건설주 아닌 새로운 메가 트렌드 투자처로 조명받아, 관련주 포트폴리오에 관심 쏠려.
최근 GS건설의 주가 흐름이 현대건설이나 대우건설 같은 일반 건설주와 확연히 다른 모습을 보이고 있다. 이정윤 세무사는 이러한 차이를 단순히 건설 업종으로 해석하기 어렵다고 지적하며, GS건설을 AI 데이터센터 관련주로 봐야 한다고 주장했다. 그의 설명에 따르면 GS건설의 상승은 AI 데이터센터라는 새로운 성장 동력에 대한 시장의 기대가 반영된 결과다.
이정윤 세무사는 인터넷, 모바일, AI 혁명과 같이 인간의 삶과 행동 양식을 변화시키는 메가 트렌드가 1000% 이상의 수익을 내는 템배거 종목을 탄생시킨다고 설명했다. 특히 AI 확장의 시대에는 전력, 변압기, 원전, 반도체에 이어 데이터센터 인프라 분야로 투자의 관심이 이동하고 있다고 덧붙였다.
그는 GS건설, KINX, NHN, SK텔레콤 등을 보유하고 있으며, 과거에는 SGC에너지와 GS에너지도 투자했으나 현재는 매도한 상태라고 밝혔다. 더불어 KT 차트의 형성 과정을 예의주시하며 새로운 투자 기회를 모색하고 있다고 언급했다.
메리츠증권은 2024년 3월부터 AI 관련 심층 리포트 시리즈를 발행하며 여러 섹터의 상승을 예측해왔다. 이 리포트들이 제시한 원자력 SMR, AI 기판, 네트워크 장비, 전력 반도체 등의 섹터는 실제로 이후 주가 상승을 기록했다. 2026년 7월 27일 발표된 '지능형 제조업' 리포트는 다음 관심 분야를 시사하며 데이터센터 인프라 관련주의 상승 가능성을 더욱 높이고 있다.
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