유가 106달러 돌파…증시 혼조세

홍혜진 특파원은 미국 증시가 개장 초 혼조세를 보인다고 전했다.

S&P 500 지수는 0.06%, 다우존스는 0.05% 상승했으나, 나스닥 100은 0.1%, 러셀 2000은 0.09% 하락했다.

러시아와 우크라이나가 에너지 시설 공격을 중단하기로 합의했음에도 불구하고 WTI는 2%, 브렌트유는 1.84% 각각 급등해 브렌트유는 배럴당 106달러를 넘어섰다.

서부 텍사스산 원유(WTI)는 2%, 브렌트유는 1.84% 상승했으며, 브렌트유는 배럴당 106달러를 돌파했다.

뉴욕 증권거래소와 나스닥은 정상적으로 거래된다.

이에 따라 채권 시장의 금리 움직임은 제한적인 모습을 보였다.

마이크론, 인텔, AMD, 엔비디아 등 주요 반도체 종목이 일제히 하락하며 약세를 보였다.

이는 중국 반도체 업체 창신메모리(CXMT)가 차세대 디램 기술을 개발했다는 소식이 부각되면서 미국과 한국 메모리 업계 전체에 부담으로 작용했다.

창신메모리의 신기술은 같은 면적에 저장 용량을 늘리는 방식으로, 향후 가격 경쟁력을 위협할 수 있다는 우려가 제기된다.

고금리가 기업과 소비자의 자금 사정에 미치는 파급력을 이번 주 JP모건과 씨티, 웰스파고, 골드만삭스 등의 3분기 실적을 통해 확인할 수 있다.

이들 은행의 실적 발표를 통해 고금리 환경이 미국 기업과 소비자의 자금 사정에 어떤 영향을 미치고 있는지 확인할 수 있을 것으로 예상된다.

아마존은 여러 회사의 칩을 효율적으로 다루는 기술을 위해 데카트 인수를 추진하고, 엔비디아는 자사 반도체 기반 AI 모델 경쟁력을 높이고자 리플렉션 AI 투자를 논의 중이다.

아마존은 AI 반도체 호환 기술을 보유한 데카트 인수를 추진하며 여러 회사의 칩을 효율적으로 활용하는 기술에 집중하는 모습이다.

엔비디아는 AI 스타트업 리플렉션 AI 인수 및 투자 논의를 통해 자사 반도체 기반의 AI 모델 경쟁력 강화에 초점을 맞추고 있다.

국제 유가가 주말 사이 배럴당 106달러 선까지 상승하며 변동성이 확대됐다.

러시아의 디젤 공급 확대와 한시적인 제재 완화는 유가를 낮추는 요인으로 작용할 수 있으나, 사우디 공항 피격과 유조선 공격 같은 중동 분쟁은 상승 압력으로 작용했다.

러시아와 우크라이나 간 에너지 휴전 합의가 있었지만, 양측의 공식 확인이 부재하여 그 실효성이 불분명한 상황이다.

엔화 가치가 하락하여 달러당 158엔에 근접하며 엔저 현상이 지속되고 있다.

일본은행이 추가 금리 인상에 대해 신중한 태도를 보이거나 동결할 가능성이 있는 반면, 미국은 높은 금리를 유지하고 추가 금리 인상 가능성도 남아 있어 미·일 간 금리 격차가 해소되지 못하고 있다.

특히 에너지 수입 의존도가 높은 일본 경제에는 유가 상승이 달러 강세를 유도하여 엔화 약세를 심화시키는 요인으로 작용한다.

엔화 가치 하락세가 지속되면서 달러당 160엔 선까지 돌파할 가능성이 제기되고 있다.

베선트 재무장관은 엔화 약세에 대한 베팅 자제를 경고하는 등 미국과 일본 당국은 엔화 강세 유도를 위한 노력을 지속할 것으로 보인다.

한국 코스피 지수가 3.65% 급락하고 외국인이 2조 원 이상을 순매도했음에도 불구하고 원화 가치는 오히려 상승하는 이례적인 현상이 나타났다.

이는 수출 기업들의 달러 매도 물량 유입과 외국인의 달러 선물 매도(헤지 포지션 청산)가 동시에 발생했기 때문으로 분석된다.

