앤트로픽, AI 바이오 실험실 구축

AI 연구원이 로봇 팔을 활용해 24시간 365일 무인으로 세포 및 단백질 물리 실험을 수행한다. 엔트로픽은 컴퓨터 시뮬레이션을 넘어 실제 물리 실험을 수행하는 업계 최초의 바이오 실험실을 구축했다고 설명했다.

이는 AI 연구원이 24시간 365일 무인으로 실험 및 가설 검증을 가능하게 하며, 로봇 팔 등을 활용한 완전 자동화 실험 환경 조성을 목표로 한다.

2023년 챗GPT 등장 이후 AI는 논문 요약 및 분석 등 보조 역할에 머물렀으나, 2024~2025년 클로드 사이언스, GPT 로잘랜드 등 전용 서비스 출시로 신약 개발 지원 범위가 넓어졌다.

특히 2024년 9월 18일에는 가상 시뮬레이션을 넘어 물리 실험실로 진입하며 AI 과학자가 아이디어와 함께 실제 실험까지 수행하는 시대가 도래했다.

기업이 보유한 방대한 연구 데이터와 R&D 인프라를 AI의 데이터 처리 능력과 결합해 신약 개발 기간과 경로를 단축하고 비용 절감과 마진 극대화를 도모한다.

바이오주 전반에 대한 기대감이 커지는 가운데, 6월부터 본격적인 상승세로 전환하며 펀드 수익을 견인 중이다.

신약 개발 과정에서 발생하는 데이터 폭증은 메모리 반도체 등 AI 인프라주의 새로운 성장 동력이 될 전망이다. 오픈AI와 앤트로픽의 바이오 진출 선언으로 관련 컴퓨팅 수요가 늘어날 것으로 기대된다.

바이오 분야의 컴퓨팅 수요 증가는 AI 인프라 주식에 새로운 성장 모멘텀을 제공하며, 신약 개발 성공 시 폭증할 데이터 처리량은 메모리 반도체 수요를 견인할 것으로 예상된다.

이는 바이오 신약 개발의 데이터 분석량 증가가 컴퓨팅 비용 대비 수익성 극대화에 기여하며, ARKG ETF가 AI 바이오 수혜주 포트폴리오로 주목받는 이유를 설명한다.

9월 8일 FDA의 주요 인사 교체로 규제 혁신파가 기용되면서 신약 승인 및 임상 제도 개선에 대한 기대감이 커지고 있으며, FDA 내 최초 AI 담당직 신설은 AI 기반 신약 개발을 위한 국가 차원의 지원 강화를 의미한다.

임상 실험 패스트트랙 도입은 바이오 기업의 신약 개발 효율성을 제고하고 시장의 활력을 불어넣을 것으로 전망된다.

이외에도 앤트로픽 클로드 협력사인 TXG(10x Genomics)와 환자 데이터 분석으로 신약 개발을 돕는 템퍼스 AI(Tempus AI) 등이 주요 수혜주로 언급되지만, 바이오주의 높은 변동성으로 단기 급등에 대한 투자 주의가 필요하다.

한국에서는 마운자로, 위고비 등 비만치료제 매출이 폭증하고 일본 원정 투약 사례까지 나타나고 있으며, 비만치료제 제조사들은 넷플릭스와 같은 정기 구독형 비즈니스 모델을 목표로 한다.

앤트로픽의 AI를 통한 신약 개발 성공은 난치병 및 불치병 치료 가능성을 열어주며 강력한 신성장 동력을 확보할 수 있게 한다.

바이오 제약 분야의 성공은 반도체 및 데이터 센터 수요를 견인하는 선순환 구조를 형성할 것이며, 엔비디아 CEO의 언급처럼 국가, 기업, 연구소, 바이오 등 AI의 신규 수요가 확대될 것이다.

앤트로픽과 오픈AI의 바이오 분야 홍보는 상장을 앞두고 기업가치를 극대화하려는 전략일 수 있다는 비판적 시각이 존재한다.

앤트로픽 재무제표의 80% 마진이 학습 비용과 수익 쉐어를 제외하면 실질적인 수익성이 낮다는 지적처럼, 투자자들은 IPO 시점의 호재 뉴스에 대해 냉정한 판단이 필요하다.

이는 AI 기업들이 상장 전 몸값을 높게 부풀리려는 꼼수일 수 있다는 분석도 나온다.