D램 품귀, 2031년까지 지속… 삼성·SK, 풀가동해도 수요 못 따라가

더불어 연료 다양성과 적은 공간 제약으로 데이터센터 인근에 설치하기 유리하다는 평가를 받는다.

SFC는 송전 손실과 전력 운송 비용 부담을 줄일 수 있는 이점을 보유한다. 이와 함께 한선엔지니어링과 비화택, 서진시스템 등이 상승세를 보였다.

삼성전기와 코칩, 한캠 등 국내 MLCC 관련주가 주목받는 상황이다.

이와 함께 FCBGA 분야에서는 이비덴(Ibiden) 등 해외 업체의 동향을 주시해야 한다는 분석이 나온다.

반도체 장비주 중에서는 유진테크, 테스, 원익IPS 등 전공정 장비주가 기술적 부담이 적어 순환매 흐름을 보이고 있다. 시장에서는 급등 종목의 추격 매수를 자제하고 수급 유입 시 단기 대응하는 전략이 중요하다고 강조한다.

장비주 중에서 덜 오른 종목들을 꾸준히 체크하고 매수한 뒤, 수급이 들어오면 일부 차익 실현하는 방식의 대응이 유효하다고 조언한다.

발사가 성공하면 스페이스X와 같은 위성 인터넷 사업 가능성이 열릴 수 있다는 기대감이 커진다.

다만, 실적이 동반되지 않는 우주항공 관련 종목에 대해서는 주의가 필요하다는 지적이 나온다.

웨스팅하우스 지분 인수와 관련하여 한국은 15%를, 미국은 10%를 주장하며 이견을 좁히지 못하는 상황이다.

일각에서는 10% 지분 인수로는 실질적인 경영권 행사가 어려워 투자 실익이 없다는 회의적인 시각을 제기한다.

경영권 간섭이 불가능한 수준의 지분 인수는 무의미하며, 웨스팅하우스 지분 협상이 난항을 겪는 주요 원인이 된다.

메타가 내년부터 자체 개발한 저비용 AI 칩을 순차적으로 투입할 계획이다. 이에 따라 HBM(고대역폭 메모리) 수요가 동반 상승할 것으로 전망된다.

메타는 구글 TPU, 아마존 트레이늄 등 경쟁사 대비 자체 칩 기술이 다소 뒤처진 상황이다. 하지만 메타가 자체 칩 개발에서 경쟁력을 끌어올린다면 국내 메모리 업체에도 긍정적인 파생 효과를 가져올 것으로 기대된다.

메타는 우선 자체 서비스에 칩을 도입한 후, 향후 외부 판매 여부를 결정할 예정이다. 자체 칩 내재화 성공은 장기적으로 메모리 수요 증가에 기여할 것으로 보인다.

특히 프랑스는 자국 전력의 약 70%를 원전으로 조달하며 유럽 내 원전 강국의 입지를 굳건히 하고 있다.

한국의 원전 전력 비중은 약 30% 수준으로, 글로벌 평균인 10% 대비 높은 편이다.

로봇은 미세 공정보다는 웨이퍼 이송 등 단순 물류 업무에 우선 투입될 예정이다.

휴머노이드 로봇 도입이 본격화되면 관련 로봇주에 새로운 모멘텀이 될 것으로 기대된다.

데이터센터 건설은 2분기 이후 지속되고 있으나, 신규 프로젝트에서 지연이 발생하고 있다. 현지 주민들의 반대와 전기요금 문제 등이 건설 지연의 주요 변수로 작용한다.

미국 중간 선거 결과에 따라서는 데이터센터 투자 축소 및 개발비 상승 가능성도 존재한다. 따라서 데이터센터 건설 지연 가능성에 대한 지속적인 추적이 필요하다는 지적이다.

현재 자율주행 기술은 테슬라의 카메라 중심 방식과 구글 웨이모의 지도·라이더 등 모든 기술 활용 방식으로 나뉘는 상황이다.

현대차는 이러한 기술 방향성 중 명확한 선택과 집중이 필요한 시점에 서 있다. 어떤 기술에 집중할지 결정해야 할 때이다.

로봇과 광통신 등은 모두 반도체에서 파생되는 기술로, 이들 테마가 계속해서 시장을 이끌어갈 것으로 전망된다.

현재 시장의 주요 테마는 사실상 반도체와 그 주변, 그리고 전력이 핵심 축을 이룬다.