금리 공포 속 전력 인프라 주목…원전·태양광 핵심주 세 가지

데이터센터 확대에 따라 국내 전력 수요가 급증하면서 원전의 필요성이 대두되고 있습니다. 2030년에는 수명이 만료되는 원전 9기에 대한 수명 연장이 검토되고 있으며, SKT, GS, KT, 네이버 등 주요 그룹의 AI 데이터센터 구축 목표량이 늘면서 전력 수요는 더욱 증가할 것으로 예상됩니다. 강시완 전문가는 소형모듈원자로(SMR)에 대한 주목도가 높아지고 있다고 언급했습니다.

강시완 전문가는 "원전 SMR에 대한 부분들을 좀 주목을 해보고 있는 상황이고요. 그리고 주요 그룹의 AI 데이터센터 목표량에 대한 부분들 SKT 그다음에 GS KT 네이버 등등 해가지고 이렇게나 많이 전력이 필요하기 때문에"라고 말하며, 급증하는 전력 수요를 충당하기 위한 원전의 중요성을 강조했습니다.

산업통상자원부를 비롯한 관계부처는 전력 공급 확충을 위한 계획을 추진 중입니다. 특히 재생에너지 기본 계획에 따라 태양광 발전의 실효 용량을 상향하고 지속적으로 확대해야 한다고 강조했습니다. 2030년까지 태양광 100GW, 2035년까지 150GW를 목표로 하고 있으며, 원전은 28GW에서 32.5GW, LNG는 58GW에서 64.7GW까지 상향 조정될 예정입니다.

강시완 전문가는 "재생 에너지의 기본 계획 반영시에 실효 용량 상향하게 되고 태양광을 적정해서 이제 계속 늘려야 된다. 2030년에 100GW 35년도에는 150GW를 늘려야 되고 원전도 약 29에서 32.5까지 LNG도 58에서 64.7까지 태양광도 100GW에서 150GW까지"라며 정부의 구체적인 목표 수치를 제시했습니다.

정부의 원전 정책 방향과 관련하여 한국전력이 미국의 원전 건설을 지원하고 웨스팅하우스 지분 확보를 검토한다는 소문이 있었으나, 환경부와 산업부는 이를 공식적으로 부인했습니다. 그러나 강시완 전문가는 여전히 해당 방향으로 정책이 진행될 가능성이 있다고 판단하고 있습니다. 하반기 주요 일정으로는 9월에서 10월 사이에 제12차 전기본 신규 원전 공론화가 예정되어 있어 관련 정책 변화에 대한 관심이 집중될 것으로 보입니다.

강시완 전문가는 "정부와 한전 미국 원전 건설을 돕고 웨스팅하우스 지분 확보 검토 이거를 내내온 나온 내용이 나온 내용입니다. 근데 환경부 산업부는 공식으로 부인했죠. 근데 모르봐도 이쪽으로 가야지 않겠나라는 생각도 가져보고 있고요"라고 언급하며, 정부의 공식 부인에도 불구하고 협력 가능성에 대한 기대를 내비쳤습니다.

강시완 전문가는 이 종목을 가스터빈 및 원전의 근본주로 평가하며, 현재가 83,400원 기준 눌림목 접근 전략을 제시했습니다. 80,700원까지 상승한 바 있지만, 추가적인 상승 여력이 충분하다고 보입니다.

강시완 전문가는 "두산에너빌리티 조금 늦었다라고 할 수 있지만 어쨌든 내용 다 확인하고 들어가야 되니까 두산에너빌리티는 이제 어저께 8만 700원까지 올라간 상황이에요. 그래도 추가적으로 더 올라갈 수 있다라고 보여지고 지금 현재 83,400원인데 여러분들 함께 접근해 보시면 좋겠다라고 말씀드리겠고 가스터빈의 거의 원전의 근본주라고 보시면 된다"고 설명했습니다. 손절가는 77,800원으로 설정하고 이탈 시 대응이 필요하다고 덧붙였습니다.

BH는 대미 투자 1호 텍사스 LNG 복합단지 프로젝트의 수혜주이자, 원전 SMR 로드맵 후속 조치의 수혜주로 양쪽에 걸쳐 있는 종목입니다.

강시완 전문가는 "BH 역시 계속해서 일정이 좀 있습니다. 대미 투자 1호 텍사스 LNG 복합 단지 직접 수혜를 받는 그러한 그리고 원전 SMR 로드맵 후속 조치에도 수혜를 받고 양쪽에 걸린 종목이라서 BH 좀 9월 일정 매매로 좀 지켜봐야 될 것 같고"라며 9월 일정에 주목할 것을 권고했습니다. 65,000원 이하에서 분할 매수 전략이 유효하다고 제시했습니다.

이 회사는 국내 모듈 점유율 약 30%를 차지하며, 탄소 인증 등급 시장에서는 50% 이상의 점유율을 기록하여 높은 가격 결정력을 보유하고 있습니다. 특히 대기업들의 RE100 PPA 확대에 따른 태양광 발전 수요 증가가 예상되며, 미국의 중국 태양광 규제에 따른 반사이익도 기대됩니다.

강시완 전문가는 "태양광 모듈 쪽에 현대에너지솔루션을 보고 있습니다. 국내 모듈 점유율 약 30% 탄소 인증 등급 시장 50% 이상으로 가격 결정력이 있는 그런 회사다 이렇게 보시면 될 거 같고 대기업 RE100 PPA 확대에 따른 태양광 발전 수요가 늘어날 것이다. 미국이 그 중국 규제에 따른 수혜주가 될 것이다"라고 강조하며, 현대에너지솔루션의 성장 잠재력을 높게 평가했습니다. 국내외 정책 변화와 시장 환경이 긍정적으로 작용할 것으로 분석됩니다.