트럼프 공약·애플 신제품, 시장 영향은

코스피가 9,200대에서 5,200대로 하락하는 과정에서 레버리지 ETF 규모가 33억 달러에서 107억 달러로 급증했다. 이는 국내 투자자들의 삼성전자 및 SK하이닉스 쏠림 현상이 심화되면서 발생했다. 미국과 영국에서도 전례 없는 수준의 투기적 매매가 확인되었다.

코스피가 8,000대에서 9,000대로 올랐던 시기, 삼성전자와 SK하이닉스 단 두 종목이 전체 상승의 99%에 기여했다. 이러한 극단적인 쏠림 현상은 향후 시장 변동성에 대한 우려를 지속시킨다. 시장은 특정 종목에 대한 의존도를 경계하는 분위기다.

트럼프 전 대통령은 중간 선거까지 고유가가 지속될 수 있음을 사실상 인정했다. 그는 중간 선거에서 상하원 모두 승리할 경우 미국 전 국민에게 5,000달러를 지급하겠다고 공약했다. 다만, 유가 하락 시점에 대한 구체적인 근거는 제시하지 않았다.

이는 내년 국방비 예산과 맞먹는 규모로, 현실적으로 실현 가능성이 낮다는 지적이 많다. 재원 마련 방안으로는 세금 환급 및 관세 부과를 제시했다.

이에 따라 실망 매물이 출현하며 미국 장기 국채 금리는 4.8%를 기록, 사상 최고치를 경신했다. 미국 정부 재정에 대한 신뢰도 하락과 빅테크 채권과의 수요 경쟁이 금리 급등의 원인으로 지목된다.

전통적인 기축통화인 달러, 유로, 엔, 파운드의 비중은 98%에서 80%로 감소한 반면, 기타 통화의 비중은 2%에서 13%로 확대되었다. 이는 미국의 금융 제재 남용에 따른 불안감이 탈달러화를 가속화하는 배경으로 풀이된다.

베센트 장관은 상원의 '클레리티(Clarity) 법안' 통과를 강하게 촉구하고 있다. 이 법안은 디지털 자산 규제 체계를 마련하고 핵심 기술의 악용을 방지하는 것을 목표로 한다. 장관은 2028년까지 컴퓨팅 점유율 80%를 목표로 설정하고, AI 생태계와 스테이블 코인을 결합한 새로운 달러 전략을 구상 중이다.

메타는 새로운 AI 서비스를 미국 시장에 1억 토큰까지 무료로 배포한다. 이는 초기 시장 점유율을 확보하기 위한 전략으로 풀이된다. 인스타그램과 왓츠앱 등 기존의 강력한 플랫폼과 AI 서비스를 연동하여 빠르게 수익화를 확장할 계획이다.

아스트라의 높은 수요로 인해 프로 구독 접수 중단까지 검토되는 상황이다. 두 서비스는 각기 다른 강점으로 시장의 주목을 받는다.

인공지능(AI) 기업 엔트로픽이 올해 10월 IPO를 추진한다. 일각에서는 중간 선거 직전에 상장할 가능성도 제기된다. 예상 시가총액은 2조 달러로, 모건스탠리와 골드만삭스가 유력한 주관사로 거론된다. 이는 스페이스X의 IPO 기록을 경신하는 역사상 최대 규모의 IPO가 될 수 있다고 시장은 전망한다.

AI를 위한 새로운 클라우드 패러다임, 즉 AI 네이티브 클라우드가 도래하고 있다. 이는 클라우드 인프라의 핵심이 기존 CPU에서 GPU와 TPU로 이동함을 의미한다. 과금 방식도 서버 사용료에서 토큰 기반으로 변화하고 있으며, AI 트래픽 폭증으로 인해 클라우드 플레이어들이 큰 수혜를 입을 것으로 예상된다.

출고가는 1,999달러(국내 약 330만 원)부터 시작한다. 디자인 변화보다는 고성능과 배터리, 카메라, AI 기능 고도화에 초점을 맞췄다. 이는 존 터너스 신임 CEO 체제에서 처음 선보이는 대형 제품으로, 시장의 큰 관심을 받는다.

AI 데이터 센터의 50% 이상이 토네이도 위험 지역에 위치한다. 이는 저렴한 부지를 찾다 보니 자연재해에 취약한 지역을 선택한 결과로 풀이된다. 버지니아 지역에 데이터 센터가 집중되면서 홍수와 토네이도 위험이 증가하고, 이는 역설적으로 보험료 상승으로 이어진다.

모더나의 암 백신 개발 기대감으로 mRNA 관련주들이 동반 상승하고 있다. 시장에서는 모더나 외에도 숨은 수혜주로 종양 시퀀싱을 통한 정밀 의료 검사와 MRD 모니터링 기업에 주목한다. 템퍼스 AI, 퍼스널리스, 나테라, 가던트 헬스, 그렐 등이 주요 기업으로 꼽히며 주가 상승을 이끌고 있다.

과거 기준으로는 시장 탈출 신호였던 높은 금리 수준이지만, 현재는 AI 산업에 대한 기대감으로 투자가 이어지는 상황이다. 다음 주 예정된 FMC 결정과 금리 수준이 시장의 핵심 변수로 작용할 전망이다.

트럼프 전 대통령이 중간 선거 승리 시 미국 국민 1인당 5,000달러를 지급하겠다는 공약은 시장에 중요한 변수로 인식된다. 이미 시중에 많은 돈이 풀려 인플레이션 우려가 존재하는 상황에서 추가적인 현금 지급은 인플레이션 압력을 더욱 높일 수 있다는 분석이 나온다.

스탠리 드러큰밀러는 마이크론, 브로드컴, 인텔 등 기존 AI 관련 기업들을 모두 매각했다. 대신 AMD를 매수하며 포트폴리오를 조정했다. 이는 AI 산업 내에서도 특정 기업에 대한 선별적인 투자 움직임을 보여주는 사례다.

노보 노디스크의 비만 치료제 위고비가 중국에서 승인되었다. 그러나 중국 승인 소식에도 불구하고 현재까지 주가에 큰 변동은 없는 상황이다. 한편 국내 비만 치료제 시장에서는 미용 목적의 수요가 증가하는 추세다.

GLP-1 다이어트 약물에 이어 탈모 치료제 시장이 새로운 트렌드로 떠오르고 있다. 시장은 탈모를 차세대 블루오션으로 평가하며, 베라더믹스 및 AI 기반 앱사이(Appye)와 같은 기업들에 주목한다.

서부 텍사스 원유(WTI) 가격이 100달러를 돌파하며, 지난 5월 이후 처음으로 높은 수준을 기록했다. 이러한 원유 가격 상승은 에너지 기업들의 주가 상승을 견인하는 주요 요인으로 작용한다.

애플의 듀오폰 공개는 주가 상승에 대한 기대를 높인다. 스타벅스는 매출 증대와 매장 리모델링 전략을 발표하며 주가가 1%대 상승을 기록했다. 각 기업의 신제품 출시와 전략 발표가 시장에 긍정적인 영향을 미친다.

스페이스섹스의 락업(Lock-up)이 만료되면서 거래 가능한 주식 수가 크게 늘었다. 약 1,900만 주가 시장에 풀리면서 거래량이 증가했고, 이는 주가 상승을 이끌었다. 락업 해제가 주식 시장에 미치는 영향이 확인된 사례다.