또한 미국과 일본 채권 시장이 휴장하여 거래량이 감소한 것도 환율 하락에 영향을 미친 것으로 보인다.

유럽연합이 중국산 하이브리드 차량의 수출 급증에 대응하여 수입 제한을 결정하면서 리튬 시장이 직격탄을 맞았다.

이러한 움직임은 전기차 배터리의 핵심 원료인 리튬 수요 감소에 대한 우려를 확산시켰고, 리튬 선물 가격은 하루 만에 약 12% 급락하며 10개월 내 최저치를 기록했다.

리튬 가격의 급락은 포스코홀딩스, 에코프로비엠 등 한국 관련 기업들의 수익성과 재고 손실에 영향을 미칠 것으로 예상된다.

고금리 환경 속에서 은행들의 수익성과 대출 부실 가능성을 점검하는 것이 주요 관전 포인트이며, TSMC의 실적 발표를 통해 엔비디아 등 주요 고객사의 수요를 확인할 수 있을 것으로 보인다.

시티즌 파이낸셜과 M&T 뱅크, 리전스 파이낸셜 등 지역 은행권으로도 실적 발표가 확대된다. 금리 상승에 따른 자금 조달 비용 부담이 이들 실적에 반영될지 주목된다.

시티즌 파이낸셜, M&T 뱅크, 리전스 파이낸셜 등 지역 은행들의 실적 발표도 이어질 예정이며, 금리 고공행진에 따른 자금 조달 비용 부담이 지역 은행 실적에 미칠 영향이 주목된다.

미국 증시의 실적 발표는 보통 은행주가 먼저 실적을 공개한 후 다음 주부터 빅테크 기업들로 이어진다.

이번 주 은행주 실적 발표에 이어 다음 주에는 마이크로소프트, 구글, 메타, 아마존 등 주요 AI 기업 및 빅테크의 실적이 예정되어 있으며, 11월에는 AMD와 엔비디아의 실적 발표도 예정되어 있다.

이번 주에는 미국의 중요한 물가 및 소비 지표가 발표될 예정이며, 수요일에는 소비자 물가 지수(CPI)가, 목요일에는 생산자 물가 지수(PPI)와 신규 실업수당 청구건수가 발표된다.

시장에서는 헤드라인 CPI가 전년 대비 3.4%에서 3.6% 상승하고, 근원 CPI는 2.4%에서 2.5%, 전월 대비 소비자 물가 상승률은 0.6%를 기록할 것으로 예상한다.

연방준비제도(Fed) 인사들은 향후 지표 확인을 통해 금리 결정 방침을 밝혀, 이번 주 발표될 경제 지표들이 연준의 통화 정책 방향을 가늠하는 중요한 단서가 될 것으로 보인다.

9월 소매 판매가 전월 대비 0.3% 증가할 것으로 예상되는 가운데, 물가가 기대치를 웃돌고 소비가 위축되는 지표가 발표될 경우 스태그플레이션에 대한 시장의 경계감이 커질 수 있다.

9월 소매 판매는 전월 대비 0.3% 증가할 것으로 예상되며, 시장은 실적 발표와 경제 지표를 종합하여 물가 부담을 어떻게 소화할지 주목하고 있다.

SK하이닉스 3.4%, 마이크론 3.5%, AMD 1.93%, 인텔 2.48% 하락하는 등 주요 반도체 종목이 전반적으로 큰 낙폭을 기록했다.

엔비디아도 0.86% 하락했으며, 이는 유가 상승과 채권 시장의 매도 압력이 기술주 전반에 부담으로 작용한 가운데 중국 창신메모리의 신기술 개발 발표가 주가 하락을 가중시킨 것으로 분석된다.

이번 주는 뉴욕 증시가 중요한 고비를 맞는 시기로, JP모건 등 대형 은행들의 실적 발표와 함께 국제 유가의 106달러 돌파, 국채 금리의 높은 수준 유지, 중국의 기술 추격에 따른 반도체주 부담이 주요 변수로 작용하고 있다.

수요일과 목요일에는 ASML과 TSMC의 실적 발표가 예정되어 있으며, CPI와 PPI 등 핵심 경제 지표들도 발표될 예정이어서 시장의 향방에 큰 영향을 미칠 것으로 전망된다.