조선일 MBN골드 매니저가 유망 기업들의 성장 잠재력과 투자 전략을 분석한다.
HD현대중공업은 2030년까지 힘센 엔진의 생산 능력을 기존 3GW에서 7.2GW로 4GW 이상 확대한다고 발표했다.
이는 데이터 센터용 육상 발전 수요에 대응하기 위한 전략으로, 2028년 5월부터 울산과 온산 신공장을 가동할 예정이다.
신공장 가동으로 약 8,336억 원의 엔진 매출과 약 2,386억 원 규모의 SMR 주기기 설비 투자가 예상되며, 2028년 4분기부터 매출 인식이 시작되어 2030년에는 완전 가동될 계획이다.
신규 데이터 센터 문의 중 40% 이상이 플로팅 데이터 센터 및 파워십을 요구하는 상황으로, HD현대중공업은 바르질라, 에버런스와 경쟁하며 가스 터빈 사업도 2030~2031년부터 본격적으로 구동할 예정이다.
데이터 센터 관련해서 사이클이 하나 더 생긴 거죠. 그래서 1GW당 매출이 한 1조 원 정도로 예상을 하고 있고요.
LS일렉트릭은 배전 시스템에서 송전 시스템으로 포트폴리오를 확장하며 3분기 영업이익이 1,852억 원으로 예상된다.
LS전선은 2분기 연결 수주 잔고가 전년 대비 12.3% 성장한 1조 5,500억 원 규모로 역대 최대치를 기록했으며, LS 그룹 전체 영업이익은 올해 2조 원을 상회할 것으로 전망된다. 현재 LS전선 자회사의 지분 가치가 현 시가총액 대비 두 배 이상 저평가되어 있다는 분석이다.
LS는 현재 보유 중인 지분 12.3% 중 1.2%가 교환사채이며, 내년 9월까지 총 11.1% 규모의 자사주 소각을 계획 중이다.
이미 작년 8월과 올해 2월에 각각 1.6%씩 두 차례 소각을 완료했으며, 매출과 영업이익이 퀀텀 점프하고 있어 지속적인 성장 기대감이 크다.
흥구석유는 최근 6거래일 연속 상승세를 기록했다.
시장에서는 전쟁 리스크를 상수로 간주하고 이에 대한 대응 전략을 유지하며 3차 목표가를 17,500원으로 상향 조정했다.
포스코엠텍은 올해 3분기 매출이 전년 대비 20% 증가한 2,100억 원 이상, 영업이익은 122억 원을 달성했다.
폐기물 처리 증설 리스크 해소와 재무 건전성 확보로 안정적인 성장이 예상되며, 포스코의 2차전지 및 리튬 사업 확장으로 인한 반사 수혜가 기대된다.
조선일 매니저는 포스코엠텍 매수 시점을 시초가로 설정하고, 1차 목표가를 15,000원, 손절 라인을 9,000원으로 제시했다.
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