AI, 인터넷 인프라 주식 랠리 촉진

클라우드플레어 주식은 2월 최저점 대비 121% 급등했으며, 아카마이는 11월 최저점 대비 51% 상승했고, 패스틀리는 올해 159%의 상승률을 기록했습니다.

콘텐츠 전송 네트워크로 알려진 이들 회사는 디지털 트래픽을 관리하는 서버 허브를 제공하여 더 빠르고 안정적인 인터넷 운영을 보장합니다.

몇몇 웹사이트만 방문하는 인간과 달리 AI 에이전트는 비교 쇼핑과 같은 작업을 수행하기 위해 수천 개의 웹사이트를 방문하며, 이는 네트워크 수요에 상당한 촉매 역할을 합니다.

클라우드플레어 CEO 매튜 프린스는 6월에 AI 에이전트가 생성하는 트래픽이 인간 주도 트래픽을 넘어섰다고 밝혔으며, 자동화된 웹 활동을 관리하기 위한 견고한 인프라에 대한 의존도가 높아지고 있음을 강조했습니다.

아카마이는 AI 모델 학습에서 광범위한 활용으로 초점이 전환되는 것을 인식하고, AI 모델의 데이터 처리를 용이하게 하기 위해 '아카마이 추론 클라우드'를 도입했습니다.

CEO 톰 라이튼은 AI 모델 학습이 중앙 집중식 핵심 데이터 센터에서 일어날 수 있지만, 중요한 일상적 사용, 즉 '추론'은 최종 사용자나 로봇 가까이에서 발생해야 한다고 설명했습니다.

이러한 근접성은 속도, 효율성 및 확장성에 필수적이며, 더 작고 분산된 데이터 센터는 배포하기 쉽고 지연 시간을 줄이는 데 효과적입니다.

아카마이는 최근 Anthropic과 116억 달러 규모의 7년 계약을 체결하여 핵심 용량을 제공하며, 이는 아카마이에게 연간 약 16억 6천만 달러의 수익을 의미합니다.

이 계약상 약정은 아카마이의 예상 연간 수익에 비해 상당하며, 회사에 중요한 승리입니다.

발표 후 초기 주가 급등에도 불구하고 주가는 되돌림되었으며, 크레이머는 이러한 움직임을 잠재적인 매수 기회로 간주합니다.

패스틀리는 팬데믹 시대에 TikTok의 콘텐츠 전송 네트워크로서 상당한 인기를 얻었지만, 이후 해당 비즈니스의 대부분을 잃어 주가 하락이 장기화되었습니다.

이 회사의 이전 성공은 TikTok의 폭발적인 인기에 크게 의존했으며, 이는 단일 주요 고객에 대한 의존과 관련된 변동성을 강조합니다.

패스틀리는 작년에 처음으로 수익성을 달성했으며, 강력한 실적에 힘입어 연초 대비 주가가 159% 상승했습니다.

이 회사는 단순한 콘텐츠 전송 네트워크(CDN)에서 에지 클라우드 플랫폼으로 전략적 전환을 겪고 있으며, 경영진은 이러한 변화를 AI 에이전트가 생성하는 폭발적인 웹 트래픽 때문이라고 설명합니다.

클라우드플레어는 현재 올해 수익의 179배에 달하는 높은 가치로 거래되고 있어, 투자 고려 전 시장 전반의 조정이 오기를 기다릴 것을 권고합니다.

패스틀리는 최근 상승에도 불구하고 수익의 50배 이상으로 거래되고 있어 변동성이 크고 위험하다고 간주되며, 아카마이는 더 매력적인 투자처로 보입니다.

아카마이는 예상 수익의 16배 미만으로 거래되어 저렴해 보이며, Anthropic과의 최근 116억 달러 파트너십은 강력한 긍정적 요소입니다.

크레이머는 시청자가 언급한 IPO의 대차대조표에 대한 우려로 인해 소량의 포지션만 유지할 것을 권고했습니다.

Axon(XON)에 대해서는 CEO 릭 스미스의 리더십을 인정하면서도, 경쟁 심화로 인한 매출 총이익 압박이 예상되므로 주식을 보유하는 것에 대해 경고하며, 수익의 54배에 달하는 가치 평가에 주목했습니다.

짐 크레이머는 대차대조표 문제로 인해 대량보다는 소량의 포지션을 유지할 것을 조언했으며, 회사의 경영진에 대한 개인적인 신뢰를 표명했지만 회사의 재정적 손실 이력도 강조했습니다.

크레이머는 Axon CEO 릭 스미스에 대한 존경심을 표했지만, 시장 경쟁 심화가 매출 총이익을 압박할 가능성이 있다고 밝혔습니다.

예상되는 마진 압박을 감안할 때 크레이머는 Axon의 현재 가치 평가(수익의 54배)를 지속 불가능하다고 보고 있으며, 대신 AI 기반 웹 트래픽에 힘입어 아카마이와 같은 콘텐츠 전송 업체에 집중할 것을 제안합니다.

시장 변동성 기간 동안 크레이머는 주식에 대한 장기적인 지지를 강조하며 "오늘 정말 힘들었던 기간 동안 제가 이 종목을 지지했던 이유를 설명하고 있습니다"라고 말했습니다.

크레이머는 변동성이 심했던 기간 동안 마이크론에 대한 일관된 지지를 되새기며, 회사 이름을 지지했던 자신의 논리를 설명했습니다.