머스크의 3단계 마스터 플랜, 에너지·자율주행·우주 통합

일론 머스크는 최근 4일 동안 50회 이상 게시물을 올렸고, 터빈 공장과 사이버캡과 같은 다양한 발표에 대한 단편적인 보도를 낳았습니다. 그러나 이러한 개별 발표들은 에너지와 자율성에 초점을 맞춘 단일의 포괄적인 비전의 일부입니다. 허버트 박종연 부장은 “그러나 이들을 함께 읽으면, 실제로는 하나의 계획입니다.”라고 말했습니다.

The Information의 보도에 따르면 스페이스X는 텍사스 주 배스트롭에 새로운 주조 공장을 건설 중이며, 그 목적은 가스 터빈 블레이드 제조입니다. 이 이니셔티브는 데이터 센터, 특히 AI 인프라를 지원하는 데이터 센터에 다가올 전력 부족을 해결하는 것을 목표로 합니다. 아미르 파라 부장은 “일론 머스크는 가스 터빈 부품을 직접 만들어 다가오는 데이터 센터 전력 부족을 해결하기 위한 과감한 도전을 하는 것으로 보입니다.”라고 언급했습니다. 머스크는 인프라 개발을 늦추는 기존 산업 병목 현상을 우회할 계획입니다.

가스 터빈 제조는 상당한 지연에 직면해 있으며, 대기 시간은 2030년까지 연장되고 있습니다. 일론 머스크는 “순 가스 터빈 생산의 제한 요소는 블레이드와 베인을 주조하는 것입니다.”라고 강조했습니다. 이러한 부품 주조는 기술적으로 복잡하며, 현재 제조 역량은 이미 가득 차 있습니다. 스페이스X는 랩터 엔진 생산을 통해 연마된 특수 금속 부품 주조에 대한 전문 지식을 보유하고 있어 이 도전에 독특하게 대처할 수 있습니다.

스페이스X의 새 주조 공장 장기 계획의 증거가 채용 공고를 통해 드러났습니다. 매튜 시겔 박종연 부장은 4월부터 배스트롭의 ‘블레이드 및 베인 주조 공장’에 대한 광고를 확인했습니다. 허버트 부장은 이를 강조하며 “스페이스X는 4월부터 배스트롭의 블레이드 및 베인 주조 공장 직원을 채용하고 있었습니다.”라고 밝혔습니다. 이는 이 이니셔티브가 수개월 동안 개발되어 왔음을 나타내며, 계산된 전략적 움직임을 시사합니다.

일론 머스크의 에너지 생산 증대 전략은 이중 접근 방식을 포함합니다. 즉, 100기가와트의 태양광 용량을 건설하면서 천연가스를 연결 연료로 사용하는 것입니다. 스페이스X와 테슬라는 각각 연간 100GW의 태양광 생산 용량을 목표로 합니다. 가스 터빈 부품의 자체 주조는 천연가스 터빈의 가용성을 최대 18개월 앞당길 것으로 예상되며, 머스크는 이를 심오한 게임 체인저라고 설명합니다.

AI 데이터 센터의 주요 병목 현상은 칩 가용성에서 전력 공급으로 바뀌었습니다. 허버트 부장은 “지금 AI를 구축하는 모든 사람들, XAI를 포함해서, 같은 병목 현상인 전력에 직면해 있습니다. 1년 전에는 칩이라고 말했겠지만, 오늘은 모든 사람들이 갇혀 있는 줄은 전력선입니다.”라고 관찰했습니다. 자체 주조를 통해 터빈 가용성을 18개월 앞당기는 것은 XAI에게 상당한 경쟁 우위를 제공하며, 태양 에너지는 인프라 전력의 장기 목표로 남아 있습니다.

테슬라는 연간 100기가와트의 태양광 생산 용량 달성이라는 야심찬 목표를 세웠으며, 이는 전 세계 최대 태양광 제조업체와 맞먹는 규모입니다. 허버트 부장은 “일론 머스크는 테슬라 단독으로 지구상 최대 태양광 기업 규모에 도달하고, 스페이스X는 그 옆에 두 번째 기업을 건설하여 연간 200기가와트의 생산량을 달성할 것이라고 말하고 있습니다.”라고 언급했습니다. 이 목표는 현재 미국의 연간 태양광 설치량인 50기가와트를 크게 초과하며, 각각 90~100기가와트를 생산하는 주요 중국 제조업체와 테슬라를 나란히 세웁니다.

