두산에너빌리티, 美 원전 시장 정조준

미국 내에서 대형 원전과 소형 모듈 원자로(SMR) 투자가 확대되면서 두산에너빌리티의 수주 기대감이 커지고 있다. 이는 미국 에너지 정책 변화와 맞물려 원전 산업 전반에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 전망된다.

특히 웨스팅하우스 지분 인수 논의는 두산에너빌리티가 미국 원전 건설 컨소시엄에 참여할 수 있는 핵심적인 기회가 될 수 있다는 분석이 나온다.

웨스팅하우스는 원전의 원천 기술과 설계를 보유한 핵심 기업으로, 이 회사 지분 인수는 미국 원전 시장 진출에 필수적인 요소로 꼽힌다. 한국은 뛰어난 원전 건설 기술력을 보유하고 있지만, 핵심 기술을 가진 웨스팅하우스와의 협력 없이는 미국 시장 진출이 어렵다는 평가다.

염승환 이사는 웨스팅하우스 지분을 확보하게 되면 미국의 핵심 기자재를 만드는 회사인 웨스팅하우스를 통해 미국 진출이 용이해질 것이라고 설명했다.

이는 한국의 건설 기술력과 웨스팅하우스의 원천 기술이 결합하여 미국 원전 시장에서 시너지를 창출할 수 있는 전략적 움직임으로 풀이된다.

정부는 2030년까지 휴머노이드 및 피지컬 AI 분야에 5조 원 이상을 투입하여 로봇 생태계를 조성하겠다고 밝혔다. 이와 함께 핵심 부품의 국산화율을 80%까지 끌어올리겠다는 목표를 제시했다.

진행자는 이러한 정부의 적극적인 지원 정책이 국내 로봇 산업의 성장을 가속화할 것이라고 전망했다.

국내 주요 기업들도 로봇 사업에 적극적으로 투자하며 생태계 구축에 힘쓰고 있다. 현대차는 새만금에 AI 데이터 센터를 건설하여 AI 학습을 통해 로봇에 필요한 지능을 개발하고 탑재할 계획이다.

염승환 이사는 현대차의 이러한 전략이 로봇의 자율성과 효율성을 높이는 데 기여할 것이라고 언급했다.

미국 로봇 기업들은 테슬라를 포함하여 중국산 부품에 대한 의존도가 높은 상황이다. 그러나 미국은 안보 우려로 인해 중국산 부품 배제 기조를 강화하고 있으며, 이는 한국 로봇 기업들에게 새로운 기회로 작용할 수 있다.

염승환 이사는 로봇에 스파이칩이 심어져 중국이 감시할 수도 있다는 안보 우려가 미국의 고민이라고 설명하며, 이로 인해 중국산 대체 국가로서 한국의 부상이 기대된다고 언급했다.

로봇 관련주에 투자할 때는 현대차를 중심으로 긴 호흡을 가지고 접근할 필요가 있다는 조언이 나왔다. 현대차그룹은 2028년에 보스턴 다이내믹스의 아틀라스 로봇을 양산할 계획으로, 이 시점까지는 장기적인 관점에서 투자를 유지하는 것이 좋다.

염승환 이사는 로봇 밸류체인 전반과 핵심 부품 기업에 주목하여 투자 기회를 모색할 것을 권고했다.

개별 로봇 종목을 선정하는 것이 어렵고 쉽지 않다고 판단될 경우, 로봇 ETF를 활용하는 것이 효과적인 투자 대안이 될 수 있다. 염승환 이사는 로봇 밸류체인 전반에 투자하는 ETF를 고려해볼 것을 제안했다.

예시로 코덱스 현대차 로보틱스 밸류체인 탑 3 플러스와 같은 ETF를 언급하며, 이를 통해 로봇 산업 성장의 과실을 얻을 수 있다고 설명했다.