호르무즈 불확실성에도 뉴욕증시 하락세, 국내 반도체와 야간 선물은 선방

넥스트레이드에서 움직이는 업종이 다음 날에도 괜찮은 흐름을 보이는 경향이 더욱 뚜렷해지고 있다. 이를 바탕으로 화장품, 전력 인프라, 증권, 일부 제약 바이오 업종이 내일 시초가에 높게 뜰 가능성이 있다고 분석했다.

이는 그동안 현물을 팔고 선물을 사던 기조와 달라 의미 있는 변화로 평가된다. 전문가들은 외국인의 포지션이 예상보다 나쁘지 않다고 분석했다.

어제 호르무즈 해협 관련 이슈로 미국 야간 선물 시장은 협상 소식에 잠시 올랐다가 사실이 아니라는 소식에 하락했다. 반면 한국 야간 선물은 이러한 외부 충격에도 잘 버티며 어제 야간 기준으로 1,000선을 넘어 1.28% 상승 마감했다. 이는 미국 시장과는 다른 독자적인 강세로 주목된다.

미국 국채 금리가 현재 4.68%를 기록하고 있으며, 시장에서는 4.7%를 중요한 기준으로 보고 있다. 4.7%를 넘어서면 시장이 이를 부정적으로 인식할 수 있다는 분석이 나왔다. 이는 금리 상승이 투자 심리에 미치는 영향을 고려할 때 중요한 지표로 작용할 것으로 보인다.

전문가는 현재 반도체 시장에 대해 긍정적인 전망이 많았음에도 좋지 않은 여론이 발생하고 있는 상황을 언급하며, 이제는 반도체 대전에 참전해야 할 시점이라고 판단했다. 충분히 수익을 얻을 수 있는 전략을 세운다면 위험 대비 보상이 상당히 괜찮은 자리라고 평가하며 투자를 고려 중임을 밝혔다.

따라서 이들 대형주에 대한 관심이 필요하다는 의견이다.

국내에서는 일부 AI 관련 기업이나 해외 기업과의 협력 모멘텀을 가진 시가총액이 작은 종목들이 상한가나 랠리를 보이는 반면, 한국은 하드웨어 강국으로서 이러한 움직임이 제한적이었다고 분석된다.

코어위브가 매출, 이익, 수주, 케펙스 모두 컨센서스를 상회하며 시장에서 긍정적인 평가를 받았다. 클라우드 대여 기업으로서 전년 대비 112%의 매출 상승을 기록했으며, 특히 GPU 클라우드, 즉 AI 인프라를 빌려주는 물량이 지속적으로 증가하고 있다. 이는 GPU 클라우드에 대한 높은 수요를 반영하는 것으로 해석된다.

코어위브의 수주 잔고가 크게 늘어 이번에 1,042억 달러를 발표했다. 이는 작년 1분기 대비 1년 만에 4배 이상 증가한 수치로, 매우 가파른 성장세를 보여준다. 특히 3분기 초에 추가 계약한 250억 달러 규모의 수주 잔고는 이 숫자에 아직 포함되지 않아, 앞으로 더 많은 물량이 유입되고 매출이 가파르게 반영될 것이라는 기대감을 높인다. 코어위브 측에서도 현재 매출은 빙산의 일각일 뿐, 훨씬 더 많은 물량이 쌓여 있다고 밝혔다.

코어위브가 고객 기반을 확장하고 있으며, 이는 고객군의 다양화로 해석된다. 원래 메타나 오픈AI와 같은 주요 AI 기업들이 주 고객사였으나, 이번에는 벤틀리 시스템즈나 캐터필러 같은 전통 산업 기업들이 새로운 고객으로 유입되었다는 점이 중요하다. 이러한 변화는 AI 인프라 수요가 AI 전문 기업을 넘어 다양한 산업 분야로 확산되고 있음을 보여준다. 앞으로 더 광범위하고 다양한 고객층이 형성될 것이라는 기대감을 갖게 한다.

