김종효 알파경제 이사는 웨스팅하우스 지분 투자설이 단순히 소문이 아니라 미국 원전 산업의 구조적 한계와 한국 기술의 상호 보완성이라는 배경을 가지고 있으며, 정부 부인에도 불구하고 시장은 가능성을 높게 보고 있다고 설명했다.
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미국 내에서는 원전 설계 기술이 발달했지만, 실제 생산 기반이 부족한 현실에 직면해 있다. 이러한 상황에서 미국 정부의 예산 제약은 새로운 원전 설비 구축을 어렵게 만들고 있으며, 캐나다 브룩필드의 지분 확보 필요성과 맞물려 한국의 역할이 부각되고 있다. 김종효 이사는 한국의 APR1400 원전 기술이 미국 웨스팅하우스 기술과 상호 보완적 관계를 형성하여 협력 가능성이 높다고 분석했다. 그는 여러 뉴스의 조각들을 맞춰보면 웨스팅하우스 지분 투자 가능성이 비교적 높아 보이며, 이 때문에 현대건설이나 한전기술 같은 종목들이 움직인다고 설명했다.
김종효 이사는 미국이 원전 설계 기술은 보유하고 있으나, 이를 실제로 구현할 생산력, 즉 '몸체'가 없다는 점을 미국 원전 산업의 최대 약점으로 지적했다. 반면 한국 기업은 뛰어난 설계 및 시공 역량을 갖추고 있어, 미국의 이러한 약점을 완벽하게 보완해 줄 수 있는 위치에 있다. 이처럼 한국 기업이 미국의 빈틈을 채워줄 수 있다는 점에서 현대건설(시공)과 한전기술(설계)이 웨스팅하우스 지분 투자설에 민감하게 반응하며 주가가 움직이는 이유를 설명했다.
정부가 웨스팅하우스 지분 투자설을 공식적으로 부인했음에도 불구하고, 시장에서는 이 가능성을 여전히 배제하지 않고 있다. 김종효 이사는 정부의 부인이 100% 거짓이라고 단정하기는 어렵다고 판단했다. 특히 산업통상자원부 장관이 에너지 분야 대미 투자를 언급한 발언이 원전 투자와 연계될 수 있다는 해석이 나오면서, 시장은 정부의 부인을 전략적으로 받아들이고 있는 것으로 보인다.
김종효 이사는 웨스팅하우스 지분 투자와 관련하여 투자자들이 눈여겨봐야 할 핵심 종목들을 제시했다. 그는 두산에너빌리티, 한전기술, 현대건설을 주요 관심 종목으로 꼽았다. 더불어 X-에너지 지분을 보유하고 있는 DL이앤씨 역시 주목할 필요가 있다고 덧붙였다. 이들 종목은 미국 원전 산업과의 협력 및 향후 수주 모멘텀이 기대되는 종목들로 분석된다.
원전 섹터의 주가는 실적보다는 수주 모멘텀에 더 크게 영향을 받는 경향이 있다. 김종효 이사는 과거 사례와 달리 현재 원전 관련주에는 수주 기대감이 충분히 반영되지 않은 상태라고 분석했다. 따라서 만약 하반기에 수주가 실제로 성공한다면 주가가 큰 폭으로 상승할 가능성이 높다고 전망했다. 그는 특히 9월에서 10월 사이에 유의미한 수주 성과가 나타날 개연성이 매우 높다고 보고 있어, 이 기간 동안 원전 섹터에 대한 관심이 더욱 커질 것으로 예상된다.
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