김민성 매니저, 아이크래프트와 씨메스로보틱스 주목... AI 인프라 투자 및 로봇 산업 성장 강조

AI 인프라의 성장에 따라 데이터 센터 내 네트워크 성능의 중요성이 부각되고 있습니다. 아이크래프트는 AI 데이터 센터의 핵심인 GPU 간의 빠른 데이터 송수신을 위해 엔비디아의 스펙트럼 X 스위치를 국내에 유일하게 수입하여 판매하고 있습니다. 이는 수많은 GPU와 서버 사이에서 발생하는 대규모 데이터 트래픽을 효율적으로 처리하는 데 필수적인 기술입니다.

내년부터 국내에 반입될 GPU 물량 중 베라로빈의 비중이 커질 것으로 예상됩니다. 아이크래프트는 이 초기 물량 공급을 담당할 가능성이 있으며, 네이버 클라우드, 삼성 SDS 등 주요 고객사의 데이터 센터 증설에 따른 후속 수주를 기대할 수 있습니다. 이는 AI 인프라 확장에 따른 직접적인 매출 증대로 이어질 전망입니다.

아이크래프트는 올해 지난해 대비 영업이익이 세 배 가까이 증가할 것으로 예상됩니다. AI 데이터 센터 네트워크 구축 매출이 본격적으로 반영되면서 외형 성장과 수익성 개선이 동시에 나타날 것으로 보입니다. 또한, 보유 자사주 245만 주 중 100만 주 소각을 추진하고 있으며, 지속적인 배당 정책을 통해 주주 환원에도 적극적인 모습을 보이고 있어 올해도 배당을 검토 중이라고 밝혔습니다.

아이크래프트는 지난 6월부터 8월까지 석 달 동안 다섯 건의 수주 공시를 통해 총 2,600억 원을 넘어선 수주 금액을 기록했습니다. 이는 AI 데이터 센터 관련주라는 단순한 기대감을 넘어, AI 인프라 투자가 실제 수주 잔고와 매출로 연결되고 있음을 증명하는 것입니다. 이러한 실적 기반의 성장은 지수 흐름과 관계없이 아이크래프트의 주가를 상대적으로 견고하게 유지하는 요인이 되었습니다.

코스피 시장에서는 올해 25번째 매도 사이클이 발생하며 반도체 전반의 약세가 이어지고 있습니다. 이러한 상황에서 코스피보다 코스닥이 상대적으로 견조한 흐름을 보이는 것이 중요합니다. 앞으로 코스피가 박스권 안에서 움직일 때 코스닥 시장에서는 성장주를 중심으로 한 강력한 순환매 사이클이 형성될 가능성이 높다고 분석됩니다.

로봇 시장 사이클이 도래했을 때 아직 시장에서 본격적인 부각이 없었지만 추가적인 상승 여력이 기대되는 종목으로 씨메스로보틱스가 언급되었습니다. 이 기업은 3D 비전과 AI를 결합한 피지컬 AI 기술 모멘텀을 확대하고 있으며, 이는 향후 기업 가치 상승에 필수적인 성장 동력이 될 것입니다. 씨메스로보틱스는 로봇 산업 내에서 성장을 이끌 대표적인 종목으로 평가받고 있습니다.

씨메스로보틱스는 상반기 매출이 두 배가량 성장하여 반기 최대 실적을 기록했습니다. 차트상으로도 오랜 기간의 깊은 조정을 거친 후 최근 고개를 들며 추세 반전을 시도하는 구간을 만들고 있습니다. 목표가는 25,000원, 손절가는 추세 이탈 기준 18,200원으로 제시되었습니다.