워런 버핏 14분기 만에 현금 사용, 피터 틸 시장 복귀… AI로 투자 방향 집중

이번 주 월가 대가들의 포트폴리오가 모두 공개되었습니다. 워런 버핏은 14분기 만에 현금을 사용하기 시작했으며, 드러켄밀러는 신규 투자를 강행했습니다. 빌 애크먼은 과거 실패했던 종목을 다시 매수하는 모습을 보였습니다. 특히 피터 틸이 주식 시장으로 복귀한 점이 주목받고 있습니다.

이번 주 미국 증시에서 다우존스는 0.5% 하락한 반면, S&P 500은 0.4%, 나스닥 100은 1.1% 각각 상승했습니다. 장기 채권은 0.9% 조정을 받았으며, 가치주가 하락하고 성장주가 상승하는 흐름을 보였습니다. 국제 유가 지표인 WTI 선물 가격은 지난주 77달러에서 다시 82달러로 올랐습니다.

S&P 500 섹터별 동향을 보면 반도체 기업들이 크게 상승했습니다. 샌디스크가 35%, 마이크론이 10%, AMD가 6% 올랐는데, 이는 3분기 D램 가격이 10% 이상 오를 것이라는 전망에 따라 메모리 슈퍼 사이클에 대한 기대감이 커졌기 때문입니다. 반면 브로드컴은 금융 부처의 우려로 8% 하락했습니다. 빌 애크먼이 투자한 넷플릭스는 5% 상승했습니다.

이번 주에는 헬스케어, 금융, 유틸리티 섹터 ETF가 신고가를 경신했습니다. 에너지 섹터도 반등폭이 컸습니다. 반면 소비 순환제는 1.3%, 대형 성장주는 0.1% 조정받았습니다. 배당 관련 ETF인 VI와 SCH도 신고가를 경신했고, 커버드 콜은 1.3% 상승했습니다. 성장 테마에서는 클라우드와 사이버 보안 관련 ETF가 신고가를 경신했고, SOXX는 1.1% 올랐습니다. 비트코인은 1.6% 조정받으며 최고점 대비 하락률이 50.4%에 달했습니다.

이번 주 빅테크 종목 중에서는 테슬라가 2.7% 오르며 반등했습니다. 최고점 대비 하락률은 31.4%로 줄었습니다. 반면 브로드컴은 하락폭이 커져 최고점 대비 20.6%까지 하락했습니다. 고배당 종목 중에서는 버라이즌이 2.3% 상승했고, 알트리아는 3.4% 조정받았습니다.

테슬라 주가는 실적 발표 이후 급락했으나 현재 342달러로 반등했습니다. 스페이스X와의 합병 가능성도 제기되고 있으며, 일론 머스크의 테슬라 지분은 19.9%입니다. 만약 합병이 성사된다면 나스닥 시총 4위 규모가 될 것으로 보입니다. 알트리아 주가는 올해 3월 신고가를 경신했으나 75달러를 넘지 못하고 65달러까지 내려와 박스권 하단에 위치하고 있으며, 현재 배당률은 6.52%입니다.

이번 주 S&P 500 지수는 0.4% 상승했고, 환율은 0.6% 상승하여 1411원에서 1419원으로 반등했습니다. 지난주까지 하락하던 환율이 상승세로 전환되면서, 국내 투자자들의 해외 주식 계좌는 환율 효과를 포함해 약 1% 상승하는 한 주였습니다.

해외 종목 매매 현황을 보면 스페이스X가 1325억 원의 순매수로 1위를 차지했습니다. 테슬라도 오랜만에 순위권에 진입하며 3위에 올랐습니다. 일론 머스크가 이끄는 두 기업은 모두 나스닥 상위권에 머물러 있습니다. 매도 종목으로는 네비우스가 1위를 차지했는데, 네오클라우드 기업들이 이번 주 큰 반등을 보이면서 수익 실현에 나선 투자자들이 많았기 때문으로 분석됩니다.

네비우스 주가는 한 주 동안 50% 급등했습니다. 최근 실적 발표에서 조정 EBITDA가 2억 3천만 달러를 기록하며 흑자 전환에 성공했습니다. 현재 전고점에 근접했으며, 데이터 센터 용량 대비 매출이 세 배 증가할 것으로 전망되고 있습니다. 거래량이 실리면서 상승했기 때문에 앞으로 추가 계약 증가를 기대해 볼 만합니다.

스페이스X의 상승세에 힘입어 국내에 상장된 우주항공 테마 ETF들이 동반 상승하여 상위권을 차지했습니다. 반면, 미국 외 국가에 투자하는 ETF들은 하락세를 보였습니다. 대표적으로 라틴아메리카, 인도네시아, 중국, 유럽 관련 ETF들이 약세를 나타냈습니다.