테슬라의 야심찬 '프로젝트 크리스탈 선'이 소셜 미디어 개념에서 실제 현실로 전환되고 있으며, 텍사스주 포트 벤드 카운티에 세금 감면 신청서가 제출되었습니다. 이 신청서에는 2028년까지 101억 달러의 상당한 투자가 명시되어 있습니다. 허버트 부장은 “그 중 첫 100억 달러는 이미 텍사스의 카운티 문서에 기재되어 있습니다.”라고 밝혔습니다. 이 문서는 100기가와트 태양광 목표 달성을 위한 기본적인 지원을 명시적으로 언급하며, 이 거대한 에너지 사업에 대한 테슬라의 약속을 공고히 합니다.

테슬라 에너지는 자동차 판매가 어려움에 직면하면서, 급증하는 AI 산업의 전력 수요와 전략적으로 연결되어 중요한 성장 동력으로 자리매김하고 있습니다. 데이터 센터는 엄청난 에너지 수요를 겪고 있으며, 이는 태양광 발전 및 저장 솔루션을 매우 가치 있게 만듭니다. 허버트 부장은 시너지를 요약하며 “태양광 발전과 저장, 그리고 무제한 수요와 마감 기한을 가진 고객인 AI 산업. 이것이 바로 현재 상황입니다.”라고 말했습니다. 이러한 통합은 테슬라가 지속 가능하고 확장 가능한 에너지 인프라에 대한 AI 부문의 끊임없는 수요를 활용할 수 있도록 합니다.

일론 머스크는 AI 개발의 급속한 가속화를 인정하며, AI 투자에 대한 짧은 회수 기간에 대해 브렛 윈턴 부장과 동의했습니다. 머스크는 테슬라가 이러한 성장을 지원하기 위해 필요한 인프라를 적극적으로 구축하고 있으며, 이를 그는 “AI 역류가 이미 진행 중입니다.”라고 설명했습니다. 이 전략은 테슬라를 에너지 생산부터 컴퓨팅 플랫폼까지 AI 산업에 필요한 자본 집약적 자산의 주요 공급자로 자리매김하는 데 중점을 둡니다.

오랫동안 기다려온 로보택시 출시가 오스틴에서 시작되었으며, 이미 45대의 사이버캡이 테스트를 위해 등록되었습니다. 이 이정표를 기념하기 위해 9월 3일 기가 텍사스에서 행사가 예정되어 있습니다. 허버트 부장은 “45대의 사이버캡이 등록되었고, 거의 200대의 무인차가 이미 작동 중이며, 두 개의 더 큰 지도가 있습니다.”라고 보도했습니다. 초기 서비스는 유료이며 전용 앱을 통해 이용할 수 있을 것으로 예상되며, 상업적 운영을 향한 움직임을 나타냅니다.

테슬라는 약 1주일 반 전에 네바다주에서 주 전체 자율주행 네트워크 허가를 확보함으로써 자율주행 차량 운영을 크게 확장했습니다. 이 허가는 라스베이거스를 포함하는 클라크 카운티에 최대 5,000대의 로보택시를 배치할 수 있도록 합니다. 허버트 부장은 “테슬라는 약 1주일 반 전에 네바다주에서 주 전체 자율주행 네트워크 허가를 받았습니다. 클라크 카운티, 라스베이거스를 포함하여 최대 5,000대의 로보택시를 배치할 수 있습니다.”라고 언급했습니다. 이 한도는 웨이모와 같은 경쟁사에 부여된 허가보다 현저히 높아 상당한 운영 규모를 나타냅니다.

사이버캡은 자율주행 운영을 위해 특별히 설계되었으며, 마일당 비용 효율성을 중심으로 하는 디자인 철학을 가지고 있습니다. 허버트 부장은 “사이버캡은 마일당 비용을 역산하여 설계되었습니다. 두 개의 좌석, 운전자 제어 장치 없음, 매우 빠르게 청소하고 충전하고 회전하도록 제작되었습니다.”라고 설명했습니다. 두 개의 좌석을 갖추고 있으며 기존 운전자 제어 장치가 없어 자율주행 차량에서 빠른 청소, 충전 및 신속한 배치를 위해 최적화되어 있습니다.

