금리·유가 급등에 미 증시 하락

기술주 중심의 주요 지수들이 일제히 하락하며 시장 전반에 걸쳐 약세가 두드러졌다.

다우지수는 0.61% 하락했으며, S&P 500은 0.72% 떨어져 7,700선까지 밀렸다. 나스닥은 1.09% 하락했고, 중소형주 중심의 러셀 2000은 1.69%나 급락하며 고점 대비 약 7%의 조정을 받았다.

시장의 불확실성을 나타내는 빅스 지수는 6.90% 상승한 15.19를 기록하며 투자자들의 불안 심리를 반영했다.

미국 10년물 국채 금리는 15bp 급등하여 5.10%에 달했고, 이는 20년 만의 최고치이다. 30년물 국채 금리 역시 9bp 상승한 5.39%를 기록하며 기술주 밸류에이션에 상당한 부담을 주었다.

국제 유가가 다시 상승세를 보였다. 브렌트유는 4.37% 오른 103.5달러를 기록했으며, 서부 텍사스산 원유(WTI)는 2.30% 상승한 92.60달러에 거래되었다.

이란 대통령이 유엔 총회 연설에서 미국과 이스라엘을 비난하면서 중동 지역의 지정학적 긴장이 고조되었다. 이에 미국과 이스라엘 대표는 항의의 표시로 회의장을 떠나는 모습을 보였다.

이란 대통령은 또한 호르무즈 해협에서 미국 군대의 철수를 요구하며 미국에 대한 불신을 표명했다.

트럼프 행정부 시절 디젤 수출 금지가 검토되었던 당시, 산업계에서는 이러한 규제가 다른 국가와 미국 내 디젤 및 가솔린 가격을 동시에 인상시킬 것이라는 반론이 제기되었다.

수출 규제는 디젤과 가솔린 공급 감소로 이어져 가격 상승을 야기할 수 있다. 실제로 전쟁 전 2.9달러 수준이던 가솔린 가격은 4.4달러까지 약 10% 급등한 바 있다.

재무부의 국채 발행 계획 1548억 달러 대비 응찰액은 700억 달러에 그쳤으며, 발행 금리는 5.03%까지 치솟아 시장 금리 전반을 자극했다. 재무부가 1,548억 달러 규모의 5년물 국채 발행을 계획했지만, 응찰액은 700억 달러에 그쳤다.

재무부가 단기 채권 위주로 발행하고 장기채 수요가 부족한 상황에서, 5년물 채권 금리가 5.03%를 상회하며 역대급으로 상승해 시장 금리 전반을 견인했다.

이는 공급망 문제뿐만 아니라 강력한 수요가 물가를 자극하고 있음을 시사한다. 이로 인해 10월 금리 인상 확률이 66.4%까지 급등하는 양상을 보였다.

내년 4월까지 금리를 4회 인상할 확률이 70%까지 치솟은 가운데, 최종 금리 도달 시점도 예상보다 높아질 가능성이 제기된다. 마이클 바 연준 총재는 공급망과 수요를 아우르는 강력한 인플레이션 압력을 경고했다. 연준 위원들은 공급망뿐만 아니라 수요 측면에서도 물가가 자극받고 있다고 진단했다.

시장에서는 내년 4월까지 금리가 4회 인상될 확률이 70%까지 상승할 것으로 예상하며, 최종 금리 도달 시점이 예상보다 높아질 가능성이 대두되었다.

3분기 말 섹터 로테이션이 발생하면서 수익 실현 매물이 출회되고 주가 변동성이 커졌다. 특히 AI 에이전트 등장으로 인해 이기는 쪽과 지는 쪽이 명확히 갈리며 시장의 혼란이 가중되었다.

메타의 AI 에이전트 서비스는 금융, 여행, 통신 등 전 산업 영역에 파급력을 미치고 있다. 한편, 엔트로픽의 클로드 오퍼스 5.5 등 경쟁 AI 모델들의 성능 우위 논란이 계속되고 있다.

AI 섹터 내에서 종목 간 로테이션이 활발하게 일어나면서 메타는 평균 목표주가가 776불로 상향되고 780~900불 '사자' 의견이 유지되며 상승세를 지속했다.

구글은 제미나이 3.8 플래시 시리즈 공개에도 불구하고 전일 바닥권 근처까지 하락했으며, 아마존도 AI 에이전트 업데이트 소식에도 불구하고 AI 섹터 내 수급 이동으로 인해 주가가 하락했다.

팔로알토네트웍스와 크라우드스트라이크를 비롯한 사이버 보안 및 소프트웨어 관련 주식이 견조한 흐름을 이어가고 있다.

오퍼스 등 새로운 AI 모델이 출시됨에 따라 소프트웨어 및 AI 온톨로지 관련주도 반등세를 나타내는 중이다.

전 세계 시가총액 상위 12개 종목 대부분이 약세를 보인 가운데, 엔비디아는 5.4조 달러로 시총 1위를 유지했고, 애플이 4.9조 달러로 2위를 차지했다.

마이크로소프트는 목표주가 상향으로 강세를 보인 반면, TSMC와 아마존은 하락세를 면치 못했다. 테슬라는 200일 이동평균선에서 저항을 받으며 보합으로 마감했다.

이날 시장에서는 상승 종목 1,678개 대비 하락 종목이 4,764개에 달하며 시장 전반의 약세가 뚜렷했다.

금리가 상승하면 채권 발행에 문제가 생기면서 수익성이 없는 성장주와 중소형주가 가장 큰 타격을 입는 경향을 보였다. CNN 공포·탐욕 지수는 여전히 35로 '공포' 단계를 유지했다.

반도체 섹터 내에서 장비주들은 상대적으로 선방하는 모습을 보였다. 특히 웨스턴 디지털은 메모리 분야에서 유일하게 상승했다.

마이크론, 엔비디아, 샌디스크 등 주요 반도체 기업들은 하락했지만, 아직 5일 이동평균선까지 밀리지 않고 주요 이동평균선 상단에 위치하여 모멘텀을 유지하고 있는 것으로 분석된다. 이는 수익 실현 매물이 출회된 구간으로 해석된다.

로젠블라트와 UBS가 목표주가를 각각 225불, 250불로 올리며 상승세를 이 회사의 상승세를 견인했다. 마이클 버리의 공매도 루머에도 불구하고 팔란티어는 정부 및 AI 수요 증가에 힘입어 목표주가 211불을 기록했다. 이는 로젠블라트가 225불, UBS가 250불로 목표주가를 상향 조정했기 때문이다.

팔란티어의 평균 목표주가는 211불까지 올랐으며, 정부 및 AI 관련 수요 증가가 긍정적인 요소로 작용했다.

세미트럭 2,500대 주문 확보와 FSD 승인 소식도 긍정적인 영향을 미쳤다. 200일 이동평균선을 돌파하며 모멘텀이 개선되었고, 상대강도지수(RSI)는 60 수준으로 추가 상승 여력이 있는 것으로 분석된다.

스페이스X의 총재인 권쇼폴(Gwynne Shotwell)이 약 34,217주에 달하는 주식을 매도했다는 소식이 전해졌다.

이러한 내부자 매도 소식은 시장에 부정적인 영향을 미쳐 스페이스X의 주가가 4% 하락하는 결과를 가져왔다.

마이크로소프트의 현재 평균 목표주가는 573불 수준을 기록하고 있다.

오는 목요일 실적 발표를 앞둔 코스트코는 최근 주가가 900불에서 800불대로 하락했다.

현재 주가는 이전 고점 대비 낮아진 상태로 할인 구간에 진입했다.