국채 금리 급등세 진정, 시장 반등

장기물 중심의 급격한 상승세를 보이던 글로벌 국채 금리가 미국 벤치마크 금리의 5.5% 돌파를 기점으로 반락했다. 높은 금리 레벨과 미국 채권의 상대적 안전성이 부각되면서 글로벌 시장의 발작 현상이 진정 국면에 진입했다.

특히 장기물 중심의 가파른 금리 상승세가 완화되며 시장 안정을 이끌었다.

연준 위원들의 스탠스 변화는 금리 관련 시장 불안을 진정시키는 결정타로 작용했다. 제퍼슨과 보원 부의장은 금리 인상에 신중한 태도를 취하겠다는 입장을 밝혔다.

연준 위원들의 이러한 스탠스 변화는 투자자들이 우려하던 금리 관련 시장 불안을 진정시키는 결정타로 작용했다.

미국 3대 지수는 국채 금리 움직임에 힘입어 반등에 성공한 가운데, 주요 기업들의 실적 발표가 시장에 엇갈린 반응을 보였다.

엑센추어는 가이던스 상향 발표와 함께 주가가 15% 이상 급등했으나, 나이키는 예상치를 하회하는 매출을 발표하며 시간 외 거래에서 급락했다.

미 국채 금리 급등세가 진정되며 벤치마크 금리가 5.5%를 넘길 것이라는 우려를 뒤로하고 5.2% 초반까지 하락했다.

이에 따라 미국과 독일 국채로 매수세가 유입된 반면, 프랑스, 이탈리아, 그리스 금리는 상승세를 보였다. 헤지펀드의 프랑스 국채 강세 포지션 청산이 국가별 금리 차별화를 심화시키는 요인으로 작용했다.

또한 존 윌리엄스 연은 총재의 발언과 개인소비지출(PCE) 물가 지표로 인해 추가 금리 인상 가능성이 감소한 점도 금리 안정화에 기여했다.

필립 제퍼슨 부의장은 추가 금리 인상 필요성을 판단하기까지 시간이 더 필요하다는 견해를 나타냈다.

이는 지난달 윌리엄스 총재의 조기 인상 불필요 발언과 맥락을 같이하며, 이로 인해 10월 금리 인상 확률이 주 초 약 70%에서 현재 35% 아래로 급락했다. 다만 카시카리 총재는 인플레이션 대응을 위한 매파적 입장을 유지했다.

월스트리트저널 보도에 따르면 미국이 중동에 세 번째 항공모함 전단과 해병대 함정을 추가로 배치할 계획이며, 오는 11월 말까지 약 9천에서 1만 명의 병력을 증원할 예정이다.

조지 부시함과 조지 워싱턴함에 이어 루즈벨트함이 합류할 예정으로, 이는 호르무즈 해협의 긴장을 고조시키는 요인으로 작용했다.

이러한 중동 긴장 고조 소식에 서부텍사스산원유(WTI)는 93달러, 브렌트유는 102달러 수준으로 상승하는 등 국제 유가가 급등했다.

미국의 주간 신규 실업 수당 청구 건수가 19만 7천 건으로 전문가 예상치인 20만 건을 하회하며 견조한 노동 시장 회복력을 보여줬다. 연속 실업 수당 청구 건수 또한 170만 건대에 진입하며 2023년 4월 이후 최저치를 기록했다.

9월 기업 감원 계획은 43,281명으로 전년 대비 20% 줄었으나, 채용 계획은 9,787명으로 15년 만에 최저치를 기록하며 고용 시장의 신중한 분위기를 반영했다.

마이크론은 장 초반 국채 금리 급등 부담으로 하락 출발했으나, 장중 상승 전환하여 3% 강세로 마감했다.

이는 예상 매출의 35%에 해당하는 10건의 장기 공급 계약을 추가로 체결하며 인공지능(AI) 메모리 수요에 대한 가시성을 높였기 때문이다.

텐센트는 동남아시아 오라클 데이터 센터에서 첨단 AI 칩 약 10만 개를 활용할 예정이며, 이러한 중국 빅테크의 해외 AI 컴퓨팅 수요 확보 소식에 오라클 주가는 0.56% 강보합 마감했다.

칩 공급을 넘어선 대규모 금융 지원 방식에 시장의 우려가 커지며 주가는 2% 하락했다. 브로드컴은 앤트로픽에 최대 420억 달러의 AI 인프라 자금을 지원하기로 결정했다. 칩 공급을 넘어선 대규모 금융 지원 방식에 따른 부담감이 투자자들의 우려를 키웠다. 칩 공급을 넘어선 대규모 금융 지원 구조가 시장의 부담으로 작용한 것으로 나타났다.

이는 브로드컴이 단순히 칩을 공급하는 것을 넘어 대규모 금융 지원까지 나서고 있다는 구조가 알려지면서 대규모 금융 부담감이 우려로 작용한 결과이다.

나이키의 1분기 매출은 112억 1천만 달러로 전년 대비 4.3% 줄며 시장 예상치를 밑돌았다. 중화권 매출이 22%, 컨버스 매출이 28% 급감한 여파로 시간 외 거래에서 주가는 3% 넘게 하락했다.

특히 중화권 매출이 22% 급감하고 컨버스 매출 또한 28% 줄어들며 글로벌 수요 부진이 이어지는 모습이다. 북미 수익성은 개선되었으나 전체 실적에는 부담으로 작용했다.

엑센추어는 시장 예상치를 웃도는 실적과 연간 전망치 발표 속에서 정규장에서 15% 급등하며 마감했다.

이는 기업들이 인공지능(AI)을 도입하고 자동화 투자를 확대하면서 오히려 컨설팅 수요가 높아질 것이라는 기대감이 주가에 반영된 결과로 분석된다.

삼성전자는 라이프자산운용의 우선주 소각 제안을 두고 검토에 착수했다. 보통주 주주와의 형평성 및 지배구조상 제약으로 인해 난색을 보이는 가운데, 10월 말 대규모 주주 환원 정책을 발표할 예정이다.

내부적으로는 보통주 주주들과의 형평성 문제나 역차별 우려로 인해 우선주에만 환원 재원을 집중시키기 어렵다는 기류가 강한 것으로 전해졌다. 삼성전자는 10월 말 대규모 주주 환원 정책을 발표할 예정이다.

정규장에서 7%대 상승했던 아이쓰리시스템이 해외 방산업체와 618억 원 규모의 적외선 검출기 조립체 공급 계약을 체결했다고 공시하면서 애프터마켓에서 22% 넘게 폭등했다.

이번 수주 금액은 최근 연간 매출액의 절반에 육박하는 49.74% 규모이며, 계약 기간은 2029년 9월까지 약 2년 11개월 동안 진행된다.