필옵틱스·TCK·한미약품 등 투자 전망

유리에 미세 구멍을 뚫어 전기 통로를 만드는 TGV 기술은 양산 가공 평가에서 불량률 0%를 기록했다. 필옵틱스는 이를 바탕으로 2mm 두께 유리 기판 가공 장비를 글로벌 고객사에 공급하며 고객군을 다변화한다. TGV는 유리에 미세 구멍을 뚫어 전기가 통하는 길을 만드는 기술로, 가공 장비와 AOI 검사 장비를 함께 공급해 공정 효율화를 지원한다.

TGV 기술은 유리에 미세 구멍을 뚫어 전기가 통하는 길을 만드는 핵심 공정이다.

필옵틱스는 2022년부터 양산용 장비를 공급하며 양산용 유리 기판 가공 평가에서 불량률 0%를 달성했으며, 가공 장비와 AOI 검사 장비를 함께 공급하여 공정 효율화를 지원한다.

데이터 센터 수요가 늘어남에 따라 낸드용 소모품 공급이 확대될 전망이다. KB증권은 식각 공정용 고성능 부품인 SiC 포커스 링과 샤워헤드 공급이 증가하며 TCK의 수익성이 개선될 것으로 분석했다. 중국 YMTC향 물량은 4분기부터 본격 확대될 예정이며 주요 고객사의 증설 요청도 잇따르고 있다.

TCK는 식각 공정용 고성능 소모성 부품인 SiC 포커스 링을 공급하고 있으며, 4분기부터 중국 낸드 업체 YMTC향 물량이 본격적으로 확대될 것으로 기대된다.

주요 고객사들의 생산 능력 2배 증설 요청과 발주 확대가 이어지는 가운데, 샤워헤드 제품 추가 공급을 통해 수익성 개선도 전망된다.

반도체 장비 사업부 실적이 전년 대비 96% 성장한 서진시스템은 하반기 실적 회복 국면에 진입했다. 베트남과 미국 생산 라인이 3분기부터 정상화되며 고객사 수주 증가와 위탁 생산 장기 공급 계약 논의도 구체화하고 있다. 연말부터는 미국 현지 공급 라인 가동이 실적 기여를 시작할 것으로 보인다.

고객사 수주 증가와 위탁 생산 장기 공급 계약 논의가 구체화되고 있으며, 미국 현지 공급 라인 가동 시작으로 연말 실적 기여가 기대된다.

베트남과 미국 생산 라인이 3분기부터 정상화 국면에 진입하고 있으며, 상반기 반도체 장비 사업부 실적은 전년 대비 96% 성장했다.

한미약품은 로슈의 자회사 제택과 3조 원이 넘는 비만 신약 후보 물질 기술 이전 계약을 체결하며 주목받았다.

로슈 파마데이 2026에서 로슈는 한미약품의 물질(HM17321)을 차세대 기대주로 직접 소개하며 지방은 줄이고 근육은 보존하는 대사 개선 효과를 목표로 한다고 밝혔다.

동물 실험에서는 세마글로타이드와 병용 투여 시 체중 감량 효과가 확인되어, 기술 이전 계약 이후에도 로슈의 개발 전략 안에서 한미약품 신약의 중요성이 확인되고 있다.

엔비디아가 미국 기업 사상 최대 규모의 자사주 매입을 밝히면서 AI 열풍 지속에 대한 기대감이 형성되고 있다.

젠슨 황 CEO가 역사상 최대 규모의 AI 인프라 구축을 언급하면서 국내 기업과의 협업 기대감이 증폭되는 상황이다.

엔비디아의 주주 친화적인 정책과 맞물려 직접적인 수혜가 예상되는 반도체 부품주에 집중할 필요가 있다.

김민성 매니저는 이수페타시스가 데이터 센터 투자 확대와 연계된 실적 개선 및 멀티플 재평가를 이끌어낼 것으로 분석했다. 김민성 매니저는 이 종목을 탑픽으로 선정하며 목표가 14만 원, 손절가 10만 원을 제시했다. 데이터 센터 관련 멀티플 재평가 가능성을 고려해 1차 목표가는 14만 원, 손절가는 10만 원으로 제시한다. 현재 단기 이평선 돌파와 함께 상승 흐름을 보이고 있다.

이수페타시스는 데이터 센터 투자 확대에 따른 실적 수혜와 멀티플 재평가 가능성이 높은 기업으로 평가받는다.

현재 단기 이평선 돌파 시 강한 상승 흐름이 기대되며, 1차 목표가는 14만 원, 손절가는 10만 원으로 제시했다.

단기 이평선 밀집 구간을 돌파할 경우 강한 상승 흐름이 예상되는 변곡점에 위치했다. 데이터 센터 관련 멀티플이 명확한 만큼 AI 서버 투자 확대의 핵심 수혜주로 분석된다.

데이터 센터 관련 멀티플이 명확해 추가적인 상승 여력을 보유하고 있으며, 현재 구간에서 단기 이평선 밀집 구간을 돌파할 경우 높은 상승률을 기대할 수 있는 변곡점이다.

김민성 매니저는 이수페타시스의 1차 목표가를 14만 원, 손절가 라인을 10만 원으로 제시했다.

대덕전자는 CPU 모멘텀이 부각될 경우 주목받을 가능성이 높은 종목으로 분석된다.

최근 반도체 기대감이 살아나면서 차트상 추세가 상방으로 계속 유지되고 있다.

속도 조절을 거치며 우상향 기조가 이어질 것으로 보여, 목표가까지 여유 있게 보유하는 전략이 유효하다.