미국 증시, 중동 이슈 완화 및 AI 호재로 신고가 경신

미국 나스닥 지수가 2% 폭등하고 SMP 500 지수도 1.45% 상승하며 사상 최고치를 기록했습니다. 이러한 급등세는 시장에 긍정적인 신호로 작용하고 있습니다. 특히 SMP 500의 신고가 경신은 미국 경제 전반에 대한 낙관론을 반영하는 것으로 보입니다.

미국 주식 시장이 급등한 주된 이유는 두 가지입니다. 첫째는 중동 지역의 호르무즈 해협 이슈가 해결될 조짐을 보이고 있다는 점이고, 둘째는 인공지능(AI) 관련 산업에서 긍정적인 소식들이 잇따랐기 때문입니다. 이 두 가지 요인이 복합적으로 작용하여 시장에 강한 상승 동력을 제공했습니다.

호르무즈 해협 재개방 가능성이 매우 높아지면서 유가가 안정세를 찾고 있습니다. 특히 미국 재무부 장관이 CNBC와의 인터뷰에서 호르무즈 해협을 열기 위한 합의가 임박했음을 시사하며 기대감을 키웠습니다. 이러한 소식에 서부 텍사스산 원유(WTI)는 4.54%, 브렌트유는 4% 하락하는 등 다양한 원유 가격이 4~5%대 낙폭을 기록했습니다. 이는 지정학적 리스크 완화에 따른 공급 안정 기대감이 반영된 결과로 풀이됩니다.

이란 정부는 유럽 국가들이 호르무즈 해협에 설치된 지뢰를 제거하는 것을 허용하는 방안을 검토하고 있다고 밝혔습니다. 현재 호르무즈 해협에는 지뢰와 같은 장애물들이 설치되어 있어 통행에 어려움이 있었습니다. 이란의 이러한 조치는 해협의 안전한 통행을 보장하고 지정학적 긴장을 완화하는 데 중요한 역할을 할 것으로 기대됩니다.

AI 관련 시장의 수요를 확인시켜주는 긍정적인 이벤트들이 잇따랐습니다. 첫째, 팔란티어는 '파괴적인 실적'을 발표하며 시장의 기대를 뛰어넘었고, 미래 실적 전망(가이던스) 또한 매우 좋게 제시했습니다. 둘째, 캐터필러가 데이터 센터 관련 디젤 엔진 부문에서 좋은 실적과 상향된 가이던스를 발표하면서 데이터 센터 투자가 활발히 지속되고 있음을 시장에 확신시켜 주었습니다. 셋째, AI 스타트업 엔트로픽은 볼타라는 스타트업과 추가 컴퓨팅 계약을 맺었으며, 구글 및 브로드컴과도 컴퓨팅 관련 데이터 센터 계약을 체결하여 AI 인프라 확장에 대한 기대감을 높였습니다.

팔란티어는 오늘 주가가 26%나 오르는 기염을 토했습니다. 이는 전년 동기 대비 매출이 93% 성장했기 때문이며, 시장 예상치를 훨씬 뛰어넘는 실적을 달성했습니다. 심지어 향후 실적 가이던스 또한 예상치보다 10% 가까이 높게 제시했습니다. 특히 미국의 상업 부문 매출이 전년 동기 대비 약 150% 증가하며, 그동안 팔란티어가 정부 계약에만 의존한다는 인식을 불식시키기에 충분한 실적을 보여주었습니다. 이러한 결과는 팔란티어의 강력한 성장세를 입증하는 중요한 지표가 되었습니다.

알렉스 카프 팔란티어 CEO는 "컨센서스는 잊어라. 우리 규모에서 이 정도 성장률에 절반이라도 된 기업을 나는 알지 못한다"며 현 성장세에 대한 자부심을 표출했습니다. 그는 "강한 성장세가 최소 향후 18개월 동안은 지속될 것"이라고 단언하며, "향후 18개월간 회사 전체를 미국 상업 부문과 같거나 그 이상의 속도로 성장시키겠다"고 밝혔습니다. 현재 미국 상업 부문 성장이 149%에 달하는 점을 감안할 때, 이는 회사 전체가 거의 150% 수준의 성장을 목표로 한다는 공격적인 발언으로 해석됩니다.

팔란티어는 직접 AI 모델을 만드는 회사가 아니기 때문에, 중국 등에서 개발된 오픈 웨이트 모델이 확산될수록 오히려 유리해질 수 있습니다. 팔란티어가 이러한 모델들을 저렴하게 공급받아 활용할 수 있다면, 자체 모델 개발에 드는 비용을 절감하고 마진을 더욱 늘릴 수 있기 때문입니다. 시장에서는 이러한 관점에서 팔란티어의 전략적 위치를 긍정적으로 평가하는 것으로 보입니다.

오픈 웨이트 모델은 주로 중국산 모델들을 일컫는 것으로, 누구나 설치해서 직접 구동할 수 있도록 공개된 모델을 의미합니다. 반면, 챗GPT나 엔트로픽의 클로드와 같은 모델들은 클로즈드 모델로 분류됩니다. 이들 클로즈드 모델은 특정 기업이 독점적으로 개발하고 운영하며, 사용자들은 API를 통해 접근하는 방식입니다. 이 두 모델 유형은 AI 생태계의 다양한 발전 방향을 보여줍니다.

