미국 증시, 9월 앞두고 약세 마감

8월의 마지막 거래일, 미국 주요 증시는 하락세로 마감했습니다. 다우존스 산업평균지수는 0.70% 하락하여 53,185.90을 기록했고, S&P 500 지수 또한 0.33% 떨어져 7,686.15로 장을 마쳤습니다. 그러나 나스닥 종합지수는 장 막판에 반등하며 0.12% 하락으로 마감했고, 중소형주 중심의 러셀 2000 지수는 0.47% 하락했습니다.

주말 동안 미국과 이란 간의 무력 충돌 소식이 전해지며 국제 정세의 불안감이 고조됐습니다. 미국이 이란을 공격했다는 소식에 유가가 급등하면서 배럴당 90.46달러를 기록, 5.04% 상승했습니다. 미 백악관은 이란의 정유 시설에 대한 추가 대응을 경고하며 긴장감을 높였습니다.

미국 국채 금리도 상승세를 보였습니다. 10년물 국채 금리는 4.75%로 3BP 상승했으며, 이는 기름값 상승과 맞물려 장기물 채권 가격 하락에 영향을 미친 것으로 보입니다. 한편, 달러 가치는 0.29% 하락한 99.37을 기록하며 약세를 나타냈습니다.

노스캐롤라이나에서 개최된 G20 경제장관 회담에서는 채권 신뢰도에 대한 논쟁이 벌어졌습니다. 러시아 재무장관의 참석에 대해 유럽 국가들의 비난이 이어지는 가운데, 미국의 한 장관은 국채 신뢰 회복의 필요성을 강조했습니다. 그는 채권을 사는 것이 옳다는 주장을 펼쳤습니다.

G20 회담에 참석한 미국의 장관은 전 세계가 채권 금리 상승과 가격 하락으로 어려움을 겪고 있지만, AI 성장을 통해 이러한 문제들을 해결할 수 있다고 강조했습니다. 그러나 이러한 발언이 미국 채권 시장의 불안감을 해소할 만큼 설득력이 있었는지는 미지수입니다.

지난주 잭슨홀 연설 이후 9월 금리 인상 확률이 66.1%로 상승했습니다. 페드와치는 10월 금리 인상 확률을 75%로 전망했으며, 바클레이즈는 연준이 두 차례까지 금리를 인상할 수 있다고 경고하며 시장 분위기를 몰아갔습니다. 연준의 데이터 의존적 행보에 따라 추가 금리 인상 가능성이 높아진 상황입니다.

9월은 역사적으로 증시가 약세를 보이는 달입니다. 평균적으로 0.8% 정도 하락하는 경향이 있어 9월 증시에 대해 낙관적인 전망은 드문 상황입니다. 그러나 최신 경제 데이터가 시장에 긍정적인 신호를 줄 경우, 이러한 계절적 요인을 상쇄하는 반등 가능성도 배제할 수 없습니다.

시장 공포와 탐욕 지표인 피어 그리드는 50까지 떨어져 중립 수준을 회복했습니다. 이날 엔비디아, 브로드컴, 마이크론, 샌디스크 등 반도체 관련주가 강세를 보였습니다. 특히 이번 주 사이버캡 공개가 예정된 테슬라는 5% 가까이 급등하며 시장의 주목을 받았습니다.

테슬라 주가가 급등한 주요 요인으로는 세 가지가 꼽힙니다. 첫째, 로봇 옵티머스의 생산이 시작됐다는 소식이 전해졌습니다. 둘째, 텍사스 오스틴에 사이버캡이 공식적으로 등록됐습니다. 마지막으로, 테슬라의 AI 모델인 그록(Grok)과 차량 명령어 통합이 완료되었다는 소식도 주가 상승에 긍정적인 영향을 미쳤습니다.

일론 머스크는 테슬라의 완전자율주행(FSD) 기능 개선을 예고했습니다. 현재 FSD는 도로에 파인 구멍을 피하지 못하는 문제가 있었는데, 머스크는 이를 해결하여 FSD가 도로 파손을 회피할 수 있도록 하겠다고 밝혔습니다.

테슬라의 높은 공매도 비율(61.93%)은 주가 상승에 따른 쇼트 스퀴즈 발생에 영향을 주었습니다. 공매도 세력이 주가 상승으로 인해 손실을 줄이기 위해 매수에 나서면서, 이날 약 6,100만 주에 달하는 거래량이 발생했습니다.

샌디스크 주가가 갑자기 5.62% 급등했습니다. 이는 8월 말 리밸런싱 과정에서 MSCI 월드 인덱스에 편입되면서 기관 투자자들의 매수세가 유입된 결과로 보입니다. 인덱스 편입은 종종 해당 기업의 주가에 긍정적인 영향을 미칩니다.

엔비디아는 대만 반도체 회사 미디어텍에 35억 달러를 추가 투자하며 반도체 공급망 확보 전략을 강화하고 있습니다. 이는 MB 링크 기술 지원을 통해 차세대 AI 칩 개발 협력을 심화하려는 목적입니다. 또한 엔비디아는 삼성전자와 2031년까지 안정적인 공급망 협력을 유지할 예정입니다. 이러한 투자는 빠르게 성장하는 AI 반도체 시장에서의 입지를 더욱 공고히 하려는 엔비디아의 전략적 행보로 풀이됩니다.

아마존 주가는 반독점 소송 소식에 하락했습니다. 연방거래위원회(FTC)와 20개 이상의 주 정부가 아마존이 광고주들에게 높은 가격을 받고 담합했다는 혐의로 소송을 제기했습니다. 이는 아마존의 시장 지배력 남용에 대한 규제 당국의 강경한 입장을 보여주는 사례입니다.