엔비디아 성장 예고, 테슬라 사이버캡 확장

이 발언은 AI 반도체 시장의 폭발적인 수요를 배경으로 한 것으로 풀이된다.

시장은 엔비디아 CEO의 성장 발언을 신뢰하며 주가에 즉각적으로 반영하는 모습을 보였다. 투자자들 사이에서는 엔비디아 주식을 이미 보유한 경우 계속 보유하는 전략을, 아직 매수하지 않은 경우 신규 진입을 고민하는 시점이라는 분석이 나온다.

LA 정교수는 "젠슨 황이 내년도 매출을 두 배는 뛸 것이다. 우리가 칩을 두 배는 더 판다라고 얘기를 했죠"라며 엔비디아의 공격적인 성장 전망을 전했다.

AI 기술의 빠른 발전 속도에 대한 리스크 우려로 일부에서는 투자 속도를 늦춰야 한다는 목소리가 나왔다. 그러나 젠슨 황 엔비디아 CEO, 마크 저커버그 메타 CEO, 일론 머스크 테슬라 CEO 등 주요 기술 리더들은 AI 발전의 지속을 주장하는 데 한목소리를 냈다.

이들은 자체적인 안전망을 구축하며 기술 개발 속도를 늦출 필요가 없다는 공감대를 형성했다. LA 정교수는 "젠슨 황이랄지 저커버그랄지 일론 머스크랄지 늦출 필요는 없다. 그러나 자체적으로 안전망을 갖추면 되는 거다"라고 이들의 입장을 전했다.

시장 참여자들은 연방준비제도(연준) 의장의 발표를 앞두고 관망세를 유지하며 포트폴리오를 조정했다. 연준의 금리 인상 이후에도 시장이 예상보다 적은 타격을 받으며 긍정적인 평가가 나왔다.

LA 정교수는 "생각보다는 데미지가 거의 없는 모습이 연준이 금리 올리고 나서. 그게 굉장히 긍정적이죠"라고 전했다. 시장 전반적으로 좋지 않은 상황 속에서도 기업별로 등락이 차별화되는 양상을 보인다.

그는 인플레이션과의 싸움이 아직 한참 남았다고 평가했다.

유가 폭등과 전쟁 등 거시경제 악재가 물가 상승 압력으로 계속 작용하고 있다는 분석이다. LA 정교수는 다이먼 CEO의 발언을 인용하여 "인플레이션을 완전히 죽였다라고 하는 것에 대해서 지금 나에겐 분명치 않다"고 말했다.

연방준비제도(연준) 멤버 12인 전원이 금리 인상에 만장일치로 동의하며 결정이 이루어졌다. 이는 물가를 초기에 잡지 않으면 추가 인플레이션 위험이 크다는 판단에 따른 것이다.

연준은 정치적 요구(트럼프 전 대통령의 금리 인하 주장 등)와 무관하게 경제 상황 진단이 우선되어야 한다는 입장을 견지했다. LA 정교수는 "연준 멤버들이 전원 일치가 다 동의했잖아요. 12명이 다 12대 0으로 금리 무조건 올려야 된다"고 전하며 연준의 강력한 의지를 강조했다.

캘리포니아의 디젤 가격이 갤런당 8달러를 돌파하며 물가 상승에 대한 우려를 키우고 있다. 전국 평균 디젤 가격도 갤런당 6.44달러를 기록했으며, 일주일 만에 40센트 이상 급등했다.

디젤 가격 상승은 물류 및 운송 비용 증가로 직결된다. LA 정교수는 "바로이 지금 그 디젤 가격이거든요"라고 강조하며 디젤 가격 급등의 심각성을 언급했다.

디젤 가격 상승은 상업용 트럭킹의 디젤 의존도가 심화되면서 장거리 물류 비용 증가로 이어져 상품 가격을 올리는 주요 요인으로 작용한다. 농업용 기계 운영비 상승도 농산물 가격 인상을 초래한다.

결과적으로 식료품 및 가계 전반의 생활 물가를 자극하며 인플레이션 압력이 더욱 가중될 수 있다는 분석이다. LA 정교수는 "결국이 농기계의 가격이 소위 운영비가 올라가니까 농부들이 결국은이 농산물 가격 올려야겠죠"라며 디젤 가격 상승의 연쇄적인 파급 효과를 설명했다.

기름값 상승으로 인한 물가 상승세가 장기화될 것이라는 우려가 제기되고 있다. 이에 따라 연준의 선제적인 금리 인상 필요성이 더욱 강조된다.

금리 인상 조치가 지연될 경우 향후 더 큰 경제적 대가를 치를 수 있다는 전망도 나온다. LA 정교수는 "연준이 금리를 굉장히 어 올릴 수밖에 없는 그런 상황입니다"라고 말하며 시장 안정화를 위한 연준의 독립적인 조치를 높게 평가했다.

AI 투자 및 기업 실적에 대한 기대감이 현재 주가 지지의 핵심 요인으로 작용하고 있다는 분석이다.

골드만삭스는 어닝 성장이 둔화될 것으로 예상하지만, "붕괴(Collapse)" 수준은 아닐 것이라고 전망했다. 그러나 실적 둔화 데이터가 가시화될 경우 주가가 고전할 가능성이 있다고 덧붙였다.

LA 정교수는 "There are growing concerns of earning bubbles라 합니다"라며 현 시장의 우려를 전했다.

