한솔테크닉스·대성하이텍 등 투자 유망

한솔테크닉스는 지난 6월 17일 한솔윌텍 자회사 편입 절차를 완료했으며, 올해 3분기부터 그 성과가 한솔테크닉스의 연결 실적에 반영되는 구조로 전환된다.

한솔윌텍은 비메모리용 수직형 프로브카드 분야에서 국내 유일의 공급업체로, 삼성전자 AP, CIS, 메모리 컨트롤러용 제품을 주력으로 공급하고 있다.

한솔테크닉스는 올해 4분기부터 북미 스마트폰 업체향 이미지 센서용 프로브카드를 독점 공급할 기회를 확보했다.

이 제품은 기존 제품 대비 높은 평균판매가격(ASP)과 물량 확대를 통해 수익성 개선에 크게 기여할 것으로 기대된다.

폼팩터 사업 축소에 따라 확보된 여유 생산 능력을 활용하여 중국 AI 반도체 고객사 물량을 확보할 예정이며, 내년에는 생산 능력이 풀가동될 것으로 예상되어 추가 증설 가능성도 제기된다.

루마니아 공장에 구축한 생산 시설이 올해 3분기부터 가동을 시작하며, 티로보틱스와 ing로보틱스 등 자율주행 로봇 부품 공급과 데이터센터용 UQD 제조로 사업 영역을 넓혔다. 산업 현장 부품의 정밀 가공 기술과 이를 위한 장비를 함께 공급하는 회사의 역량을 활용해 이스라엘 방산 기업 자회사인 L매향 유도무기 부품 수주에도 성공했다.

동사는 루마니아에 공장을 구축하고 올해 3분기부터 생산 및 판매를 시작할 계획이며, 티로보틱스와 ing로보틱스 등 자율주행 로봇용 부품을 공급하고 데이터센터용 UQD(냉각 연결 부품) 제조와 스위스턴 자동 선반 수주를 통해 사업 영역을 확대하고 있다.

펌텍코리아는 7월부터 9월까지 6월 수준의 월 수주액을 유지하며 K-뷰티 시장의 성장세를 이어가고 있다.

특히 한두 개 대형 고객사에만 주문이 집중되는 것이 아니라 기존 인디 브랜드와 신규 고객사 전반에서 발주 물량이 증가하고 있어 긍정적인 신호로 해석된다.

지난 6월 가격 인상을 완료하여 3분기부터 본격적인 인상 효과가 실적에 반영될 예정이며, 4공장 준공과 6공장 가동, 7공장 부지 확보를 통해 생산 능력을 지속적으로 확대하고 있다.

올해 말 월 생산 능력 12만 장 도달이 예상되는 가운데, 대만 남부 3나노 생산 라인은 내년 20~21만 장 규모로 확충된다. 고객사의 추가 주문이 생산 능력 확대로 이어지면서 반도체 수요 대응을 위한 공정 예약 물량이 기존보다 10~20% 늘어났다.

이에 따라 올해 말 월 생산 능력은 12만 장에 도달할 것으로 전망되며, 대만 남부 3나노 생산 능력은 내년에 20~21만 장으로 확대될 계획이다.

SK하이닉스가 일본 도호쿠 지역에서 기초 공사를 진행함에 따라 PSK, 테스, 유진테크 등 전공정 장비 업체의 발주 기회와 소부장 순환매가 지속될 전망이다. 텔레그램 채널에서는 첨단 공정 투자 확대의 수혜주로 HPSP를 언급했다.

SK하이닉스가 일본 도호쿠 지역에 기초 공사를 진행하고 있어 PSK, 테스, 유진테크 등 전공정 장비 기업들에게도 발주 기회가 확대될 것으로 예상되며, 소재·부품·장비(소부장) 기업들의 순환매가 지속될 전망이다.

HLB 그룹주들은 미국 식품의약국(FDA) 신약 승인 소식에 상한가를 기록하며 강세를 보였다.

이번 사례는 한국 기업이 신약 개발부터 FDA 상용화까지 모든 과정을 원스톱으로 처리할 수 있는 역량을 갖추었음을 입증하는 상징적인 사건으로 평가된다.

이는 기존의 라이선스 아웃 중심에서 벗어나 글로벌 신약 개발 체제로의 변화를 시사하며, 개별 호재를 보유한 바이오텍 기업들에 대한 집중적인 관심이 필요하다는 분석이 나온다.

네이처셀은 조인트스템의 국내 임상 데이터 인정과 품목 허가 신청 단계에 진입했으며, 미국 FDA의 CMC 1차 검토가 완료되어 허가 준비에 속도를 내고 있다.

줄기세포 치료제 바스코스템은 오는 10월 프리 IND 미팅이 예정되어 있어 FDA 상용화에 대한 기대감이 커지고 있다.

이에 따라 김민성 매니저는 네이처셀의 1차 목표가를 3만 원, 손절가를 2만 2,800원으로 제시하며 투자 전략을 밝혔다.

가격 매력도가 유지되는 루닛헬스케어 등 관련주를 지속적으로 점검할 필요가 있다. 미국 증시에서 모더나와 템퍼스 AI의 멀티플이 부각되며 의료 AI 섹터가 강세를 보이는 가운데, 국내 코스닥 시장에서도 의료 AI와 바이오텍 기업을 중심으로 빠른 순환매가 나타나고 있다.