美 30년물 국채 금리 5.31% 돌파… 2007년 이후 최고치 기록

홍성진 앵커와 오민재 아나운서는 중동 관련 이슈부터 점검하며, 트럼프 대통령의 최근 발언에 주목했습니다. 60일 협상 기한이 종료된 이란과의 양해각서(MOU) 연장에 대해 트럼프 대통령이 선을 그으며 직접적인 압박을 가하고 있다는 내용입니다. 이로 인해 지정학적 리스크가 재차 부각되고 있는 상황입니다.

트럼프 대통령은 이란과의 MOU 연장에 선을 긋고, 호르무즈 해협을 미국 영토로 선언하는 방안까지 거론하며 중동 압박 수위를 최고조로 끌어올리고 있습니다. 백악관 취재진과 만난 자리에서 그는 이란과의 60일 협상 기한이 만료되었음에도 연장 의향이 없다고 잘라 말했습니다. 사실상 무력 공방이 재개된 상황에서 해협을 봉쇄로 통제하고 미국 영토로 선언하는 아이디어가 마음에 든다는 강경 발언을 쏟아냈습니다.

트럼프 대통령의 강경 발언에 따라 중동 내 군사적 긴장감이 급격히 고조되고 있습니다. 특히 원유 수송로를 둘러싼 글로벌 지정학적 리스크가 한층 더 높아지고 있는 상황입니다.

트럼프 대통령은 최근 자신이 제안한 북미 대화에 대해 김정은 위원장이 매우 긍정적인 반응으로 응답해 왔다고 전했습니다. 그는 한미 연합훈련 축소 지시가 상황을 더 안전하게 만들기 위한 조치였다고 거듭 강조했습니다. 아울러 최근 한국 정상과의 통화 내용을 공개하며, 이란 문제 협조 요청을 거절한 일화를 거론한 뒤 주한 미군 주둔 비용 및 방위비 분담금 문제를 다시 한번 문제 삼았습니다.

트럼프 대통령은 동맹국들이 상응하는 지원에 나서지 않는다면 보호 역할을 계속할 수 없다는 불만을 여과 없이 드러냈습니다. 이는 향후 한미 간 안보 협력뿐만 아니라 대규모 방위비 재협상을 둘러싼 상당한 외교적 파장과 압박으로 이어질 전망입니다.

월스트리트저널 헤드라인에 따르면 최근 장기 국채 금리 움직임이 심상치 않은 상태입니다. 간밤에 30년 만기 국채 금리가 5.31%마저 뚫리면서 거의 20년 만에 최고치를 기록했습니다. 이는 2007년 금융위기 이후 약 19년 만의 최고치입니다. 미국의 30년 만기 국채 금리는 눈덩이처럼 불어나는 국가 부채와 대규모 국채 발행 부담으로 인해 연 5.3%를 돌파했습니다.

연방준비제도(연준)의 기준 금리 인상 압력은 다소 누그러졌지만, 여전히 3%를 웃도는 물가 상승세에 더해 미국 정부의 막대한 재정 지출을 우려한 투자자들이 장기물에 더 높은 프리미엄을 요구하게 되면서 국채 가격 하락과 금리 급등세가 이어지고 있습니다. 여기에 인공지능(AI) 투자로 대규모 자금 조달에 나선 빅테크 기업들의 장기 회사채 발행까지 쏟아지면서 채권 시장의 수급 부담을 한층 더 가중시키는 모습입니다.

이번 국채 금리 상승의 배경에는 빅테크 기업들의 회사채 발행이 지목되고 있습니다. 빅테크 기업들이 AI 인프라 확충을 위해 회사채를 대거 쏟아내면서 민간 투자자들의 자금을 놓고 미국 정부와 직접 맞붙는 이른바 역구축 효과가 본격화되고 있습니다. 실제로 올해 주요 빅테크의 차입 규모는 미 재무부 중장기 국채 순 발행액의 25%에 달하는 수준입니다.

