삼전닉스, AI 시대 커질수록 상승

AI 시대가 도래하면서 산업 현장에서 메모리 반도체의 필요성이 더욱 커지고 있다. 이는 단순히 AI 기술이 발전하는 것을 넘어, 실제 산업 현장에 적용되기 시작하면 메모리 반도체에 대한 수요가 지속적으로 증가할 것을 의미한다. 안유화 교수는 앞으로 AI 시대가 커지고 산업 현장이 더 필요한데 그 시장도 안 됐으며, 아직 고속도로도 안 깔았는데 나중에 휴머노이드까지 가려면 메모리 반도체는 더 많이 필요하다고 언급했다. 이러한 흐름은 한국 반도체 산업의 미래에 대한 긍정적인 전망을 제시한다.

안유화 교수는 사무실에서 AI 쓸 때는 미국이 강하며 머리가 빨리빨리 도는 게 중요하다고 말했지만, 산업 현장에 가면 휴머노이드를 싸게 만들 수 있냐가 해자가 된다고 설명했다. 이는 단순한 기술력을 넘어 제조 원가 경쟁력과 대량 보급이 중요해지는 시대가 다가오고 있음을 의미한다.

안유화 교수는 현장의 데이터를 휴머노이드에게 학습시켜야 하는데 누가 학습시켰는지가 중요하며, 그 현장을 갖고 있는 나라가 본 게임에서 승자가 된다고 강조했다. 2022년 제조업 부가가치 순위는 중국이 5조 달러로 1위, 미국이 2.3조 달러, 일본이 1조 달러, 독일과 인도가 각각 8천억 달러를 기록했다. 이는 제조 현장을 대규모로 보유한 국가들이 휴머노이드 기술 발전과 보급에 유리한 위치를 점할 수 있음을 보여준다.

중국 반도체 산업의 기술력 성장은 시간 문제로 여겨지며, 한국 반도체 기업들은 장기적인 과제에 직면했다. 안유화 교수는 중국이 현재 한국의 모든 산업을 따라왔거나 조해버렸고 결국 시간 문제라고 말했다. 실제 중국 창신메모리는 세계 4위 메모리 반도체 기업으로 성장했다. 그러나 미국 주도의 공급망 분리가 한국 반도체 산업의 안전판 역할을 하고 있어, 만약 전 세계가 하나의 공급망으로 돌아갔다면 한국은 진짜 위험했을 것이라는 평가도 있다.

한국 경제는 과거 여러 위기를 극복하며 성장해왔고, 글로벌 경제 환경 속에서 지정학적 이점도 지니고 있다. 개방적인 마인드 유지가 미래 발전에 필수적이라는 전제가 깔려 있지만, 개별 투자 종목에 대해서는 전문가로서 특정 언급을 삼가는 태도를 보였다.

안유화 교수는 국적 불문 종교 불문 선별 불문 이런 것을 잘하면 그냥 하자는 사람 전 세계 오픈이라고 강조했다. 이는 폐쇄적인 국수주의에서 벗어나 글로벌 인재를 적극적으로 유치하는 것이 한국 기업의 미래 경쟁력 확보에 필수적이라는 뜻이다.

미국 금리가 자산 가격 할인율을 결정하는 중요한 요소이지만, AI 산업의 성장은 단기적인 시장 변동성에도 불구하고 반도체 기업의 장기적인 상승 방향성을 확실히 한다고 분석했다.

안유화 교수는 산업 현장은 사고 나면 절대 못 쓰며, 예를 들어 로봇이 99번 잘해도 한 번 사고 나면 아예 쓸 수 없다고 지적했다. 현재 휴머노이드 부품 공급망은 일본의 관절 감속기 등에 대한 의존도가 높아 가격 경쟁력 확보에 어려움이 있다. 반면 중국은 자체 공급망을 확보하여 가격 경쟁력에서 우위를 점하고 있다.

AI가 세상을 얼마나 바꿀지는 민주주의 국가에서 제도 싸움이라고 안유화 교수는 설명했다. 민주주의 국가에서는 데이터 학습에 대한 제한이 많아 AI 발전 속도에 차이가 발생할 수 있다. 반면 중국과 같은 국가에서는 상대적으로 적은 규제로 인해 기술 발전 속도가 더 빠를 수 있다는 점이 언급됐다.

우리는 거기 올라타면 되고, 한국 주식에 투자함으로써 응원해야 하며, 무조건 페이션트 캐피탈 인내자 역할을 우리가 해줘야 한다고 강조했다. 이는 미국과 중국 양국 시장 모두에 투자하여 자산 소득을 확보하는 동시에, 장기적인 관점에서 기업의 성장을 지지하는 투자 전략의 중요성을 의미한다.

중국의 젊은 인재들이 24시간 경쟁하며 빠르게 성장하는 반면, 한국은 노동 권익 중심의 문화가 자리 잡고 있다. 이러한 대비되는 모습은 한국의 인재 정책 변화가 시급함을 시사한다.

안유화 교수는 유니트리 같은 기업이 매년마다 나오는데 정책도 계속 드라이브 걸고 돈도 계속 지원해 주니 내년에 또 나올 것이라고 설명했다. 이는 상장을 앞둔 비상장 유망 기업에 대한 관심이 높아지고 있으며, 중국의 기술 생태계가 빠르게 발전하고 있음을 보여준다.

한국은 전 세계의 천재 과학자들을 최고 연봉을 주고 데려와야 하며, 최고 좋은 교육을 받게 해줘야 한다고 안유화 교수는 강조했다. 삼성전자가 TSMC 출신 CTO를 영입하여 24나노 공정 성공에 기여한 사례처럼, 한국 여권의 무비자 입국 가능 국가 수 등 매력도를 활용해 적극적으로 인재를 유치해야 한다. 파격적인 인재 정책을 통해 글로벌 경쟁력을 확보하는 것이 한국의 미래를 위한 필수적인 과제다.

할리우드 사례처럼 정신적 부가가치가 높은 IP의 중요성이 부각되고 있다. 한국도 삼성전자와 같은 글로벌 경쟁력을 갖춘 IP 기업을 탄생시켜야 제조업의 한계를 넘어설 수 있다는 분석이다.

자본주의 사회에서는 자신의 시간에 의존하지 않고 시스템에 의해 소득이 발생하는 자본가가 되어야 한다고 안유화 교수는 역설했다. 자본주의 나라에 살면서 왜 자꾸 월급을 벌려고 노동자가 되려고 하냐며, 자본가가 돼야 한다고 지적했다. 한국 사회에서 대기업 취업이나 의사직 선호 현상이 강한 것은 자본가 정신이 사라진 구조적 문제로 해석될 수 있으며, 이는 개인의 시간과 노력에만 의존하는 한계를 벗어나지 못하게 만든다.

중국 칭화대와 베이징대 졸업생들이 대부분 창업을 희망하는 반면, 한국 스카이(SKY) 대학생들은 대기업 취업을 선호하는 경향이 짙다. 안유화 교수는 칭화대학에서 조사했을 때 졸업생들 대부분이 창업하겠다고 한 반면, 한국 스카이 대학도 조사를 똑같이 했을 때 대기업에 들어가고 싶다고 했다고 설명했다. 이러한 창업가 정신의 차이는 미래 국가 경쟁력을 결정짓는 중요한 요소가 될 수 있으며, 장기적으로 양국 간의 경제 격차를 심화시킬 수 있다는 우려가 제기된다.