미중 무역 갈등이 지속되고 미국의 대중 반도체 규제가 강화되는 상황에서, 중국으로의 미국 반도체 장비 반입이 제한되고 있다. 이러한 배경에서 SK하이닉스의 중국 공장 투자와 관련하여 한국산 장비 기업들이 반사 이익을 얻을 수 있다는 기대감이 일부 존재한다. 하지만 어떤 국내 기업들이 실제로 수주를 받게 될지는 아직 확정되지 않아 추가적인 분석이 필요하다는 지적이다. 그럼에도 불구하고 선별적인 수혜 가능성은 여전히 유효할 것으로 예상된다.

이는 AI 수요가 꺾이거나 공급 과잉으로 GPU 임대 가격이 하락할 경우에 대비하여, 선물 거래를 통해 미리 가격을 고정하거나 위험을 헤지할 수 있도록 하는 조치다. 이러한 움직임은 금융 기업들의 리스크를 경감시키는 역할을 할 것으로 예상된다. 앞서 GPU를 담보 자산으로 활용하여 은행에서 자금을 조달할 수 있도록 한 것에 이어, 이제는 그 리스크를 시장에 분산시킬 수 있게 됨으로써 AI 인프라가 진정한 자금줄이자 금융 상품으로 인정받는 단계에 접어들고 있다는 분석이 나온다. 이는 AI 인프라의 금융 상품화가 완성 단계에 이르고 있음을 시사한다.

기존에는 지자체별로 최대 1,000m까지 요구되던 이격 거리가 이제 전국적으로 200m를 넘지 못하도록 상한선이 설정되었다. 이는 태양광 발전을 우선시하는 현 정부의 기조를 반영한 것으로, 아무리 규제가 엄격한 지자체라도 최대 200m까지만 요구할 수 있게 되어 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보인다. 또한, 풍력 발전소의 이격 거리 규제도 기존 100m에서 500m까지 편차가 컸던 것을 최대 1,500m까지 낮추는 방향으로 완화되었다.

엔비디아가 금융 플랫폼과 협력하여 다양한 상품 변화를 모색하는 것에 대해 상반된 해석이 나오고 있다. 긍정적으로 보는 시각은 엔비디아가 금융 플랫폼의 지원을 받아 더욱 공격적인 영업을 펼칠 수 있을 것으로 기대한다. 반면 부정적인 시각은 엔비디아가 없어도 클라우드 업체들이 자체 GPU를 활용하여 독자적인 사업성을 가져갈 수 있게 되면서, 엔비디아의 손해라기보다는 알파벳, 아마존, 메타와 같은 기업들의 경쟁이 심화될 수 있다는 우려를 제기한다.

따라서 지금은 코스피와 코스닥 중 어느 쪽이 더 좋다고 단정하기보다, 투자자들이 관심 종목군의 타이밍을 고려하여 접근해야 할 시점이라고 조언했다.

반도체 공장 증설 시 인프라 구축과 전력, 전선 투자가 필수적이며, 공장 내부 인테리어는 클린룸으로 이뤄지기 때문에 한양E&G와 같은 클린룸 기업이 유망하다는 설명이다. 또한, SK하이닉스가 솔리다임을 통해 낸드플래시 생산량을 늘리겠다고 발표한 점을 감안할 때 소재 쪽 투자도 긍정적이라고 보았다. 하나머티리얼즈와 같은 기업은 삼성전자 밸류체인으로 인식되지만, 전체적인 소재 수요 증가 시 반도체 소재 부품 장비 내에서도 소재 부문에 대한 관심이 크게 높아질 가능성이 높다고 덧붙였다.

어제는 셀트리온과 같은 바이오시밀러 기업들이 강세를 보였으나, 오늘 넥스트장에서는 셀트리온과 삼성바이오로직스(삼바)가 밀리면서 ABL바이오와 에이프릴바이오와 같은 임상 파이프라인 보유 기업들이 추가 시세를 내고 있다. 이는 제약 바이오 내에서 순환매가 발생하고 있음을 보여주는 현상으로 해석된다.

휴가로 인해 거래가 한산해지면서 작은 거래량으로도 주가가 쉽게 오르는 현상이 발생한다는 분석이다. 이는 시장의 기본 동력보다는 수급적 요인이 증시 상승에 영향을 미쳤음을 시사한다.

