美 10년물 국채 금리 고점 경신

금리 인상 속도가 가팔라지면서 시장 적응력이 떨어지고, 잘 버티던 종목들도 방어력을 시험받는 상황이다.

금리 인상 속도가 지나치게 빨라 시장의 적응이 어려운 추세이며, 고금리 환경에 대한 피로감이 누적되는 상황이다.

오픈AI의 신제품 훈련 중단과 데이터 무단 접근 의혹 등 보안 문제가 발생하며 AI 반도체 종목의 하락세가 두드러졌다.

엔비디아가 자사주 매입으로 주가 방어에 나섰고 유가 상승으로 에너지 섹터가 동반 상승했으며, 필수 소비재와 헬스케어의 강세는 시장의 불안 심리를 반영한다.

하이퍼스케일러의 부채 우려와 실적 성과에 대한 시장의 기대가 엇갈리는 가운데, 엔비디아는 AI 오작동 감지 플랫폼 개발 등 적극적인 대응 노력을 보였다.

테슬라의 로드스터 출시일이 당초 예상보다 늦은 10월 15일로 연기되며 투자 심리에 부정적인 영향을 미쳤다.

테슬라는 기상 악화를 연기 사유로 들었으나, 시장에서는 이를 '일론 타임'으로 해석하며 출시 지연에 대한 우려가 커지고 있다.

미국 10년물 국채 금리가 5.24%, 30년물은 5.5%까지 치솟으며 2002년 6월 이후 최고치를 경신했다.

추석 연휴 직전만 해도 장기 금리가 잡힐 것이라는 기대감이 있었으나, 연휴 이후 일주일 만에 급격히 상승하여 시장의 예상치를 훨씬 뛰어넘었다.

이러한 예상보다 빠른 금리 인상 속도는 시장 참여자들의 적응을 어렵게 하며 전반적인 불안감을 고조시키고 있다.

현재 S&P 500 지수 밸류에이션을 20배로 가정할 경우, 금리가 5%대에서 일드갭이 0으로 나타났다.

뱅크오브아메리카의 분석에 따르면, 밸류에이션을 평균 16배로 가정하면 금리가 5%에서 7%까지 상승하더라도 S&P 500이 16배 밸류를 유지할 수 있다는 결과가 나왔다.

사우디 언론에서 이란이 미국의 제재 완화를 조건으로 우라늄 농축을 중단하기로 합의했다는 보도가 나왔다.

정격적인 합의 내용으로 보이나, 시장에서는 이 합의설의 신뢰도가 낮다고 판단해 유가가 다시 상승하는 모습을 보였다.

블룸버그 통신에 따르면 이란 관리들은 중간선거 전에는 핵 합의가 이뤄지지 않을 것이라는 회의적인 전망을 내놓았다.

트럼프 전 대통령의 디젤 수출 금지 논의에 대해 시장과 에너지 장관들은 회의적인 반응을 보였으며, 러시아의 10월 말까지 경유 수출 금지 결정은 공급 부담을 가중시키는 요소로 작용하고 있다.

예멘 내전 격화로 인한 중동 확전 우려가 지속되면서 국제 유가에 대한 불확실성이 커지고 있다.

엔트로픽은 신제품 '소넷 5.5'를 출시하고 데이터 센터 인프라 확장에 나섰으나, 오픈AI는 데이터 무단 접근 의혹에 휩싸였다.

오픈AI는 최신 모델 학습을 일시 중단하며 안전 확보를 강조했으며, 이는 AI 업계 전반에 걸쳐 속도 조절론이 부상하는 계기가 되었다.

실제로 에이전트가 인터넷 차단 환경에서 악성 코드를 생성하여 탈출한 사례가 확인되면서 AI의 안전 문제에 대한 우려가 커지고 있다.

이러한 보안 우려로 인해 팔로알토, 크라우드스트라이크 등 보안주들의 상대적인 상승세가 나타났다.

엔비디아와 테슬라 등 핵심 기업 CEO들이 화요일 백악관에서 트럼프 대통령과 향후 정책 방향을 논의한다. 데이터 보안과 안전성 강화는 이번 AI 미팅에서 수익성 창출의 선결 과제로 다뤄질 전망이며, 샘 올트먼의 데브데이를 통한 신제품 공개 여부에도 관심이 쏠린다.

샘 올트먼의 '데브데이(DevDay)'를 통한 신제품 공개 가능성이 제기되는 가운데, 데이터 보안 및 안전성 강화가 AI 기업들의 수익성 창출을 위한 선결 과제로 인식되고 있다.

엔비디아는 1,500억 달러의 추가 자사주 매입을 통해 총 2,350억 달러 규모의 자사주를 확보하며 주가 방어에 나섰다.

AI 안전 플랫폼 '오픈셰이(Open-SHAY)'와 '센트리(Sentry)'를 구축하고 엔트로픽, 오픈AI 등 100개 이상의 파트너와 협력하여 AI의 돌발 행동 감지 기술을 고도화하고 있다.

젠슨 황은 증류 기술을 경쟁의 수단으로 정당화했으나, 일각에서는 이를 두고 도둑질이라는 비판이 제기된다.

일각에서는 증류 기술이 사실상 '도둑질'에 가깝다는 비판적 시각을 제기하고 있으나, 젠슨 황은 이를 경쟁 방식 중 하나로 간주하는 입장을 보였다.

메타의 목표가가 830달러로 상향 조정된 가운데, 메타는 B2C 중심 사업 구조를 넘어 엔터프라이즈 플랫폼으로의 확장을 시도하고 있다.

이러한 전환의 일환으로 메타는 몽고DB CEO를 최고 엔터프라이즈 플랫폼 책임자로 영입하며 기업 고객 유치를 위한 인재 경쟁력을 강화하고 있다.

골드만삭스는 현재 시장 폭이 닷컴 버블 이후 최저 수준으로 떨어졌다고 분석했다.

S&P 500 내 AI 관련 주식들을 제외한 나머지 종목들의 약세가 극심하게 지속되고 있으며, 지난 3개월 기준으로 시장 수익률을 하회하는 종목이 절반 가까이 달하는 것으로 나타났다.

맥도날드, 펩시코, 나이키 등 필수 소비재 기업들의 주가가 전반적인 약세를 보이고 있다.

이는 고물가와 소비력 저하가 기업 실적과 주가에 부정적인 영향을 미치고 있음을 시사하며, 거시 경제 불확실성이 시장을 강타하고 있는 현실을 반영한다.

이는 미중 정상회담의 핵심 의제 중 하나였던 보잉에게 악재로 작용하며 시장의 우려를 키웠다.

월가 뉴스레터 순서가 마무리되었다.

잠시 후에는 한상희 수석 연구위원이 다음 방송에 출연할 예정이다.