미국 재무부는 이번 주에 30년물 국채를 낙찰 금리 5.2%로 발행하며 25년 만에 최고 금리를 기록했습니다. 금리 인상 가능성은 낮아졌지만, 국가 부채가 40조 달러에 달하며 GDP 대비 최고치에 육박하고 있습니다. 소비자물가지수(CPI)와 생산자물가지수(PPI)가 둔화되면서 장단기 금리 선물 가격이 상승하고 채권 금리는 하락하는 추세입니다.

미국은 수입 드론 및 부품에 최대 100%의 관세를 부과하겠다고 발표했습니다. 이는 중국을 견제하기 위한 조치로, 25kg를 초과하거나 보안에 민감한 드론에는 100% 관세가 적용됩니다. 한국을 비롯한 동맹국에는 15%, 영국에는 10%의 관세가 부과될 예정입니다. 반면 미국에서 생산 및 개발되는 드론에는 관세가 없어 가격 경쟁력을 확보할 수 있게 됩니다.

미국 드론 관련 주요 기업으로는 부품 공급망의 언유주얼 머신스, 자율 드론 및 도킹 시스템 관련 기업인 온다스, 그리고 드론 기업 중 규모가 큰 에어로바이런먼트 등이 있습니다. 이 외에도 여러 유망 기업들이 있으며, 해당 기업들은 드론 산업의 성장에 따라 주목받을 것으로 예상됩니다.

드러켄밀러는 주가가 크게 하락하는 시점에 인스메드를 추가 매수했습니다. 추가 매수 단가는 100달러 내외로 추정되며, 기존 보유 주식에서 91%를 증가시켜 거의 두 배 가까이 비중을 늘렸습니다. 이는 물타기 전략과 함께 코션까지 매수하며 반등 시 빠른 회복을 목표로 한 것으로 보입니다.

드러켄밀러는 인스메드 외에도 여러 종목을 매수했는데, 워런 버핏이 매수한 구글과 델타항공을 동시에 매수했다는 점이 눈에 띕니다. 우연의 일치인지는 알 수 없으나 이번 분기에 두 투자 대가는 같은 방향을 바라본 것으로 보입니다. 그러나 드러켄밀러의 주요 매수 섹터는 여전히 신약 개발에 초점을 맞춘 헬스케어이며, AI와 바이오 기술의 결합에 대한 기대를 내비쳤습니다.

빌 애크먼의 포트폴리오는 상위 7개 종목에 대한 집중도가 매우 높은 것으로 나타났습니다. 우버가 12.7%로 가장 큰 비중을 차지하고 있으며, 브룩필드와 마이크로소프트가 그 뒤를 이었습니다. 이들 상위 7개 종목의 비중이 전체 포트폴리오의 76.8%에 달해, 매우 집중된 투자 전략을 구사하고 있음을 보여줍니다.

빌 애크먼은 이번 분기에 넷플릭스, 비자, 마스터카드, 아이콘 등을 매수하며 포트폴리오 종목 교체를 단행했습니다. 특히 구글과 아마존 같은 빅테크 기업을 매도하며 전략적인 변화를 꾀했습니다. 구글은 전략 매도 종목으로 분류되어 포트폴리오에서 제외되었습니다.

1분기 주식 시장을 떠났던 피터 틸이 다시 돌아왔습니다. 그는 총 8개 종목을 매수하며 현금 투입 수준을 넘어서는 공격적인 투자를 단행했습니다. 이는 선택한 산업의 상승 가능성에 강하게 베팅하는 움직임으로, 그의 과감한 투자 스타일을 다시 한번 보여주었습니다. 피터 틸의 투자는 단기적으로 큰 변동성을 보일 수 있어 주의가 필요합니다.

국민연금의 5월 말 기준 해외 주식 비중은 35.2%, 국내 주식 비중은 29.4%로 나타났습니다. 국내 주식 비중이 8% 증가한 반면 해외 주식 비중은 1% 감소했습니다. 이는 같은 기간 한국 주식이 해외 주식보다 상대적으로 더 많이 올랐기 때문으로 분석됩니다. 국민연금은 시장 상황에 따라 포트폴리오 조정을 지속하고 있습니다.

이번 실적 발표 시즌에 월마트, 홈디포, 로우스 등 주요 기업들의 실적은 미국 내수 경제의 흐름과 주택 시장의 압박 수준을 진단하는 중요한 지표가 될 것입니다. 홈디포와 로우스의 실적을 통해 높은 금리가 주택 시장에 미치는 영향을 파악할 수 있으며, 월마트의 생필품 판매 및 객단가를 통해 미국 소비자의 구매력 상태를 엿볼 수 있습니다. 이 세 기업의 가이던스는 향후 경기 방향을 판단하는 중요한 기준이 될 것으로 예상됩니다.