조선일 매니저는 실리콘투의 유럽 시장 확장 가능성과 삼성바이오로직스의 하반기 수주 전망을 긍정적으로 평가했으며, 보로노이의 폐암 신약 'VRN11'이 임상에서 뇌 전이 및 타그리소 내성 환자에게도 효과적인 것으로 나타나 기술 수출 협상에서 유리한 위치를 점할 것으로 분석했습니다.
조선일 MBN골드 매니저는 K뷰티 이커머스 플랫폼 실리콘투가 유럽의 헬스앤뷰티 유통 기업 더글라스(Douglas)와 계약을 체결할 경우 매출 및 영업이익이 빠르게 증가할 것으로 전망했습니다. 이 계약은 K뷰티 제품이 유럽 시장에 신속하게 진출할 수 있는 중요한 발판을 마련할 것으로 기대됩니다.
조선일 매니저는 "아직까지는 실리콘투가 더글라스하고 계약 체결이 안 돼 있는데 계약 체결이 되면은 빠르게 매출 영업이 찍힐 것 같습니다. 자 그렇게 되면은 K뷰티가 유럽 시장을 빠르게 침투할 수 있는 여건이 마련됐다라고 보여지고요"라고 설명했습니다.
실리콘투에 대한 오버행 이슈는 많은 투자자들이 우려하는 부분이지만, 조선일 매니저는 상환 예정일이 내년 9월로 아직 기간이 충분히 남아있다고 분석했습니다. 내년 9월에 보통주로 9.2%가 상환될 예정이어서 주가 희석 가능성은 존재하지만, 그 시점까지는 주가가 탄력적으로 움직일 것으로 내다봤습니다.
조선일 매니저는 "많은 분들이 계약 체결 이런 게 있으면은 이제 오버행 이슈를 걱정하게 되는데 1년 이상 남았습니다. 나중 멀었다라고 보시면 될 거 같고 어 내년 9월 달에 보통주로 9.2% 정도 상환이 되는데 주가 희석은 있습니다. 희석은 할 수 있지만 말씀드린 대로 아직 멀었기 때문에 제가 보기는 오히려 주가가 탄력적으로 움직일 것 같습니다"라고 언급했습니다.
가장 중요한 것은 향후 수주 전망으로, 비딩(Bidding) 기간이 1년 이상 경과함에 따라 3분기부터 하반기에는 계약 체결 가능성이 매우 높게 점쳐지고 있습니다.
조선일 매니저는 이번 수주가 한 건에 그치지 않고 두 건 이상이 될 가능성이 높다고 분석하며, 삼성바이오로직스의 실적 성장에 대한 기대감을 나타냈습니다. 이 같은 전망은 생산 능력 확대와 함께 오랜 기간 준비된 수주가 결실을 맺을 시점에 도달했음을 시사합니다.
보로노이의 폐암 치료제 'VRN11'이 임상에서 긍정적인 수치를 보였습니다. 특히, 비소세포 폐암 치료제인 타그리소 투약 환자의 10~30%에서 발생하는 C797S 변이로 인해 치료에 실패한 환자들에게서도 VRN11이 효능을 보였습니다. 보통 폐암은 뇌로 빠르게 전이되는 무서운 질병으로 알려져 있지만, VRN11은 뇌 투과율이 높아 뇌 전이 환자에게도 효과적인 치료가 가능하다고 평가받고 있습니다.
고용량 투여 시에도 독성 및 사이드 이펙트가 최소화되는 것으로 확인되어, 치료 가능성을 한층 더 높였습니다. 이는 타그리소 내성 환자군과 뇌 전이 환자들에게 새로운 치료 옵션을 제공할 수 있음을 의미합니다.
보로노이는 캐나다 등 북미 지역에서 임상 1b와 2상 IND 승인을 받았으며, 호주를 비롯한 대만, 홍콩, 싱가포르에서도 다국적 임상 승인을 획득했습니다. 특히 주목할 점은 치료 이력이 없는 환자뿐만 아니라 기존 치료에 실패한 환자들까지 폭넓은 환자군을 임상에 포함시켰다는 것입니다.
이러한 다국적 임상 확대 및 환자층 다변화 전략은 임상 성공 후 대형 제약사와의 라이선스 아웃 협상에서 유리한 고지를 점하기 위한 목적으로 분석됩니다. 조선일 매니저는 이러한 전략이 보로노이의 기술 수출 성공 가능성을 높일 것이라고 평가했습니다.
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