PCE 둔화·소비 호조에 미 증시 선물 상승

근원 PCE 물가 지표가 예상치를 밑돌고 소비와 고용이 호조를 보이면서 미국 주가 지수 선물은 S&P 500 0.38%, 나스닥 100 0.45%, 다우존스 0.34%, 러셀 2000 0.51%로 각각 상승했다.

이는 시장의 예상치를 밑돈 근원 PCE 물가지수와 호조세를 보인 소비 및 고용 지표가 긍정적인 조합으로 작용하며 투자 심리를 개선한 결과로 분석된다.

근원 개인소비지출(PCE) 물가지수는 전월 대비 0.2% 상승하여 시장의 예상보다 부담스럽지 않은 수준을 기록했다.

반면 미국의 실질 소비 지출은 전월 대비 0.6% 증가했고, ADP 민간 고용은 9만 명 증가하며 시장 예상치인 7만 5천 명을 웃돌아 경제의 견조함을 확인시켰다.

서부 텍사스산 원유(WTI)는 배럴당 90달러를 기록했으며, 브렌트유는 97.74달러를 나타내면서 유가가 다시 오름세를 보였다.

유가가 높은 수준을 유지할 경우 물가가 재상승할 가능성이 있어 시장의 경계심은 여전하다.

마이크론 주가는 금일 장 마감 후 실적 발표를 앞두고 1% 넘게 오르며 강세를 보여 시장의 높은 기대감을 반영했다.

엔비디아 0.8%, 브로드컴 1%, 인텔 0.97% 등 주요 반도체 관련주들도 전반적으로 양호한 분위기를 나타냈다.

8월 미국의 실질 소비 지출은 전월 대비 0.6% 증가하여, 지난해 3월 이후 가장 큰 증가폭을 기록했다.

자동차와 의류 같은 상품 소비가 이러한 증가세를 주도한 것으로 나타났다.

고물가와 고유가 상황에서도 미국 소비자들이 지갑을 열고 있어 경제의 회복 탄력성을 보여준다.

교육과 헬스케어, 레저·숙박업이 고용 성장을 견인했다. 9월 민간 고용은 9만 명 증가하며 시장 예상치인 7만 5천 명과 8월 수정치인 3만 6천 명을 크게 웃돌았으나, 금융업과 비즈니스 서비스 부문은 각각 1만 6천 명과 1만 명 줄었다. 기본 임금과 총 급여는 각각 전년 대비 3.2%와 4.7% 상승했다.

특히 교육, 헬스케어, 레저·숙박업이 고용 증가를 주도했으며, 반면 금융업은 1만 6천 명, 비즈니스 서비스는 1만 명 감소했다. 기본 임금은 전년 대비 3.2%, 총 급여는 4.7% 상승한 것으로 집계됐다.

10년물 국채 금리가 5.24%, 30년물은 5.57%로 소폭 하락한 가운데, 윌리엄스 뉴욕 연은 총재는 추가 금리 인상 가능성을 열어두면서도 서두를 필요는 없다는 입장을 나타냈다. 10년물 금리는 5.24%, 30년물 금리는 5.57%로 소폭 하락했다.

윌리엄스 총재는 추가 금리 인상 가능성을 열어두면서도 '서두를 필요는 없다'고 언급하여 시장에 안도감을 제공했다.

한편 9월 소비자 신뢰 지수는 81.9로 2014년 이후 최저치를 기록했고, 구인 건수는 707만 9천 명으로 감소하는 등 경기 둔화 신호가 일부 나타났다.

10월 연방공개시장위원회(FOMC)에서 기준금리를 25bp 인상할 확률은 70%에서 43%로 크게 줄어들었다.

반면 금리가 동결될 확률은 30%에서 56.3%로 상승했는데, 이는 윌리엄스 뉴욕 연은 총재의 발언과 최근 발표된 경기 지표들이 시장의 금리 전망에 변화를 가져온 것으로 분석된다.

호르무즈 해협에서의 유조선 공격과 미-이란 협상 난항으로 지정학적 긴장이 지속되는 가운데, 미국은 디젤 수출 제한과 전략 비축유 4천만 배럴 방출을 통한 공급 확대를 꾀하고 있다.

호르무즈 해협에서 원유 및 액화천연가스(LNG) 탱커에 대한 미확인 공격이 발생하고 미-이란 핵 협상의 진전이 부재하면서 중동에서의 공급 차질 우려가 여전히 남아 있다.

젠슨 황과 마크 저커버그, 일론 머스크 등 주요 기업 수장들은 도널드 트럼프 전 대통령과 회동해 외부 독립 감사와 이사회 감독, 사이버 모니터링, 내부 전담팀 운영 등 4대 안전 장치에 합의했다.

협약은 AI 개발 속도를 늦추기보다 개발은 지속하되 안전 장치를 두는 방향으로 진행되었으며, 외부 독립 감사, 이사회 차원의 감독, 사이버 위험 모니터링, 내부 전담팀 운영 등 4개 항목을 포함한다.

