FOMC D-1, 관망세 속 기회는?

삼성SDI는 이처럼 사업 구조를 빠르게 재편해 성과를 내고 있다.

반면 LG에너지솔루션은 시장총액은 크지만, 사업 전환 속도나 의사 결정 과정이 다소 느렸다고 평가한다.

최근 발표된 연료전지 관련 보고서에서 비화택, 한선엔지니어링, 아모센스 등 블룸에너지 밸류체인에 속한 기업들이 언급됐다. 이들 기업은 기존에 연료전지 하면 떠올리던 두산퓨얼셀과는 다른 축에서 중요성이 부각된다.

특히 AI 데이터 센터 수요가 급증하면서 전력난 문제가 심화되었는데, 이러한 상황이 연료전지 시장에 상당한 영향을 미치고 있다는 분석이다.

블룸에너지 홈페이지에서도 AI 데이터 센터의 슈퍼커패시터 중요성을 반복적으로 강조하는 대목이 나온다.

이를 통해 비화택은 한 단계 도약할 수 있는 발판을 마련한 것으로 보인다.

그러나 깊은 부품 분야의 특성상 전체적인 수요 측면에서는 비화택의 슈퍼커패시터가 더 큰 비중을 차지할 것으로 전망된다. 이세무사는 비화택이 아모센스보다 더 유리해 보인다고 덧붙였다.

현재 시장은 반도체주가 잠시 주춤하면서 다른 섹터로 순환매가 일어날 가능성이 제기된다. 또는 FOMC 결과가 시장에 충분히 반영된다면 반도체주까지 함께 오르는 시장이 형성될 수 있다는 분석이다.

따라서 당분간 단기 투자를 제외한 포지션에서는 무리한 매매를 자제하고, FOMC 발표 전까지는 관망하는 것이 현명한 전략이라고 조언한다.