미 증시 3대 지수 하락 마감

뉴욕 증시 3대 지수가 전반적인 하락세로 마감했다. 다우지수는 52,767.5포인트로 0.79% 하락하며 약세를 보였다. S&P 500지수 역시 0.71% 하락하여 3일 연속 내림세를 이어갔으며, 나스닥지수는 1.03% 하락하며 가장 큰 낙폭을 기록했다.

금리 인상의 영향을 크게 받는 중소형주 중심의 러셀 2000지수가 1.28% 하락하며 2918.86포인트를 기록했다. 이는 금리 변동성에 대한 시장의 민감도를 보여주는 지표로 해석된다. 동시에 시장의 변동성을 나타내는 빅스(VIX) 지수는 9.79% 상승한 16.38을 기록하며 투자자들의 공포 심리가 확산되고 있음을 시사했다.

주말 동안 미국과 이란 간의 군사적 긴장이 재점화되며 국제 유가가 급등했다. 미국의 이란 공격에 이란이 요르단과 아랍에미리트를 공격했고, 다시 미국의 이란 공격이 이어지면서 원유 가격이 치솟았다. 이에 따라 브렌트유는 7.93% 상승한 배럴당 95.38달러를 기록했으며, 서부텍사스산원유(WTI)는 5.99% 올라 배럴당 90.90달러에 거래되었다. 이는 가솔린 가격 상승 압박으로 이어질 것으로 예상된다.

미국 국채 금리가 20년 만에 최고치 수준으로 급등하며 시장에 큰 압박을 가했다. 10년물 국채 금리는 3베이시스포인트(BP) 오른 4.79%, 30년물 국채 금리는 1BP 오른 5.26%를 기록했다. 2년물 국채 금리 역시 4BP 상승한 4.39%를 나타냈다. 이와 더불어 달러 지수도 0.27% 상승한 99.65를 기록하며 달러 강세 현상이 지속되고 있다.

전 세계적으로 국채 금리가 동반 상승하며 금융 위기 우려가 확산되고 있다. 일본의 10년물 국채 금리는 30년 만에 최고치를 기록했으며, HSBC 수석 경제학자는 현재 상황이 1997년 아시아 금융 위기와 유사한 측면이 있다고 경고했다. 이는 영국과 유럽을 포함한 전 세계 주요 국가들의 국채 금리 상승과 맞물려 글로벌 금융 시장의 위험도가 높아지고 있음을 보여준다.

연방준비제도(Fed)의 9월 금리 인상 가능성이 더욱 커졌다. 현재 시장에서는 이번 달 16일에 금리를 3.7%에서 4%로 한 차례 인상할 가능성을 68%로 보고 있다. 또한, 12월에는 기준금리가 4% 이상으로 인상될 확률이 44%까지 올라와 있어, 연준의 긴축 기조가 장기화될 수 있다는 전망에 힘이 실리고 있다.

미국 경제 지표에서 둔화 신호가 포착되었다. JOLTs(구인·이직 보고서) 구인 건수는 예상치인 730만 건을 하회하는 727만 건을 기록하며 노동 시장의 정체 양상을 보였다. 또한, 제조업 구매관리자지수(PMI)는 55.6에서 54.6으로 하락하여 제조업 경기의 둔화가 진행되고 있음을 시사했다. 이러한 지표들은 미국 경제 전반의 경기 둔화 우려를 키우고 있다.

미국 경제는 끈적한 물가와 정부 부채 급증이라는 구조적 불안 요소에 직면해 있다. 현재 미국의 부채는 40조 달러를 넘어서는 상황이며, 기업들이 발행하는 채권 금리마저 국채 금리보다 높게 형성되는 기현상이 발생하고 있다. 이는 연방준비제도(Fed)의 추가 금리 인상 가능성을 높이며 시장 불안을 가중시키는 요인으로 작용하고 있다.

