SK하이닉스, 美 HBM 생산 거점 마련

SK하이닉스는 미국 인디애나주에서 차세대 HBM 패키징 공장 기공식을 열고 본격적인 착공에 들어갔습니다. 이 시설은 약 40억 달러를 투입하여 건설되며, 미국 내 첫 HBM 생산 거점이 될 예정입니다. 2028년에 클린룸 완공을 목표로 하고 있으며, 2029년 하반기부터는 본격적인 양산에 돌입할 계획입니다.

곽노정 SK하이닉스 사장은 이 공장을 통해 연간 수십만 장의 생산 능력을 확보하고 7천여 개의 일자리를 창출하겠다고 밝혔습니다. 생산 라인뿐만 아니라 첨단 패키징 연구 개발 테스트 베드도 함께 구축될 예정입니다. 이를 위해 SK하이닉스는 퍼듀대학교와 공동 연구 협약을 맺고 산학 협력을 대폭 확대하기로 결정했습니다.

수전 콜린스 보스턴 연은 총재는 현재 기준 금리가 중소기업과 주택 시장을 압박하며 인플레이션을 둔화시키는 역할을 하고 있다고 진단했습니다. 그녀는 현재 통화 정책이 경제를 완만하게 제약하고 있다고 평가하면서도, 현재 금리 수준을 유지하기 위해서는 물가가 안정 목표로 향하고 있다는 더욱 확실한 증거가 필요하다고 강조했습니다. 콜린스 총재는 관세 부과와 중동 공급 충격과 같은 변수들을 경계해야 한다고 덧붙였습니다.

베스 해먹 클리블랜드 연은 총재는 현재 금융 여건이 충분히 제약적이지 않다고 주장하며, 인플레이션 대응을 위해 적극적으로 행동에 나서야 할 때라고 밝혔습니다. 최근 물가 지표가 표면상 예상에 부합했지만, 연율로 환산하면 여전히 3% 수준에 머물러 있다는 점을 지적했습니다. 해먹 총재는 풍부한 시장 유동성으로 인해 물가 고착화 위험이 크다고 경고하며, 제약적인 긴축 정책을 유지할 것을 촉구했습니다.

영화 '빅쇼트'의 실제 주인공인 마이클 버리가 엔비디아 콜옵션을 매수한 지 하루도 안 돼 절반을 팔아치우며 50%가 넘는 단기 차익을 실현했습니다. 버리는 나머지 물량도 곧 정리할 계획이라고 밝혔지만, 엔비디아에 대한 장기적인 비관론은 여전히 유지한다고 말했습니다. 하지만 그는 단기적으로는 주가 상승을 가로막을 변수가 거의 없어 강세 흐름이 당분간 이어질 수 있음을 인정했습니다.

월가의 대표적인 낙관론자인 에드 야데니는 시장에 AI 피로감이 퍼지고 있다며, 지금은 개별 AI 기술주를 무리하게 추격 매수할 때가 아니라고 경고했습니다. 대신 나스닥 ETF인 QQQ나 AI를 도입해 생산성을 높이는 금융, 헬스케어 등 응용 산업으로 시선을 돌릴 것을 권고했습니다. 다만 야데니는 기업 실적이 뒷받침하고 있는 이번 강세장은 버블이 아니며, S&P 500 지수가 8,400포인트까지 오를 것이라는 장기 낙관론은 그대로 유지한다고 밝혔습니다.

엔비디아는 사상 최대 실적을 발표하며 내년에도 약 70% 정도의 매출 성장을 전망하여 시장의 환호를 받았습니다. 레이먼드 제임스는 엔비디아의 AI 성장세가 예상보다 훨씬 더 오래 이어질 것으로 보고 목표 주가를 기존 352달러에서 515달러로 상향 조정했습니다. 또한 엔비디아는 AI 오픈소스 플랫폼인 허깅 페이스를 약 129억 달러에 인수하기로 합의한 것으로 알려져 AI 생태계 확대에 대한 기대감을 키웠습니다.

SK하이닉스 ADR은 미국 인디애나주에 첫 HBM 생산 기지 착공 소식에 이날 2.27% 상승했습니다. 약 40억 달러를 투자하여 2029년부터 처음으로 미국에서 HBM을 생산할 예정이며, 이는 엔비디아 등 빅테크 기업에 미국산 HBM을 공급하려는 계획의 일환입니다.

