중국 배터리 강세, 한국은 밀려

2026년 상반기 글로벌 전기차 배터리 사용량 조사 결과, CATL과 BYD의 합산 점유율은 54.3%였습니다. 상위 10개사 중 중국 업체가 7곳을 차지했으며, 중국을 제외한 시장에서도 중국 업체들이 44.1%의 점유율을 기록하며 강세를 보였습니다.

이는 전년 대비 9.6%p 하락한 수치로, 셀 제조 경쟁에서 중국 업체들의 성장 속도가 더 빠르다는 것을 보여줍니다.

2026년 1분기 글로벌 ESS(에너지 저장 시스템) 출하량은 전년 대비 78% 증가한 195.5GWh를 기록하며 빠르게 성장하고 있습니다. 이 중 전력망용 ESS가 전체의 74.6%를 차지하고 있으며, 이는 단순히 가정용 배터리 판매를 넘어 피크 전력, 재생 에너지 변동성, 데이터 센터 전력 수요를 해결하는 대형 프로젝트가 시장 성장의 중심임을 시사합니다. ESS 시장은 시스템 통합 단계로 갈수록 시장이 분산되는 특징을 보입니다.

테슬라는 2026년 2분기에 13.5GWh의 ESS를 배치하여 전년 동기 9.6GWh 대비 41% 증가를 기록했습니다. 하지만 에너지 부문의 매출 총이익률은 약 20.4%로 2025년 2분기 대비 낮아졌습니다. 이는 저장 장치 배치량이 늘더라도 한 분기의 매출 총이익률이 자동으로 좋아지는 것은 아니며, 배치량 증가와 수익성 개선을 별개로 해석해야 함을 보여줍니다.

테슬라는 하드웨어, 소프트웨어, 설치 서비스를 하나의 시스템으로 제공하며 경쟁력을 확보하고 있습니다. 특히 파워월(모니터링 시스템)과 오토비더(자동 입찰 플랫폼) 같은 소프트웨어를 활용하여 셀 판매를 넘어 설치, 전력망 연결, 책임 주체 등을 종합적인 가치로 제공하고 있습니다.

테슬라는 제품별 셀 공급사 조합을 공개하지 않지만, 여러 셀 공급망을 활용하고 자체 셀 생산 계획을 병행하며 공급망을 다변화하고 있습니다. 이러한 안정적인 셀 확보 능력과 더불어 셀을 시스템 소프트웨어, 현장 운영과 묶는 통합 능력이 테슬라의 핵심 경쟁력으로 평가됩니다.

중국 배터리 기업의 성장은 단순 인건비 요인을 넘어 복합적인 요소가 작용하고 있습니다. 대규모 내수 시장, LFP를 포함한 다양한 제품 포트폴리오, 원재료와 부품 공급망, 그리고 셀과 프로젝트를 함께 확장한 경험, 대형 프로젝트 실행력이 반복적으로 언급되는 주요 성공 요인입니다.

이는 전년 동기 대비 9.6%p 하락한 수치로, LG에너지솔루션, SK온, 삼성SDI 각 사별로 점유율 변화에 온도 차가 존재합니다.

한국 배터리 3사는 ESS 사업에서 셀 제조를 넘어선 전략을 추진 중입니다. LG에너지솔루션은 90GWh 수주 목표를 세우고 80% 이상을 북미에 배치할 계획이며, 삼성SDI는 미국 현지 각형 LFP 양산을 추진하고 있습니다. SK온은 그리온(GRION) ESS 제품과 미국 생산 네트워크를 구축 중입니다. 이들의 공통 과제는 북미 현지 생산 LFP, 시스템 통합, 장기 주문 확보, 원가 구조를 매출과 마진으로 연결하는 능력입니다.

미국 ESS 고객은 단순히 셀 가격만 고려하지 않습니다. 현지 조립, 인증, 세액 공제, 적격성, 장기 서비스와 금융 조달까지 함께 해결할 수 있는 통합 솔루션을 요구합니다. 특히 독립형 저장장치에 대한 세액 공제 구조와 외국 우려 기업(FEOC) 규제 및 관련 가이던스가 시장에 큰 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

배터리 산업의 다음 경쟁은 단순히 셀 가격표에서 끝나지 않을 가능성이 큽니다. 누가 셀을 안정적으로 확보하는지, 누가 PCS(전력변환장치)와 열 관리 제어 시스템을 통합하는지, 누가 설치와 서비스를 책임지는지가 함께 평가될 것입니다. 저장 장치를 통한 전력 시장 수익화가 핵심이 되면서, 시스템 통합 역량이 차세대 경쟁력으로 부상하고 있습니다.