국채 금리 5.2% 돌파, 시장 조정 임박

미국 10년물 국채 금리가 5.2%를 기록하며 시장에 높은 금리 압박이 가해지고 있다.

블룸버그 설문 결과에 따르면 10년물 금리가 5.25%에서 5.5% 구간을 유지할 경우 시장 참여자의 22%는 S&P 500 지수가 10% 조정될 것으로 예상한다. 높은 금리는 기업의 대출 부담과 AI 투자 비용을 증가시키고, 은행권의 채권 투자 손실로 이어져 주가 하락세를 유발하고 있다.

오라클이 뉴멕시코 데이터 센터 프로젝트와 관련해 불가항력 통지서를 발송하며 현지 반대로 인한 에너지 자원 확보 승인 거부가 원인으로 지목된다.

회사 측은 개발 차질이 없을 것이라고 재확인했지만, 주가는 3.4% 하락 마감하며 시장의 우려를 반영했다.

추석 연휴 동안 국내 증시는 EWIY 기준으로 5.8% 하락했으며, 이에 따라 월요일 국내 증시는 코스피 지수가 3%에서 4% 하락한 채로 시작할 것으로 예상된다.

최근 주요 종목들이 저항선에 도달한 시점에 수익 실현을 권고하는 분위기가 형성되었다.

채권 투자 비중이 높은 뱅크오브아메리카는 고점 대비 14% 하락했고, 블랙스톤은 고점 대비 42% 하락하는 등 금융 섹터가 큰 타격을 받고 있다.

다우존스 지수도 고점 대비 6% 하락했으며, 추가 3% 하락 시 조정장에 진입할 가능성이 크다.

다우존스와 달리 나스닥은 최근 연이은 사상 최고가 경신 기록을 세우며 비교적 견조한 흐름을 보였다.

고점 대비 하락 폭이 1% 내외로 제한적인 수준이었는데, 이는 AI 분야로 지속적인 자금 유입이 있었기 때문으로 분석된다.

가상 컴퓨터를 기반으로 한 '뮤즈' 앱의 글로벌 흥행이 인텔과 AMD의 주가 상승을 견인했다. 이 앱은 사용자마다 CPU 2개와 RAM 7GB를 할당하는데, 향후 글로벌 에이전트 서비스가 확산하면 CPU 수요가 폭발적으로 늘어날 전망이다. '뮤즈'는 사용자당 CPU 2개, RAM 7GB가 할당되는 가상 컴퓨터를 제공하는 방식으로 운영된다.

이러한 구조는 향후 글로벌 에이전트 확산 시 CPU 수요가 폭발적으로 증가할 것이라는 전망을 낳고 있다.

트럼프 대통령은 시진핑 주석의 국빈 방문에 맞춰 무역 전쟁 휴전 기간을 2개월 연장한다고 발표했다. 3~6개월 연장을 기대했던 시장은 구체적인 합의 내용이 부재하자 실망감을 나타냈지만, 일론 머스크와 팀 쿡 등 주요 인사가 참석한 만찬을 계기로 향후 협상 동력을 확보할 가능성도 제기된다. 이는 시장 기대치인 3~6개월에 비해 짧은 기간이며 구체적인 내용이 부재하여 우려감을 자아내고 있다.

만찬에는 일론 머스크, 젠슨 황, 리사 수, 팀 쿡 등 주요 인사들이 참석하여 관계 개선을 통한 향후 무역 협상 동력 확보에 대한 기대를 모았다.

이란의 핵 기술 포기 거부와 미국·이스라엘 비판 발언으로 이란 전쟁 리스크가 지속되고 있다. 이로 인해 높은 유가가 유지되며 물가 상승 압력이 커지는 상황이다.

이러한 배경 속에서 10년물 국채 금리는 5.2%를 돌파했으며, 5.5% 도달 가능성까지 거론되면서 고금리 지속에 따른 시장 압박 우려가 증대되고 있다.