RFHIC, 엔비디아 CPO 양산과 방산 모멘텀으로 이익 질 개선…심텍, 엔비디아 실적 연계 소켓용 기판 수혜 기대

오연진 팀장은 RFHIC를 내일 장 유망주로 추천하며 엔비디아의 CPO(Co-Packaged Optics) 스위치 양산 본격화에 따른 수혜를 주요 투자 포인트로 꼽았습니다. RFHIC는 광통신 관련 모멘텀을 받을 수 있을 것으로 예상되며, 자회사인 RF머티리얼즈를 통해 루멘텀 공급망과 연결되어 있습니다. 또한, 삼성전자에 5G 및 6G 장비를 공급하고 버라이즌에 간접적으로 납품하며 통신 장비 분야에서의 경쟁력을 확보하고 있습니다.

방산 부문에서도 LIG넥스원향 레이더 모듈 공급을 통해 낙수 효과를 기대할 수 있습니다. 이러한 다양한 모멘텀들이 RFHIC의 성장을 견인할 것으로 분석됩니다.

RFHIC는 전력 증폭기 모듈 등 고부가가치 제품의 성장에 힘입어 이익 구조가 크게 개선되었습니다. 과거 5% 미만에 머물렀던 영업이익률이 최근 20%대를 돌파하며 이익의 질이 향상되고 있는 모습입니다. 이러한 이익률 개선은 매출 증가뿐만 아니라 기업의 수익성 측면에서도 긍정적인 신호로 해석됩니다.

투자 전략으로 목표가 65,000원과 손절가 38,000원을 제시하며, 전고점 수준을 목표로 설정했습니다.

성순하 대표는 심텍을 내일 장 유망주로 추천하며 엔비디아 실적 발표에 따른 수혜를 주요 배경으로 설명했습니다. 심텍은 엔비디아의 베라루빈 등에 탑재되는 고가 기판 수요 증가의 직접적인 수혜를 받을 것으로 예상됩니다. 또한, 2,700억 원 규모의 공장 증설을 발표하며 중장기적인 주문 확보를 통한 성장 동력을 마련했습니다.

심텍은 TLB와 함께 소켓용 PCB 시장에서 경쟁력을 보유하고 있으며, 이는 반도체 기판 시장에서의 입지를 더욱 강화할 것으로 전망됩니다.

이는 투자자들이 심텍에 접근할 때 참고할 수 있는 구체적인 가이드라인을 제공합니다.

오연진 팀장은 엔비디아가 CPO를 본격적으로 양산하게 되면 데이터 센터 관련 모멘텀이 지속될 것이라고 강조했습니다. 이러한 모멘텀은 RFHIC에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보입니다. 또한, 주가 하락 국면 이후 자회사인 RF머티리얼즈에 대한 수급이 유입될 가능성도 RFHIC의 추가적인 성장 동력이 될 수 있다고 덧붙였습니다.