나스닥 최고가 경신, AI주 폭등

미국 10년물 국채 금리는 4.951%로 하락했고, 서부 텍사스산 원유(WTI) 가격은 4%대 급락, 브렌트유는 3.65% 내렸다. 비트코인은 8만 6,000달러를 돌파하며 1월 이후 최고치를 기록했다.

국제 유가는 트럼프 대통령과 이란 대통령의 유엔 총회 회동 가능성이 제기되면서 하락했다.

사우디아라비아의 동서 파이프라인 폐쇄에도 불구하고 최근 10일간 호르무즈 해협을 통한 하루 평균 원유 수출량은 1,700만 배럴로 평소와 큰 차이가 없었다. 시장은 호르무즈 해협을 통한 원유 공급 차질이 예상보다 크지 않다고 인식했다.

빛와이즈의 CIO 매트 호건은 암호화폐 시장의 '크립토 겨울'이 끝나고 '봄'이 도래했다고 평가했다.

호건은 현재 시장 상황이 역대급으로 긴 강세장의 서막이며, 비트코인 상승세가 이러한 전망을 뒷받침한다고 설명했다.

이러한 상승세는 IT 및 커뮤니케이션 섹터가 시장을 주도했음을 보여주며, 반도체 지수도 4.93% 오르며 기술주 강세를 이끌었다.

AMD 시가총액은 사상 처음으로 1조 달러를 돌파했다. 메타의 '뮤즈 AI 에이전트'가 애플 앱스토어 다운로드 1위를 기록하며 AI 에이전트의 대중적 인기를 입증했다.

이로 인해 AI 에이전트 구동에 필수적인 CPU의 공급 부족 현상이 심화될 것이라는 우려가 제기되었다.

트렌드포스 자료에 따르면, AI 에이전트 시대에는 GPU와 CPU의 활용 비율이 기존의 GPU 중심에서 1대 1로 전환될 것으로 예상된다.

에이전트 AI의 도입이 본격화되면서 CPU 수요가 급증할 것이라는 논리가 시장에 확산되고 있다. 아마존이 쇼핑 에이전트의 자사 플랫폼 차단 결정을 내리며 이 같은 우려가 현실화되었다.

아마존은 연간 700억~800억 달러에 달하는 검색 기반 광고 매출이 에이전트 AI에 의해 잠식될 것을 우려하는 것으로 풀이된다.

황 CEO는 AI 규제는 기존 미국 법체계 내에서 해결할 수 있으며, AI 기술 통제권은 기업 스스로가 가져야 한다는 입장을 밝혔다.

그는 AI가 산업 혁명과 인터넷 혁명을 능가하는 기술이라면서, 소셜 미디어 '트루스 소셜'을 통해 초지능 AI의 발전을 권장하는 의사를 분명히 했다.

그는 케빈 워시 의장에 대한 신뢰를 재확인하고 스탠리 드러켄밀러와의 지속적인 대화를 유지하며, 중국과의 정상회담에서 AI 관련 소통 의지를 보였다.

연방공개시장위원회(FOMC) 종료 후 블랙아웃 기간이 끝나자 연방준비제도(연준) 인사들의 매파적 발언이 잇따랐다. 오스틴 굴스비 총재와 알베르토 무살렘 총재 등은 추가 금리 인상의 필요성을 언급했다.

이러한 발언에도 불구하고 시장에 미치는 영향은 제한적이었다. 시장은 이미 금리 인상 가능성을 상당 부분 반영하고 있었기 때문이다.

현재로서는 전력 수급이 큰 위협은 아니지만, 현지 선거 결과에 따라 AI 및 데이터 센터에 대한 규제가 강화될 가능성이 존재한다.

공화당의 전통적인 텃밭인 텍사스 주에서 상원 및 주지사 선거 여론조사 결과가 예상 밖의 흐름을 보였다. 상원의원 후보 탈레리코의 상승세와 주지사 선거의 경합 양상이 두드러졌다.

후보들은 AI 데이터 센터와 전기료 인상 문제에 민감하게 반응하고 있어, 선거 결과에 따라 향후 관련 규제 가능성이 점쳐진다.

한국 시간으로 9월 24일 밤 또는 25일 새벽에 트럼프 전 대통령과 시진핑 주석의 정상회담 및 만찬이 예정되어 있다. 이번 회담에서는 무역 관세, 중동 이슈, AI 규제 등이 주요 의제로 다뤄질 전망이다.

시진핑 주석의 건강 이상설 또한 글로벌 시장의 주목을 받는 가운데, 두 정상의 만남은 국제 정세에 중요한 변수가 될 것으로 예상된다.

이란 대통령 마수드 페제시키안이 뉴욕 유엔 총회에 참석하며, 22일에는 페제시키안 대통령과 트럼프 대통령의 연설이 예정되어 있다. 트럼프 대통령은 페제시키안 대통령과의 회담 가능성을 배제하지 않는다고 밝혀 대화의 돌파구 마련에 대한 기대감이 커졌다.

다만, 이란 체제 특성상 최고 종교 지도자인 알리 하메네이가 최종 결정권자이므로, 페제시키안 대통령의 실권이 크지 않아 독단적으로 전쟁을 매듭짓기는 어려울 것으로 분석된다.

트럼프 전 대통령의 대이란 강경 발언 속에서도 미국과 이란 양측 간의 긴장 완화 및 협상 가능성에 대한 시장의 관심이 집중되고 있다.

트럼프 전 대통령은 앤드루스 공군기지에서 팀 쿡, 샘 올트먼, 젠슨 황, 일론 머스크, 제프 베이조스 등 주요 빅테크 CEO들과 만찬을 가질 예정이다.

이어서 25일에는 시진핑 주석이 백악관을 재방문하여 트럼프 대통령과 차담회를 가질 가능성이 제기되었다. 미국 독립 250주년 기념행사의 일환으로 국립문서보관소 방문 일정도 검토 중이다.

호르무즈 해협과 바브엘만데브 해협의 물류 차질로 사우디 동서 파이프라인 가동이 중단되면서 물류 문제가 발생했다. 라스타누라 항에서 소하르까지 셔틀 탱커를 통한 환적 물류가 늘어나며 초대형 유조선(VLCC) 부족 현상이 심화되었다.

이로 인해 중동-한국 노선 유조선의 하루 용선료가 일일 평균 65만 달러 수준에서 90만 달러에 육박하는 등 급등세를 보였다.

이러한 단기적 현상은 조선사들에 대한 신규 발주 신호로 해석될 여지가 있어 조선업계에 긍정적인 영향을 미칠 수 있다는 분석이 나온다.

투자의 대가 스탠리 드러켄밀러는 방한하여 김용범 전 정책실장과 엔화, 국채 등 경제 현안을 논의했다. 또한 쿠팡, 삼성전자, 네이버, 두산 등 국내 주요 기업들과 교류할 예정이다. 드러켄밀러는 스콧 베센트 재무장관 지명자와 케빈 워시 전 연준 이사의 멘토로 알려져 있다.

그의 두케인 패밀리 오피스 포트폴리오를 살펴보면, 나테라(Natera)의 비중이 약 20%로 가장 높으며 바이오주에 대한 높은 비중을 보인다.

또한 TSMC, ST마이크로일렉트로닉스 등 반도체 생산 및 자동차 반도체, AI 관련 기업들에 대한 높은 노출도를 보여, AI와 바이오 기술 혁신에 중점을 둔 투자 전략을 펼치는 것으로 파악된다.