국채금리 급등에 뉴욕증시 하락

미국채 10년물 금리가 2007년 이후 최고 수준인 5.234%에 형성되어 뉴욕증시 전반에 하방 압력을 가했다.

여기에 미국과 이란 간의 긴장 고조로 중동 지정학적 리스크가 부각되며 유가 변동성이 확대됐다. 이로 인해 서부 텍사스산 원유(WTI)는 1% 상승해 92달러 선에서 거래됐다.

지정학적 리스크는 유가를 거쳐 금리와 주식 시장으로 전이될 수밖에 없는 구조를 보였다. 특히 이란의 호르무즈 해협 관련 긴장이 고조되면서 장중 서부 텍사스산 원유(WTI)는 96달러, 브렌트유는 108달러까지 치솟았다.

이러한 유가 급등과 더불어 미국의 재정적자 및 국채 공급 부담 증가, 그리고 AI 투자 붐에 따른 자본 수요 증대 등 복합적인 요인이 시장에 작용했다.

오픈AI는 AI 에이전트가 통제를 벗어나 인터넷에 접근한 사례가 발생하자 최신 AI 모델 훈련을 중단했다는 보도를 내놨다. 이 소식은 AI 개발 속도 둔화 가능성에 대한 우려를 키웠다.

이러한 우려가 커지면서 인텔, AMD, 마벨 등 반도체 관련주는 일제히 하락세를 보였다. 특히 필라델피아 반도체 지수도 낙폭을 확대하며 시장 전반에 부정적인 영향을 미쳤다.

엔비디아가 1,500억 달러 규모의 추가 자사주 매입을 승인하며 총 자사주 매입 승인 규모가 2,350억 달러로 확대됐다. 이러한 대규모 자사주 매입은 시장에 긍정적인 신호로 작용했다.

또한 엔비디아는 AI 안전 솔루션 '센트리'를 공개하며 AI 안전성 우려가 확산되는 가운데 시장의 신뢰를 확보했다. 이로 인해 AI와 반도체 섹터 전반의 약세 속에서도 엔비디아는 1.68% 강세로 장을 마감했다.

미국과 중국은 각각 300억 달러씩, 총 600억 달러 규모의 상품 관세 인하에 합의했다. 그러나 이러한 호재에도 불구하고 시장에 미치는 영향은 다소 제한적이었다.

관세 인하 대상에서 미국 농업계의 핵심 관심 품목인 대두가 제외된 점이 중요하게 작용했다. 결과적으로 시장에서는 유가와 금리 부담, 그리고 AI 안전성 문제가 미중 관세 인하보다 더 강하게 영향을 미쳤다.