금리 불안 속 10년물 국채 입찰 호조

미국 10년물 국채 금리가 장중 한때 5.36%까지 급등하며 시장 전반에 불안감을 안겼다.

이는 FOMC 의사록 공개를 앞두고 추가 금리 인상 가능성이 커질 것이라는 시장의 전망이 반영된 결과로 풀이된다. 그러나 이후 국채 입찰이 성공적으로 마무리되고 금리 상승폭을 제어할 만한 소식들이 나오면서 나스닥의 하락폭이 만회됐다.

10월 금리 동결 가능성이 80%를 넘어서며 시장 분위기가 반전됐다. FOMC 의사록은 연내 추가 금리 인상이 적절하다는 기조를 재확인했으나, 횟수는 한 차례 수준에 그칠 것으로 예상된다. 이는 연내 한 차례 정도의 금리 인상이 더 있을 것이라는 시장의 예상과도 부합하는 부분이다.

다만 10월 금리 인상 가능성은 크게 낮아졌으며, 금리 동결 가능성은 80%를 돌파한 것으로 나타났다. 시장 일각에서는 과도한 금리 인상에 대한 기대가 완화되고 있다는 분석이 제기된다.

로이터 통신은 미국 금리가 3개월 후 5%, 6개월 후 4.9%까지 하락할 것으로 예측하며 올해 4분기 내에 금리 고점을 맞이할 수 있을 것이라는 기대감을 나타냈다.

이는 기존 9월 전망보다는 다소 높은 수준이지만, 점진적인 금리 하락 가능성을 제시하여 시장의 불확실성을 일부 해소하는 데 기여할 것으로 보인다.

뉴욕 연방준비은행의 1년 기대 인플레이션이 3.9%까지 급등하며 2023년 5월 이후 최고치를 기록했다. 이처럼 기대 인플레이션이 높아지면 금리 하락 속도와 폭이 제한될 가능성이 있다.

국제에너지기구(IEA) 회원국들이 1억 배럴 규모의 비축유 조기 방출에 대해 어느 정도 합의에 도달하는 분위기다. 프랑스가 선도적으로 천만 배럴의 비축유를 방출하겠다고 나서는 등 유가 상승 압력을 완화하기 위한 국제적 노력이 이어지고 있다.

데이터 센터 신규 공급 제한이 업계의 장기적 변수로 떠오른 가운데, 샌프란시스코는 이번 중단 조치를 최대 2년까지 연장할 가능성을 열어뒀다. 핀란드 구글 데이터 센터 건설 또한 환경 영향 평가 미비로 중단된 사례가 있다. 이러한 중단 조치는 향후 2년까지 연장될 가능성도 제기된다.

핀란드에서도 구글 데이터 센터 건설이 환경 영향 평가 미비를 이유로 중단된 사례가 있어, 데이터 센터 신규 공급 제한이 장기적인 업계 변수로 작용할 전망이다.

오픈AI와 앤트로픽, AMD 등 주요 기업이 제네시스 미션에 10억 달러 이상을 투입하기로 약속했다. 백악관은 이번 행사를 통해 미국의 AI 리더십을 강화할 구체적인 연구 개발 계획을 공개한다. 이 계획에는 오픈AI, 앤트로픽, AMD 등 주요 AI 기업들이 참여한다.

특히 '제네시스 미션'과 관련하여 10억 달러 이상의 산업계 투자 약속이 발표될 것으로 전해져, 오늘 밤 진행된 행사의 내용과 내일 시장 반응에 관심이 집중된다.

이란과의 전쟁 이슈가 사실상 종료 단계에 진입했다. BCA는 시장 참여자들이 이미 악재를 충분히 반영해 클라이맥스를 지나고 있다며, 금리 상승을 견조한 성장의 신호로 분석했다. 이란과의 전쟁 이슈도 사실상 종료된 것으로 간주하며 시장 비관론을 일축했다.

중간 선거 이후 증세 가능성은 있으나 상승장 종료 가능성은 낮다고 보며, 시장 참여자들이 이미 많은 악재를 계산에 반영했기 때문에 시장이 클라이맥스를 지나는 중이라고 분석했다.

