두산·LS마린솔루션 유망주 부각

이는 본격적인 생산량 증대 과정에서 일시적으로 발생하는 비용으로 해석되며, 장기적인 관점에서는 개선될 여지가 있다.

기관들은 LNF의 실권주를 그대로 오버부킹할 가능성이 높다고 판단한다. 이처럼 램프업 과정에서 가동률이 올라가며 비용이 유입되는 상황은 이차전지 기업들이 성장 단계에서 겪는 일반적인 현상으로 평가된다.

전력 기기와 전선 분야에서 지속적으로 병목 현상이 발생하고 있으며, 전문가들은 다음 병목 현상이 해저 케이블 시장에서 나타날 것으로 전망한다. 이는 글로벌 전력 인프라 확충에 따라 해저 케이블 수요가 급증하고 있음을 시사한다.

특히 미국에서 전력망 인허가에 대한 반대가 이어지면서 아르헨티나, 동남아시아 등으로 전력망 건설이 확대되는 추세다. 이러한 전력망 연결을 위해서는 해저 케이블이 필수적이며, 아시아 태평양 지역을 중심으로 해저 케이블 매설 작업이 활발히 진행될 것으로 예상된다. 향후 HVDC(초고압직류송전) 프로젝트 수주에도 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대된다.

두산은 두산테스나를 보유하고 있으며, SK실트론 인수 가능성까지 더해져 명확한 소부장(소재·부품·장비) 업체로서의 면모를 갖추게 될 것으로 전망한다. SK 최태원 회장의 소송 비용 마련을 위한 SK실트론 지분 매각 가능성이 언급되면서, 두산의 인수 여부가 주목받고 있다.

하반기부터는 하이엔드 CCL(동박적층판) 소재 가격이 상승하고 있다. 이는 엔비디아 공급망으로 들어가는 부분과 연관되어 3분기, 4분기 실적에 대한 기대감을 복합적으로 높이는 요인이다.

이러한 복합적인 요인들을 고려할 때, 두산은 현재 가격 수준에서 충분히 매력적인 투자 구간에 진입했다는 평가를 받는다.