이로써 현재 총 58대의 사이버캡이 운영 중인 것으로 확인된다.

운전면허 발급 및 상업 운용 등록 절차를 거치며 테슬라의 사이버캡 사업 확장이 본격화되고 있다. LA 정교수는 "어, 테슬라가 사이버캡을 아홉대를 또 추가했다는 소식이 날라드렸습니다"고 전했다.

또한, 수요에 맞춘 단계적인 공급을 통해 시장 안정화를 꾀하고 있다.

웨이모의 로봇택시 초기 사례처럼 점진적인 확대가 필요하다는 교훈을 따른 것으로 보인다. LA 정교수는 "웨이모드요. 이미 로봇택시를 운영한지 엄청나게 오래됐어요. 테슬라에 비하면 한참 전에 이미 허락 받아 가지고 벌써 애리조나 할지 이런 데서 오랫동안 운용됐거든요"라고 설명하며 웨이모 사례를 언급했다.

또한, HW3 및 HW4 하드웨어 최적화 작업을 병행한다.

이러한 기술적 고도화는 도심지 중심으로 테스트 및 운용 지역 확장을 위한 기반을 마련한다. LA 정교수는 "소프트웨어 있죠? 까는 거를이 버전 자체를 지금 버전 15 있죠? 이게 완전히 나올 때까지 컨펌이 될 때까지 지금 좀 속도를 조절하고 있는 부분이 있는 거고요"라고 말했다.

테슬라 세미트럭에는 기존 페인트 대신 파우더 코팅(Powder Coated) 기술이 적용되었다. 이 기술은 전통적인 도장 공정을 제거하여 제조 시간을 단축하는 효과가 있다.

메가팩(Megapack)과 동일한 코팅 방식을 도입하여 생산 효율성을 높였다는 설명이다. LA 정교수는 "세미트럭은요. 페인트를 하지 않는다고 합니다. 파우더로 코팅을 입힌 거라고 얘기를 하고 있고요. 이게 이제 메가팩하고 같은 거라고 얘기를 하고 있습니다"고 전했다.

테슬라 세미트럭은 좌석에 온열 및 쿨링 기능을 탑재하여 운전자의 편의성을 높였다. 특히 2미터(6 feet 6 inches) 높이의 넓은 실내 공간을 확보하여 운전자가 캐빈 안에서 머리를 숙이지 않고 직립할 수 있다.

이는 장거리 운전을 하는 트럭 운전자들의 작업 환경을 크게 개선할 것으로 예상된다. LA 정교수는 "얘는요 의자가 따뜻하게 되어집니다. 그리고 시키기 시켜지기도 합니다. 6 feet 6 inches, they can stand up straight in the cabin without hitting their head라고 합니다"라고 설명했다.

이번 발사에는 스타링크 버전 3 인공위성 26기가 탑재된다.

스타링크 버전 3 인공위성은 기존 버전 2 대비 성능 및 속도가 10배 향상된 것으로 알려졌다. LA 정교수는 "이번에 궤도에 처음 진입한다고 말씀드렸습니다. 무려 그 안에다가 스타십 안에다 26개의 스타링크 3세대 인공위성을 집어넣는데요. 버전 3 인공위성을 비교하잖아요. 그러면 이게 열배나 성능이 더 뛰어나다는 거예요"라고 전했다.

스타링크 버전 3 인공위성은 자체 안테나와 태양광 패널을 전개하여 작동한다. 특히 태양광 관련 기술은 테슬라 에너지 부서와 협력하여 개발되었다.

위성 간에는 레이저 통신을 통해 병렬 연결되며 데이터 전송 효율을 극대화한다. LA 정교수는 "스탈링크 버전 3 인공위성이 처음에 뭐 하냐면 안테나를 쫙 폅니다. 한쪽은 태양광을 받는 그걸 또 피는 거죠. 태양광 관련된 거는요. 테슬라 에너지 부와 같이 협력할 수밖에 없는 겁니다. 위성끼리는요 레이저로 쏘면서 서로가 이렇게 연결이 다 되는 거예요"라고 설명했다.

이 기능은 충돌 방지 및 안전한 위성 배치에 기여한다.

발사 후 몇 주 내에 고객에게 서비스가 제공될 정도로 신속한 운영이 가능하다. LA 정교수는 "인공위성 안에는 3세대에는 자체 추진체 같은 게 있는 거예요. 걔가 자체적으로 쭉 발사를 하잖아요. 궤도를 스스로 올릴 수가 있다라는 겁니다. 발사하고 나서 몇 주 후이면 바로 이제 서비스로 들어간다는 거예요"라고 전했다.

스페이스X의 내년 매출은 최소 1,000억 달러에서 최대 4,000억 달러에 이를 것으로 전망된다. 이는 현재 엔비디아는 물론 구글, 아마존과 견줄 만한 규모이다.

스페이스X는 통신용 위성을 넘어 데이터 센터 분야로 사업을 확장할 계획이다. LA 정교수는 "내년도는 스페이스X 매출이 얼만큼 되냐면은 거의 1천억 달러 최소 안 좋아도 1천억 달러에서 많으면 4천억 달러까지 가요. 이거는요 거의 지금 현재 오늘날 엔비디아에 맞먹어요. 구글하고 아마존하고 거의 동급이 되는 거예요"라고 말했다.