삼성 SDI가 GM과의 합작법인 계약을 종료하고 청산하면서 주가가 4% 하락했으나, 이는 오히려 악재가 아닌 호재로 해석될 수 있다는 분석이 나왔다. 어차피 유휴 상태였던 공장을 에너지 저장 시스템(ESS) 생산 라인으로 전환할 가능성이 높기 때문이다. 이미 스텔란티스와의 합작법인 공장 정리 후 ESS 공장 구축으로 실적이 개선된 사례가 있어, 삼성 SDI가 현재 잘하고 있는 ESS 사업에 집중하는 계기가 될 수 있다는 설명이다. 시장에서는 현지 진출 교두보 상실과 투자 부담 증가를 우려하지만, 이는 완벽한 오해이며 오히려 실적 추정치 상향 조정 가능성이 높아졌다는 평가다.

NHN의 주가가 프리마켓에서 5% 상승하며 주목받았다. NHN은 게임 회사로 알려져 있었으나, 최근 데이터 센터 사업으로의 전환 및 확장에 힘쓰고 있다. 이러한 사업 구조 변화가 투자자들에게 긍정적으로 작용하며 주가 상승을 이끌고 있는 것으로 풀이된다.

투자에서는 개별 종목의 가격이나 시세보다 현재 시장의 전반적인 분위기를 파악하는 것이 가장 중요하다고 강조했다. 시장 상황에 따라 투자 전략을 달리해야 한다는 것이다. 즉, 이미 많이 올랐거나 오르는 장에서는 종목을 불문하고 쉬어가야 한다. 반대로 이제 막 시작되거나 적당히 상승하는 초입 구간에서는 버티고 비중을 늘리는 전략이 필요하다. 그러나 시장이 과열되어 많이 올랐을 때는 일단 비중을 크게 줄여야 한다고 조언했다. 이는 시장의 흐름을 읽고 그에 맞는 유연한 대응이 성공적인 투자의 핵심임을 시사한다.

투자자들이 특정 가격까지 물량을 넣어봤을 때 어떻게 반응하는지 확인하기 위해 시장가로 주문을 넣으면 해당 종목의 가격이 일시적으로 급등할 수 있다는 설명이다.

올해 연방준비제도(연준)가 금리를 인상하지 않을 것이라는 전망이 최근 들어 더욱 커졌다. 현재는 금리 동결 가능성이 높아진 상황으로, 이에 따라 금융주 투자에 주의할 필요가 있다는 의견이 제기되었다. 금리 인상 사이클의 종료 또는 동결은 금융 섹터의 수익성에 직접적인 영향을 미칠 수 있기 때문에, 향후 정책 방향과 금융주의 움직임을 면밀히 주시해야 할 것으로 보인다.

백화점 주가가 최근 많이 하락한 것으로 보인다. 롯데쇼핑의 경우 어닝 미스(실적 하회)가 발생했으나, 실제 실적은 좋았음에도 컨센서스가 과도하게 높았던 탓이라는 분석이다. 백화점 업종은 외국인 관광객 수혜를 크게 받는 섹터임에도 주가가 다른 양상을 보이고 있어, 이는 다소 과도한 하락으로 평가된다. 시간이 지나면 주가가 회복될 것이라는 기대감이 있다.

이는 내년 실적 컨센서스가 과도하게 높게 평가되었기 때문으로 분석된다. 실적이 부진하다기보다는 시장의 기대치가 현실과 괴리가 있었다는 의미로, 실제 기업의 실적 자체가 나쁘다는 것은 아니라는 설명이다.

유니트리는 10조 원 이상의 가치가 있다고 평가되지만, 공모가는 8.5조 원 수준으로 책정되어 상장 후 급등할 가능성이 높다고 전망된다. 유니트리의 상장 및 급등이 국내 로봇주에 미칠 영향에 대해, 경쟁 심화보다는 로봇주 전반의 재평가로 이어질 가능성이 더 높다는 분석이 나왔다. 이는 국내 로봇 관련 기업들에도 긍정적인 투자 심리를 불러일으킬 수 있을 것으로 예상된다.