나스닥 신고가에도 한국 증시 주춤

메타가 출시한 개인용 비서 앱 '뮤즈'가 빠르게 가입자를 늘리며 흥행에 성공했다.

뮤즈의 추론 및 계획 수립 기능은 GPU 및 서버 CPU 수요를 자극하는 요인으로 지목된다.

델타항공 항공권 보상 사례 등 실제 사용에서 편리함이 입증돼 AI 에이전트 시장의 성장 가능성을 보여줬다.

이러한 흐름 속에서 반도체 분야에서는 메모리보다 서버 CPU 밸류체인과 후공정 업체들이 특히 주목받고 있다.

이 발전소는 데이터 센터에 전력을 공급하는 것을 목표로 하며, 투자 펀드 한도는 2천억 달러로 제한된다.

한편, 미국 내 원전 8기 중 한국형 원전 APR1400 2기가 포함될 가능성이 커지고 있으나, 아직 합의는 이뤄지지 않았다.

웨스팅하우스 지분 확보는 당초 20%에서 5~10% 수준으로 축소돼 공모가 대비 10% 할인된 가격으로 인수하는 방안이 논의되고 있다.

S&P500의 12개월 선행 PER 하락은 가치 투자 관점에서 비중 확대 신호로 해석될 수 있다.

반면, 추세 추종 관점에서는 주당순이익(EPS)이 꺾이는 전조 증상으로 비중 축소 신호가 되기도 한다.

현재 S&P500의 12개월 선행 EPS는 역사상 가장 빠른 속도로 상승하고 있다.

다만 현재 펀더멘털 자체에는 큰 문제가 없으며, 이익 분기점이 유지될 경우 PER 20% 조정은 통상적인 수치로 평가된다.

현대자동차는 보스턴 다이내믹스의 로봇 훈련 센터 운영을 시작하며 로봇 사업에 박차를 가하고 있다.

현대모비스는 아틀라스 로봇 하드웨어의 70%를 담당하며, 반복 작업을 수행하는 공장 내 휴머노이드 로봇 활용도가 상용화의 핵심이 될 것으로 전망된다.

휴머노이드 로봇의 상용화 판단 기준은 단순한 기술 시연이 아니라 얼마나 정교하게 작업을 수행하는지에 달려 있다.

현재 병목 현상은 로봇의 손(핸드) 성능에서 발생하고 있으며, 한국 PIM은 MIM 공법을 통해 소형 고출력 부품 경쟁력을 확보하고 있다.

현대건설은 포항에 4,200억 원 규모의 AI 데이터 센터를 수주했으며, 공사 기간은 16.5개월, 용량은 40메가이다.

GS그룹은 GS AI 인프라에 2천억 원을 출자하고 2028년까지 동해시에 총 1.2기가와트 규모의 데이터 센터를 짓는 것을 목표로 한다.

건설사 입장에서 데이터 센터 건설은 공사 기간이 짧아 매출 조기 반영에 유리하며, 높은 수익성을 기대할 수 있는 사업이다.

이는 기존 주택 사업의 불확실성을 상쇄하고 새로운 성장 동력을 확보하는 중요한 기회가 된다.

건설 업종의 가장 뚜렷한 변화는 주택 사업 원가율의 하향 안정화 추세이며, 주요 건설사들의 원가율 개선이 뚜렷하게 나타나고 있다.

그러나 건설사들은 성장을 지속하기 위해 데이터 센터, 원전, 에너지 플랜트 등으로 사업 영역을 확장하는 것이 필수적이다.

최근 주가 상승 구간에서 추격 매수하는 것은 부담스러운 위치로 평가된다.

원가율 개선은 긍정적이나, 신사업을 통한 추가 성장 동력 확보 여부가 장기적인 투자 가치를 결정할 것이다.

기존 생산 시설을 ESS 공장으로 전환해 대량 양산 체제를 구축하고 ESS 비중을 대폭 높일 계획이다.

이번 계약은 에스티팜의 올리고 단일 계약 중 역대 최대 규모로, 상대방은 아이오니스로 추정된다.

미국 생물보안법 시행으로 중국 경쟁사들이 반사 이익을 얻고 있는 상황에서, 에스티팜의 기술력과 생산 능력이 재조명될 것으로 보인다.

LS마린솔루션은 하나오션과 협력해 신안우이 해상풍력 단지 해저 케이블 설치 공사를 수주하며 창사 이래 최대 규모의 계약을 달성했다.

LS전선이 케이블을 공급하고 LS마린솔루션이 시공을 담당하는 구조로, LS마린솔루션은 국내에서 유일하게 초고압 해저 케이블 포설선을 보유한 기업이다.

기존 릴투릴 공법에서 패널 공법으로의 전환을 준비하며, DDR6 등 차세대 제품 대응을 위한 공장 증설이 진행될 예정이다.

이는 유리 기판에 미세한 구멍을 뚫는 핵심 기술을 고도화하고 생산 능력을 확대하려는 전략으로 풀이된다.

대규모 투자에 따른 자금 조달 방식(증자, 전환사채 등)에 따라 주주 가치 희석 가능성이 있어 투자자들의 주의가 필요하다.

비록 유리 기판 관련 주식들의 최근 주가가 부진하더라도, 이러한 대규모 공시는 시장 분위기 변화의 중요한 증거가 될 수 있다.

코스피 종가는 6,800을 기록했으며, 주요 저항선은 7,100이다.

코스피 지수가 7,100선에 안착할 경우 본격적인 상승 탄력을 받을 것으로 기대된다.