국채보다 1%포인트 이상 높은 금리를 앞세운 AI 회사채로 투자자들의 자금이 쏠리고 있습니다. 그렇게 되면서 미국 정부의 장기 금리 안정 노력을 무색하게 만들고 있습니다. 월가에서는 AI 차입 경쟁과 MBS(주택저당증권) 공급 증가가 미국 국제 10년물 금리를 0.3%포인트 끌어올렸다고 분석하며, 이러한 자금 쟁탈전이 당분간 장기 금리 하락을 가로막는 강력한 걸림돌이 될 것이라고 보고 있습니다.

국채 금리가 오르면서 모기지 금리도 영향을 받아 주택 시장은 장기 침체 국면을 지속 중인 것으로 예상됩니다. 이와 관련하여 블룸버그 통신의 기사도 함께 살펴봤습니다.

글로벌 슈퍼리치들, 즉 세계 각국의 초고액 자산가들이 스페이스X에 대규모 투자를 단행한 사실이 13F 공시를 통해 드러났습니다. 전 세계 패밀리 오피스들이 스페이스X 주식을 꽤나 많이 샀다고 분석됩니다. 세계 각국의 억만장자 가문들이 일론 머스크가 이끄는 우주 기업 스페이스X의 주식을 최소 38억 달러(우리 돈 약 5조 4천억 원)어치 보유하고 있는 것으로 나타났습니다.

블룸버그 통신이 미국, 유럽, 중동 등 12곳 이상의 패밀리 오피스가 미국 증권 당국에 제출한 자료를 분석한 결과, 지난 6월 스페이스X의 증시 상장을 계기로 그동안 베일에 싸여 있던 글로벌 초고액 자산가들의 막대한 투자 규모가 수면 위로 드러났습니다. 패밀리 오피스는 일반 자산 운용사에 비해 포트폴리오를 외부에 공개할 의무가 없었기에, 그간 부호들의 구체적인 지분 규모를 파악하기는 어려운 상황이었습니다.

가장 큰 규모의 투자를 단행한 곳은 하얏트 호텔 창업 가문의 타오 캐피탈로, 보유 지분 가치만 약 18억 달러에 달하는 것으로 확인됐습니다. 호주 광산 재벌 지나 라인하트가 이끄는 핸코 프로스펙팅 역시 14억 달러 상당의 800만 주를 보유하고 있는 것으로 집계됐습니다. 브라질 최대 부호인 셀레스 가문, 아랍에미리트 왕가, 헤지펀드 거물 마이클 플랫 등도 수천억 원대의 지분을 각각 신고했습니다.

비상장 시절에는 드러나지 않았던 슈퍼리치들의 지분이 스페이스X의 나스닥 입성 이후 기관 투자자 의무 보고서인 13F 공시를 통해 확인된 셈입니다. 스페이스X는 지난 6월 사상 최대 규모의 기업 공개를 추진하면서 일반 기관 및 국부 펀드뿐만 아니라 전 세계 억만장자 가문들의 자금까지 대거 흡수했다고 분석됩니다. 오랜 기간 안정적인 자산 운용을 중시해 온 전통 부호 가문들까지 대규모 실탄을 투입한 사실이 증명되면서, 머스크의 우주 탐사 및 위성 통신 사업에 대한 글로벌 큰손들의 두터운 신뢰가 다시 한번 확인되고 있습니다.

최근 들어 본격적인 반등 구간을 마련하고 있는 스페이스X는 이 소식과 함께 주가가 4% 급등했습니다.

내일 장 체크포인트로 소비자 물가 지수(CPI) 공개가 예정되어 있습니다. 최근 인플레이션에 대한 관심이 많은 만큼 CPI 지수를 체크해야 할 것으로 보입니다. 또한 주택 착공 건수와 홈디포, 그리고 중국의 빅테크 공룡인 바이두의 실적 발표까지 함께 챙겨봐야 할 것입니다.