만약 실업률이 상승하고 고용 둔화가 확인될 경우, 연방준비제도(Fed)가 금리 인상 속도를 조절하거나 중단할 가능성이 열려 시장에 긍정적인 영향을 미칠 수 있다는 기대감이 커지고 있다.

이로써 중간 선거 이후까지 정부 셧다운 리스크는 해소되었다. 이는 정치적 불확실성을 일부 걷어내며 시장에 긍정적인 영향을 미칠 수 있는 요인으로 평가된다.

이날 시장에서는 전체 4,321개 종목이 하락한 반면, 1,972개 종목만이 상승하는 등 전반적인 하락세가 두드러졌다. 이러한 시장 환경 속에서 정유주와 월마트, P&G, 통신주 등 경기 방어적 성격이 강한 주식들이 상대적으로 강세를 보이며 투자자들의 피난처 역할을 했다.

반도체 섹터는 중동 전쟁 재점화와 금리 인상 이슈의 영향을 받아 전반적으로 약세를 보였다. 필라델피아 반도체 지수는 2.10% 하락하며 시장의 불안 심리를 반영했다. 웨스턴 디지털과 마이크론 등 메모리 관련주들은 상대적으로 선방했지만, 시장 심리 악화가 반도체 섹터 전반에 부정적인 영향을 미쳤다. 반도체 산업은 금리와 같은 거시 경제 변수에 민감하게 반응하는 경향이 있어, 현재의 불확실한 거시 경제 환경이 당분간 부담으로 작용할 것으로 분석된다.

금리 상승은 자동차 섹터, 특히 전기차 관련주에 부담으로 작용하며 약세를 이끌었다. 테슬라, 리비안, 루시드 등 주요 전기차 기업들의 주가가 일제히 하락했다. 특히 테슬라는 사이버캡 이벤트와 같은 긍정적인 모멘텀을 앞두고 있음에도 불구하고, 금리 상승과 중동 전쟁 재점화로 인한 시장의 불안감 속에서 주가 흐름이 주춤하는 모습을 보였다.

웨이모는 덴버, 샌디에이고, 탬파 지역으로 서비스를 확장하고 있으며, 죽스 역시 휴스턴과 샌디에이고 지역으로의 확장을 모색 중이다. 그러나 로보택시 사업이 수익성 플러스로 전환하기까지는 향후 약 4년이 소요될 것으로 전망되어, 단기적인 실적보다는 장기적인 성장 가능성에 초점을 맞춰야 할 것으로 보인다.

이는 데이터 센터 건립이 지연되면서 발생한 문제에 대응하기 위한 조치로 알려졌다. 데이터 센터 지원 문제로 인해 인력 재배치 및 조직 재정비가 이루어졌으며, 이 소식에 스페이스X 주가는 약 1% 하락했다.

팀 쿡의 뒤를 이어 존 터너스가 새로운 CEO로 취임했다. 동시에 애플은 다음 달 폴더블폰을 포함한 새로운 제품들을 출시할 예정이어서, 새로운 리더십 하에 어떤 혁신적인 변화를 보여줄지 시장의 기대감이 높아지고 있다.

메타가 새로운 인공지능(AI) 보이스 모델을 공개하며 주가가 상승했다. 이 모델은 음성 입력 기반으로, 사용자가 말하는 내용을 자동으로 글자로 받아 적어주는 스크립트 작성 서비스를 제공한다. 메타는 이번 AI 보이스 모델 출시를 통해 음성 인식 기술 분야에서 경쟁력을 강화하고, 사용자 편의성을 높이는 데 주력하고 있다.

금리 상승은 중소형주 전반에 걸쳐 부정적인 영향을 미쳤다. 금리 변동에 취약한 중소형주들은 이날 대부분 하락세를 면치 못했으며, 일부 종목은 몇 퍼센트씩 주가가 떨어졌다. 대표적인 중소형주인 아이온큐는 이날 3.89% 하락했으며, 상대강도지수(RSI)는 44를 기록하며 약세 흐름을 이어갔다.