엔트로픽은 지속적으로 컴퓨팅 자원과 데이터 센터를 확보하려고 노력하고 있으나, 막대한 비용 때문에 직접 소유하기 어렵습니다. 따라서 고가의 자원을 임대하여 사용하고 임대료를 지불하는 방식을 택하고 있습니다. 문제는 엔트로픽이 임대료를 감당하지 못할 경우를 대비하여 누군가의 보증이 필요하다는 점입니다. 이 보증 역할을 구글과 브로드컴이 맡고 있습니다. 이는 AI 개발 경쟁에서 데이터 센터 인프라 확보가 얼마나 중요한지를 보여주는 단적인 예시입니다.

구글이 엔트로픽의 데이터 센터 임대료를 보증하는 주된 이유는 자사의 TPU를 판매하기 위함입니다. 엔트로픽은 구글의 TPU를 사용하고 있으며, 이 거래의 핵심은 엔트로픽이 구글 TPU를 사용하는 대가로, 구글이 그 TPU가 가동될 데이터 센터의 임대료를 보증해 주는 형태입니다. 이는 구글이 자사의 AI 하드웨어 생태계를 확장하고 TPU 시장 지배력을 강화하려는 전략의 일환으로 해석될 수 있습니다.

브로드컴이 엔트로픽의 데이터 센터 임대료 보증에 나선 이유는 구글의 TPU를 브로드컴과 구글이 협력하여 만들기 때문입니다. 브로드컴 입장에서는 이러한 보증 부담이 달갑지 않을 수도 있지만, TPU 공동 개발 파트너로서 구글과의 관계를 유지하고 공동의 이해관계를 위해 임대료 보증에 동참한 것으로 볼 수 있습니다. 이는 AI 하드웨어 시장에서 주요 기업들이 서로 협력하여 생태계를 구축해 나가는 모습을 보여줍니다.

엔트로픽과 구글, 브로드컴 간의 계약 발표 후 시장의 반응은 즉각적으로 나타났습니다. 브로드컴은 5% 상승했고 구글도 0.48% 상승하는 등 단기적으로는 긍정적인 평가를 받았습니다. 시장의 일부에서는 "AI 데이터 센터 수요가 워낙 크기 때문에 엔트로픽이 이런 방식으로라도 해결하는구나"라며 긍정적으로 해석합니다. 하지만 다른 한편으로는 "또 하나의 복잡한 대차대조표에 보이지 않는 순환 출자가 있는 것은 아닌가" 하는 우려도 제기되고 있습니다. 이는 기업 간 복잡한 관계가 재무 건전성에 미칠 영향을 걱정하는 시각입니다.

미국 증시는 SMP 500 기준으로 신고가 행진을 지속하고 있습니다. 만약 호르무즈 해협과 관련된 지정학적 이슈가 명확하게 해결된다면, 하반기 미국 시장은 더욱 기대해 볼 만할 것으로 전망됩니다. 일반적으로 미국 증시가 호조를 보이면 국내 코스피 시장도 동반 상승하는 경향이 있기 때문에, 국내 투자자들도 긍정적인 영향을 기대하고 있습니다.

오늘 마이크론 주가가 6% 올랐으며, 하이닉스 또한 ADR(미국 주식예탁증서) 기준으로 6% 상승했습니다. 이는 반도체 업황 개선에 대한 기대감을 반영하는 것으로 보입니다. 특히 하이닉스의 경우, ADR 상장 문제로 인해 그동안 주주 환원 정책과 관련된 공식적인 발언을 삼가왔으나, 한국 시간으로 8월 5일 오후 1시 이후부터는 주주 환원과 관련된 발표를 할 수 있게 될 예정이어서 투자자들의 관심이 집중되고 있습니다.

최근 인스타그램에서 스패머들이 김단테 채널을 사칭하는 계정을 만들어 활동하고 있어 피해 제보가 쇄도하고 있습니다. 김단테 측은 하루 평균 20건가량의 사칭 계정 제보 DM을 받고 있다고 밝혔습니다. 이들 사칭 계정은 김단테와 동일한 프로필 사진을 사용하고, '단테단테킴'과 유사한 '드나테 언더바 드나테 언더바 언더바 킴'과 같은 아이디를 만들어 혼란을 야기합니다. 이들은 주식 관련 정보를 주거나 무료로 무언가를 해준다는 메시지를 보내며 사기를 유도하므로, 이러한 DM을 받을 경우 무조건 사칭으로 간주해야 한다고 경고했습니다.

사칭 계정들은 주로 급등주 정보를 제공한다는 명목으로 연락을 시도하며, 심지어 이를 진짜로 믿는 사람들도 있다고 김단테 측은 우려했습니다. 김단테 측은 자신은 절대로 그런 정보를 제공하는 계정을 운영하지 않으며, 사칭 계정으로부터 DM을 받을 경우 절대 응하지 말고 즉시 신고해 줄 것을 당부했습니다. 이는 투자자 보호를 위한 필수적인 조치입니다.

김단테는 현재 인스타그램에서 겪고 있는 사칭 계정 문제를 근본적으로 해결하고자 메타코리아 담당자와의 소통을 희망했습니다. 그는 메타코리아에 아는 분이 없어 어려움을 겪고 있다며, 혹시 아는 사람이 있다면 본인의 공식 인스타그램 계정('단태단태킴'이라는 아이디에 블루마크가 있으며 팔로워 5.9만 명)으로 DM을 보내달라고 부탁했습니다. 사칭 계정을 효과적으로 없앨 방안을 논의하고자 하는 의지를 보이며, 독자들의 적극적인 도움을 요청했습니다.