데이터 센터 신규 건설 제한은 장중기적으로 기존 데이터 센터 보유 업체들의 가치를 상승시킬 가능성이 있다. 또한, GPU 임대료 상승 추세 속에서 효율이 높은 가스터빈(블룸에너지 등) 기술이 더욱 각광받을 것이라는 전망이 우세하다.

10월 시장은 거시적인 악재보다는 개별 기업의 실적과 목표가 전망이 더 중요해지는 시기가 될 것으로 예상된다.

따라서 효율적인 에너지 솔루션을 제공하는 기업이나 기존 데이터 센터 인프라를 보유한 기업들에 대한 관심이 높아질 것으로 보인다.

미국 애널리스트가 마이크론의 목표가를 3,000달러로 공격적으로 제시했다. 이러한 파격적인 목표가는 투자자들에게 기존 밸류에이션 논리의 반복으로 받아들여졌다.

향후 마이크론의 실적이 이러한 공격적인 목표가 논리를 얼마나 유지할 수 있을지가 관건이 될 전망이다.

마이크론 주가는 장 초반 10년물 국채 금리가 5.36%까지 급등하며 시장의 경계감이 커진 가운데 하락 출발했다. 또한, 노조의 이익 분배 요구와 파업 우려가 주가에 부정적인 영향을 미쳤다.

그러나 파업 우려를 일축하는 기사가 나온 이후 마이크론의 주가는 급등세를 보이며 상승 전환했다.

이는 시장이 파업이라는 불확실성 해소에 긍정적으로 반응했음을 보여준다. 투자자들은 3,000달러 목표가 전망과 파업 이슈에 민감하게 반응했다.

스페이스X는 400억 달러 규모의 대규모 자금 조달을 추진하고 있다. 이 자금은 주로 엔비디아의 최신 칩 구매에 사용될 것으로 알려졌다.

이는 일론 머스크가 AI 개발을 위해 엔비디아 칩에 대한 '의존'을 선언한 이후 나온 움직임이다.

다만 고금리 환경 속에서 대규모 부채 조달에 나서는 것에 대해 시장은 다소 부정적인 시각을 보이는 것으로 전해진다.

어플라이드 디지털은 연간 매출이 전년 대비 322% 급증하며 시장의 우려를 불식시켰다. 이 회사는 AI 및 데이터 센터 설계, 건설, 운영을 담당하는 핵심 인프라 기업이다.

고금리와 건설 경기 둔화에 대한 우려 속에서도 압도적인 실적을 기록하며 그 역량을 입증했다. 이는 데이터 센터 관련 인프라 기업의 성장성을 보여주는 사례로 평가된다.

동일점포 매출은 휘발유 및 환율 효과를 제외하고 7.6% 늘었으며 디지털 부문은 19% 성장했다. 디지털 매출은 19%의 높은 성장률을 기록했다.

노동절 연휴 시점 차이가 전체 매출에 50bp 이상의 긍정적인 영향을 미친 것으로 분석된다. 이는 계절적 요인이 유통업계 매출에 미치는 영향을 보여준다.

코딩 장벽을 낮추는 방향으로 설계된 이번 플랫폼은 AI 기술 도입에 힘입어 주가가 1% 상승하는 등 시장의 긍정적인 반응을 얻었다. 이는 코딩 장벽을 낮춰 누구나 쉽게 게임을 만들 수 있도록 지원하는 방향성이다.

이러한 AI 기술 도입 소식에 유니티 주가는 1% 상승하며 긍정적인 시장 반응을 얻었다. 이는 AI 기술이 게임 개발 접근성을 높이는 데 기여할 수 있음을 시사한다.

미국 AI 유료 구독 서비스 이용률이 10% 미만에 불과한 것으로 추정되면서 AI 기업들은 서비스의 대중화를 위한 전략을 모색하고 있다. 이는 유료 사용자 확대를 위한 장벽 낮추기의 필요성을 보여준다.

메타는 디바이스 및 캐릭터성을 활용하여 서비스 차별화를 꾀하고 있다. 구글과 클로드는 기술적 장벽을 완화하고 접근성을 개선하는 데 주력하는 모습이다.

이러한 노력은 AI 서비스가 특정 전문가 집단을 넘어 일반 사용자들에게 더 널리 보급되기 위한 중요한 단계로 평가된다.