스타십 14호 비행은 이 차량의 첫 번째 진정한 궤도 비행 시도이자 첫 번째 실제 탑재물을 운반하는 중요한 이정표가 됩니다. 허버트 부장은 “스타십의 진정한 궤도 비행을 위한 첫 번째 시도이며, 대략 20개의 실제 스타링크 V3 위성, 즉 스타십이 운반한 첫 번째 실제 탑재물을 싣고 있습니다.”라고 발표했습니다. 이 임무는 또한 궤도 재진입 시 열 차폐막의 성능을 테스트할 예정이며, 이는 미래 재사용 가능한 운영에 중요합니다.

스페이스X는 궤도 데이터 센터에 대한 야심찬 계획을 공개했으며, 거대한 태양광 구동 서버 위성을 구상하고 내년에 프로토타입을 구상하고 있습니다. 허버트 부장은 “스페이스X는 기본적으로 거대한 태양광 구동 서버 위성인 궤도 데이터 센터에 대한 계획을 발표했으며, 내년에 프로토타입을 구상하고 있습니다.”라고 상세히 설명했습니다. 장기 비전은 우주에서 가장 저렴한 AI 컴퓨팅을 생성하는 것이며, 스타십의 재사용성은 이 노력을 위한 필수적인 가능 기술입니다.

야심찬 예측에도 불구하고 테슬라 태양광 공장의 일정과 터빈 블레이드의 실제 출하에 대한 회의론이 지속되고 있습니다. 터빈 공장 채용 공고는 4월부터 활발했지만, 현재까지 블레이드는 출하되지 않았습니다. 터빈 가용성의 예상 18개월 가속화는 여전히 예측에 불과합니다. 허버트 부장은 “터빈 주조 공장 채용 공고는 4월부터 게시되었습니다. 따라서 채용은 진행 중이지만 블레이드는 출하되지 않았습니다. 18개월 더 빠르다는 것은 예측입니다. 100기가와트 태양광에는 실제 서류 한 건이 있습니다.”라고 강조했습니다. 또한, 테슬라의 태양 에너지 분야의 과거 실적은 그리 좋지 않아, 더 구체적인 진행 증거 없이는 이러한 공격적인 목표의 실현 가능성에 대한 의문이 제기됩니다.

최근의 발전은 테슬라의 투자 논제를 두 가지 별개이면서도 강력한 스토리, 즉 자율성과 에너지로 분할시켰습니다. 각각은 독립적으로 가치를 창출할 수 있습니다. 허버트 부장은 “주말 동안 테슬라의 내년은 개별적으로 추적할 수 있는 두 가지 스토리로 나뉘었습니다. 첫 번째 스토리는 자율성이고, 이제 시계가 작동하기 시작했습니다… 두 번째 스토리는 에너지이며, 더 느리지만 더 큰 규모입니다… 주가가 상승하는 데 두 스토리 모두 서로를 필요로 하지 않습니다. 이것은 새로운 일입니다.”라고 설명했습니다. 이전에는 회사의 가치 평가가 완전자율주행(FSD)의 성공에 크게 의존했지만, 이제 자율성이 난관에 부딪히더라도 에너지 부문은 성장을 위한 강력한 두 번째 엔진을 제공하며, 공개적으로 추적 가능한 장기적이고 대규모 확장 기회를 제공합니다.

투자자들은 머스크의 마스터 플랜 진행 상황을 측정하기 위해 몇 가지 특정 지표를 모니터링해야 합니다. 주요 지표에는 첫날 운행되는 사이버캡의 실제 수가 포함되며, 이는 자율주행 차량의 즉각적인 운영 규모에 대한 통찰력을 제공합니다. 허버트 부장은 “주목해야 할 몇 가지 특정 사항… 첫날 45대의 사이버캡 중 몇 대가 운행되는가? 그리고 에너지가 어떤 단계에 도달하는가…”라고 조언했습니다. 또한, 포트 벤드 카운티의 크리스탈 선 인센티브 결정은 텍사스에 대규모 태양광 공장이 들어설지 여부를 나타낼 것입니다. 마지막으로, 스타십 14호 비행의 성공, 특히 첫 번째 궤도 비행과 V3 탑재물의 배치는 우주 기반 컴퓨팅 비전에 매우 중요할 것입니다. “텍사스에 공장이 들어설지 여부를 알려줄 크리스탈 선 인센티브 결정을 위해 포트 벤드 카운티를 주시하십시오… 그리고 14호 비행일을 주시하십시오. 첫 번째 궤도 비행, 첫 번째 V3 탑재물.”