엔비디아 역대급 실적에도 메모리 공급 부족 심화

지난달에 이어 두 달 연속 인상으로, 1년 9개월 만에 기준금리가 3%대에 도달했다.

글로벌 AI 투자가 확대되면서 반도체 수요가 증가한 것이 배경이다.

AI 연산 수요의 폭발적 증가가 이를 견인했다.

이는 시장이 예상한 전망을 크게 웃도는 수치다.

AI 연산이 실제 매출로 연결되기 시작했다는 평가다.

시장이 예상하는 45%를 크게 웃도는 수치로, 회사는 실제 수요가 이보다도 훨씬 강하다고 강조했다.

엔비디아가 필요한 물량 확보를 위해 약정한 금액이 2790억 달러로 직전 분기 대비 2.3배 증가했다. 증가분의 상당 부분이 HBM을 비롯한 메모리 물량 선점용으로 분석된다. 약정된 메모리 물량은 2027년부터 2029년까지 확보되어 있는 상태다.

메모리 공급 부족이 비용 부담으로 작용하면서 마진율 압박이 심화되고 있다.

한국은행의 신현송 총재가 연속 금리 인상을 관리체계 밖의 조치라고 스스로 평가했다.

AI 투자 확대로 반도체 수요가 늘면서 경제가 예상보다 강하게 성장하고 있는데, 이것이 향후 근원 물가를 끌어올릴 위험을 키웠다는 판단이다. 한국은행은 물가가 오르기 전에 선제적으로 대응해 물가를 잡겠다는 기조를 취하고 있다.

아울러 강력한 청소년 보호 조치를 시행할 계획이다. 18세 미만 청소년이 페이스북과 인스타그램을 하루 2시간으로 제한하고, 자정부터 새벽 6시까지는 접속을 차단한다. 학기 중 평일 낮 시간에는 학교 모드를 적용해 알림을 비활성화한다.

이는 개인화된 추천 콘텐츠로 인한 과다 사용을 방지하기 위한 조치다.

개정안에는 14세 미만의 가입을 제한하는 내용이 포함된다. 또한 19세 미만에게는 자동 재생, 알고리즘 추천 등 중독을 유발할 수 있는 기능을 보호자의 동의가 있을 때만 허용하기로 했다.

이는 한국 내 SNS 규제가 특정 국가나 기업을 차별한다는 통상 마찰 우려를 미리 불식시키기 위한 조치다.

주요 후보지로 거론되고 있는 곳은 하남, 성남, 고양, 김포 등 서울과 인접한 지역들이다. 서울이 신규택지 공급에서 제외될 가능성이 높아지고 있다.

신규택지 조성의 유력한 후보지로 하남 간북과 고양 대공력 일대가 떠올랐다. 성남 복정동과 김포 고천도 포함될 가능성이 있다. 서울 도심에서 가까운 이들 지역의 주민들 사이에서 개발에 대한 기대감이 높아지고 있다.

지정된 지역에는 하남과 성남, 고양, 광명, 김포가 모두 포함되어 있다.

서울에 대한 주택 수요가 여전히 높은 상황이고, 경기 외곽에 신규 택지를 조성해도 당장 입주할 수 있는 물량이 없기 때문이다. 실제 공급 효과가 나타나려면 상당 기간이 필요하다.