마벨 테크놀로지는 2분기 매출 27억 4천만 달러, 조정 EPS 0.94달러를 기록하며 시장 기대치를 상회했습니다. 하지만 3분기 실적 전망이 시장 기대치에 대체로 부합하는 수준으로 나오면서, 이미 시장의 기대가 한층 높아져 있던 상황에서 재료 소멸 평가 속에 시간외 거래에서 1.8% 하락하는 모습을 보였습니다.

샌디스크는 키옥시아와 함께 향후 6년간 일본에 5조 엔(약 43조 원) 이상을 투자하여 생산 능력을 확대하기로 합의했습니다. 이는 낸드 메모리 수요가 빠르게 늘어날 것에 대비한 선제적 투자로 풀이됩니다. 다만 시장에서는 재무 부담에 대한 우려가 커지면서 주가는 1.4% 하락하는 모습을 보였습니다.

세일즈포스는 어제 발표된 실적에서 매출과 EPS 모두 시장 예상치를 웃돌았고, 연간 매출과 EPS 전망치도 상향 조정했습니다. 특히 앤스로픽과 협력을 확대하여 AI 모델 '클로드'를 세일즈포스와 슬랙에 더 깊게 적용하기로 결정하며 AI 분야에서의 경쟁력 강화를 예고했습니다.

옥타는 2분기 매출 8억 500만 달러를 기록하며 9년 연속 두 자릿수 성장을 이어갔습니다. AI 시스템 도입 확대에 따른 보안 수요 증가가 실적을 견인했으며, 연간 매출과 이익 전망치도 올해 들어 벌써 두 번째로 상향 조정했습니다. 이러한 호재에 힘입어 옥타의 주가는 간밤에 28% 급등했습니다.

아마존은 엔비디아와 AI 협력을 확대하여 엔비디아 GPU 200만 개를 추가 도입하기로 결정했습니다. 이는 기존 100만 개 도입 계획에 더해 AI 인프라 투자를 대폭 확대하겠다는 의미입니다. AWS의 AI 경쟁력 강화가 기대되지만, 대규모 투자 비용 부담으로 인해 아마존 주가는 1.5% 하락했습니다.

모더나는 항암제 사업 투자 및 부채 상환을 위해 20억 달러 규모의 전환사채 발행을 결정했습니다. 시장에서는 향후 주식수가 늘어나 기존 주주의 지분 가치가 희석될 수 있다는 우려가 제기되었고, 이에 주가는 이날 4.6% 하락했습니다. 회사 측은 지분 희석을 줄이기 위해 캡트콜 계약을 함께 추진할 계획이라고 밝혔습니다.

SK텔레콤은 AI 데이터센터 사업을 전담할 전문 기업 SK호라이진을 신설하고 인프라 사업 재편에 나섭니다. SKT는 자회사 SK브로드밴드를 인적분할하여 데이터센터와 해저 케이블 사업을 전담하는 SK호라이진을 설립한다고 공시했습니다. 신설되는 SK호라이진은 기존 데이터센터 8곳과 건설 중인 인프라를 넘겨받아 총 318MW 규모의 AI 데이터센터 운용을 맡게 됩니다. 이를 통해 글로벌 투자사로부터 3조 800억 원의 투자도 유치했습니다.

롯데손해보험이 신한금융지주와의 협상 결렬 이후 결국 공개 매각 절차로 방향을 틀었습니다. 신한금융 측은 지분 100% 기준 1조 원 수준의 인수가를 제시했으나, 매각 측은 1조 원 초반대를 원하면서 양측의 간극을 줄이지 못한 것으로 알려졌습니다. 롯데손해보험은 연내 우선협상대상자 선정을 목표로 공개 매각을 진행할 예정입니다.

PNT는 동박 사업 진출 4년 만에 중국 현지 공장을 본격 가동하며 소재 사업에서 결실을 보고 있다는 소식이 호재로 작용했습니다. 이로 인해 상반기 매출에 10% 기여했으며, 회사 측은 2029년까지 동박 생산력을 5만 톤으로 늘릴 예정입니다. 동시에 AI 서버용 동박 등 고부가가치 제품으로 라인업을 확대하여 장비·소재·셀을 아우르는 토털 솔루션 구축을 목표로 하고 있습니다.