유출된 투자 설명서에 따르면 전체 261쪽 중 80쪽이 조작·협박 등 AI 위험성에 할애됐으며, 10월 상장 일정은 11월로 연기될 가능성이 있다. 261쪽 분량의 투자 설명서 중 80쪽이 AI의 조작 및 재앙 가능성 등 위험성에 할애된 사실이 유출되면서, 당초 10월로 예정됐던 상장 일정은 11월로 연기될 가능성이 거론된다.

261쪽에 달하는 투자 설명서 중 약 80쪽이 AI의 조작, 협박, 인류 재앙 등 위험성에 대한 내용으로 구성되어 있어 AI 기술의 잠재적 위험에 대한 인식을 보여준다.

당초 10월로 예정되었던 상장 일정은 11월로 연기될 가능성도 거론된다.

엔트로픽의 초대형 IPO는 기관 투자자들의 청약 자금 마련을 위해 기존 주식 매도로 이어질 수 있어, 특히 반도체 및 AI 소프트웨어 등 유사 성장 섹터에서 단기적인 자금 이탈이 발생할 가능성이 제기된다.

그러나 상장 후 엔트로픽의 주가 흐름에 따라 AI 산업 생태계 전체의 성장 가능성 또한 공존한다는 분석도 나온다.

시장의 눈높이가 높아진 가운데 마이크론은 현지 시간 오후 4시 30분 실적 발표와 컨퍼런스 콜을 진행한다. 옵션 시장 내 콜옵션 비중이 75%에 달해 투자자의 상승 기대는 크지만, 향후 주가 향방은 가이던스 충족 여부에 따라 결정될 전망이다.

옵션 시장에서는 콜옵션 비중이 75%에 달해 투자자들이 마이크론 주가 상승에 크게 기대하고 있음을 보여준다.

그러나 시장의 눈높이가 이미 높아져 있어 실적 수치뿐 아니라 향후 실적 가이던스 충족 여부가 마이크론 주가의 향방을 결정할 핵심 요소로 작용할 것으로 예상된다.

딥시크는 화웨이 AI 칩 '어센드' 전용 프로그래밍 도구와 128개 칩을 결합한 '슈퍼노드' 시스템을 개발했다. 엔비디아의 독점적인 '쿠다' 생태계에 대응해 독자적인 소프트웨어 환경을 조성함으로써, 중국 내 AI 생태계를 구축하려는 시도로 분석된다.

이는 엔비디아가 '쿠다' 소프트웨어 생태계를 통해 AI 칩 시장을 독점하는 상황에 대응하여 독자적인 소프트웨어 환경을 구축하려는 시도로 풀이된다.

당장 엔비디아의 실적에 직접적인 영향을 미칠 수준은 아니지만, 중장기적으로는 중국 AI 시장 내 엔비디아의 입지가 점차 좁아질 가능성이 있다는 분석이 나온다.

민간 조사인 차이신 제조업 PMI 역시 52로 5개월 내 최고치를 기록했는데, 이는 인공지능(AI) 수요 증가와 홍수·태풍 이후 공장 정상화의 영향을 받은 것으로 보인다.

내수 부진 속에서도 AI 제조업을 중심으로 경기 방어 전략이 뚜렷하게 나타나고 있다는 평가다.

알래스카 노스 슬로프 가스를 아시아로 수출하는 이번 사업은 총 540억 달러 규모 전략 투자 패키지 배분 대상에 포함되어 경제성 검토가 재점화되었다.

이 프로젝트는 알래스카 북부 노스 슬로프의 가스를 니키스키로 이송하여 액화시킨 후 아시아로 수출하는 사업으로, 한국 정부는 경제성 검토 필요성을 강조해왔으나 프로젝트 참여 논의가 재점화되고 있다.

미국은 인프라 자금 유치와 에너지 수출 확대를 기대하고 있으며, 한국은 안정적인 자원 확보를 통한 에너지 안보 강화를 목표로 한다.

뉴욕 증시는 장 초반 S&P 500 0.31%, 나스닥 100 0.54% 상승하는 등 혼조세를 보였으나, 다우지수는 보합세를 유지하며 전반적인 상승폭은 다소 줄어들었다.

브렌트유 2.59%, WTI 2.13% 상승하며 유가가 다시 강세를 보였고, 중동 지역의 불안정성이 지속되면서 경유 6%대, 가솔린 5%대 급등하는 모습을 나타냈다.

브로드컴, TSMC, AMD 등 반도체 종목이 하락세로 돌아선 가운데 엔비디아는 1.51%, 애플은 0.97%, 구글은 2.15% 오르며 장 시작 16분 만에 시장의 혼조세를 이끌었다.

반면 브로드컴, TSMC, AMD 등 다른 반도체 종목들은 하락세로 전환되었고, 마이크론은 실적 발표를 앞두고 상승폭이 0.4%대로 축소되었다.