 텍사스산 원유(WTI) 가격은 3.45% 하락했습니다.

이에 따라 엑손모빌은 1.61%, 셰브런은 1.27% 각각 주가가 내렸습니다.

이번 주에는 주요 경제 지표 발표와 이벤트들이 예정되어 있어 시장의 관심이 쏠리고 있습니다. 내일 오전에는 7월 개인소비지출(PCE) 물가 지수가 발표됩니다.

또한 내일은 엔비디아의 실적 발표가 있으며, 금요일에는 케빈 워시 연준 의장의 잭슨홀 연설이 예정되어 있습니다.

미국의 국가 부채가 40조 달러를 돌파하며 국가 재정에 대한 우려가 커지고 있습니다. 이러한 불안감으로 인해 달러 가치 하락에 대비하는 이른바 '디베이스먼트 트레이드' 현상이 나타나고 있습니다.

정부의 국채 매입(바이백) 조치에 대한 시장의 불신이 커지면서, 투자자들은 달러 가치 하락에 대한 헤지 수단으로 금과 비트코인 등 대체 자산으로 눈을 돌리고 있습니다.

투자 은행 레이먼드 제임스는 AMD에 대한 투자의견을 '매수'로 상향하고 목표 주가를 565달러에서 641달러로 올렸습니다. 이는 반도체 부문의 강력한 성장 전망에 기반한 것입니다. 뱅크오브아메리카 역시 반도체주 전반에 대해 긍정적인 평가를 유지했습니다.

JP모건은 스페이스X에 대한 비중 확대 의견을 유지하며, 우주 산업의 장기적인 성장 가능성을 강조했습니다. 이처럼 주요 투자 은행들은 개별 기업의 성장 잠재력과 산업 트렌드를 기반으로 투자 의견을 제시하고 있습니다.

AMD의 주가는 강력한 매수 의견과 목표가 상향에 힘입어 상승세를 보였습니다. 반도체 산업의 기술 혁신과 인공지능(AI) 수요 증가가 이러한 긍정적인 전망을 뒷받침하는 주요 요인으로 분석됩니다.

미국과 캐나다 간의 철강 협상이 결국 결렬됐습니다. 미국은 소형차 중심의 관세 면제 조건을 강화할 것을 요구했고, 캐나다 정부는 미국의 요구가 과도하다고 판단했습니다.

캐나다 트뤼도 총리는 이러한 요구가 캐나다 내 GM과 포드 공장의 일자리 및 세수에 타격을 줄 수 있다고 우려하며 협상 거부를 결정했습니다.

미국과의 무역 협상에서 합의 후에도 막판에 조건이 변경될 수 있다는 점을 경계해야 한다는 지적이 나왔습니다. 과거 미국 업계의 반발로 인해 협상 조건이 달라진 사례들이 있었기 때문입니다.

이는 한국 정부가 미국과의 무역 협상에서 세부적인 사항까지 신중하게 접근하고, 예상치 못한 변수에 대비해야 할 필요성을 시사합니다.

미국 정부가 이란에 대한 추가 제재를 발표하며 중국과 홍콩 기업을 포함한 이란 연계 기업, 개인, 선박 약 60곳을 제재 대상으로 지정했습니다. 이들 대상은 이란의 핵 미사일 장비 조달 및 원유 운송에 연루된 것으로 지목되었습니다.

특히 홍콩의 스위트 오션(Sweet Ocean)과 중국 선전의 화매물류(Huamei Logistics) 등이 제재 명단에 포함되었습니다.

이번 이란 제재 발표 전에는 이란 경제에 큰 타격을 줄 '경제적 디데이'가 될 것이라는 관측이 있었으나, 실제 조치는 예상보다 제한적이었습니다. 미국은 이란 및 중국 기업 전체를 제재한 것이 아니라, 핵 미사일 개발과 원유 운송에 직접적으로 관여한 60개 기업을 선별하여 제재했습니다.

이는 미국이 이란에 대한 결정적인 한 방을 남겨둔 채, 중국 대형 은행이나 국영 정유사 등은 아직 제재 대상에서 제외하며 전략적인 여지를 남겨둔 것으로 해석됩니다.

이번 미국의 이란 제재는 중국을 향한 전략적인 메시지로도 해석됩니다. 미국은 중국 은행들에게 이란과의 거래를 중단할지, 아니면 달러 금융망에 남을 것인지 선택하라는 압박을 가하고 있습니다.

이는 중국이 이란과의 관계와 국제 금융 시스템 접근성 사이에서 양자택일을 해야 하는 상황에 놓이게 함으로써, 대중국 압박 수위를 높이는 전략으로 풀이됩니다.

케빈 워시 연준 의장은 취임 이후 연준이 시장에 금리 방향을 미리 알려주는 관행을 줄이겠다고 밝혀왔습니다. 그러나 지난 7월 FOMC 기자회견 당시 설명 부족으로 인해 시장의 불확실성이 커졌다는 비판을 받았습니다.

이번 잭슨홀 연설은 워시 의장의 이러한 '말 줄이기' 소통 방식이 시장의 기대치를 충족시키면서도 연준의 신뢰도를 회복할 수 있을지 가늠하는 중요한 시험대가 될 것으로 보입니다.

연준의 소통 부재는 시장에 불확실성을 가중시키고 금리 급등으로 이어졌습니다. 7월 FOMC 기자회견 이후 30년물 국채 금리가 2007년 이후 최고치를 경신하는 사태가 발생했습니다.

이에 대해 워시 의장은 시장의 과민 반응이라고 반박했으나, 미국뿐만 아니라 유럽과 일본의 국채 금리도 동반 상승하는 등 광범위한 영향을 미 미쳤습니다.

최근 재무부의 국채 바이백(매입) 조치로 인해 재무부와 연준의 역할 경계가 모호해질 수 있다는 우려가 제기되고 있습니다. 재무부의 국채 매입은 단기 금리에 직접적으로 개입하는 효과를 낼 수 있어, 연준의 통화 정책과 충돌할 가능성이 있다는 지적입니다.

이는 통화 정책과 재정 정책을 담당하는 두 기관의 역할 분담에 대한 혼선을 야기할 수 있으며, 시장의 예측 가능성을 떨어뜨릴 수 있다는 점에서 논란이 되고 있습니다.

뉴욕 증시 실시간 지수 동향에 따르면, 반도체주의 강세가 지속되는 가운데 주요 지수들도 상승 흐름을 보였습니다. 다우 선물은 0.11% 상승했고, S&P 500 선물은 0.37% 올랐습니다.

특히 나스닥 100 선물은 0.84%의 강세를 유지하며 기술주 중심의 상승세를 이끌었습니다.

원자재 및 에너지 관련 지표들이 일제히 약세를 보였습니다. 금 가격은 0.53% 하락했고, 은 가격도 1.3% 내렸습니다.

국제 유가 역시 아까와 비슷한 수준인 3%가량 하락세를 이어갔습니다.

향후 시장의 주요 관전 포인트는 내일 발표될 엔비디아의 실적과 PCE 물가 지수입니다. 엔비디아 실적은 반도체 및 기술주 전반의 방향성을 가늠할 중요한 지표가 될 것입니다.

또한 PCE 물가 지수는 연방준비제도(Fed)의 9월 연방공개시장위원회(FOMC) 회의 금리 결정에 큰 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.