한전기술·대우건설, 대미 투자 수혜주로 주목

김태윤, 김준호 MB 골드 매니저는 K 야간 선물이 1% 상승하며 오늘 국내 증시가 7,100선을 무난히 달성할 것으로 예상했다. 미 증시에는 특별한 재료가 없었으나, 사우디 정유 시설 공격 소식이 변수로 작용할 수 있다고 밝혔다. 오늘 증시는 어제와 유사하게 종목별, 섹터별 순환매가 나올 가능성이 높으며, 유가가 급등했음에도 시장은 크게 동요하지 않는 모습이다.

이란은 미국이 추가 공격 시 중동 전역의 에너지 시설을 보복 공격하겠다고 경고했다. 이는 미국이 유가에 민감하다는 점을 이용한 전략으로 보인다. 과거에도 강대강 대치 상황에서 갑작스러운 태세 전환이 여러 차례 있었던 만큼, 이번 중동 리스크도 중간 선거가 지나면 시장의 관심에서 멀어질 가능성이 높다고 분석했다.

러시아-우크라이나 간 휴전 기대감이 시장에 다시 부상하고 있다. 미국이 특사를 보냈다는 소식에 유가 진정 가능성도 언급되었다. 젤렌스키 대통령 역시 긍정적인 논평을 내놓으며 기대감을 더했다. 프리마켓에서는 삼성전자와 SK하이닉스 등 대형주가 쉬어가는 가운데, 외국인 자금 유입으로 삼성전기가 약보합세를 보였고 반도체 소부장 섹터가 강세를 나타냈다.

특히 DB하이텍은 전력 반도체 분야에서 3.8% 급등하며 주목받았다. SK스퀘어와 삼성물산, 삼성생명 등 S7 그룹주는 모두 약보합세를 보이며 눈치 보기에 들어갔다. 어제 두산 에너빌리티, 현대차, LG전자 등 대미 투자 프로젝트 관련 대형주들이 강세를 보였으나, 오늘 현대차는 약보합세로 시작하며 숨 고르기에 들어갔다.

LG 이노텍이 약보합세를 보이는 등 어제 강세를 보였던 LG 계열사들이 오늘은 쉬어가는 모습을 보였다. 반면 코스닥 로봇 섹터는 레인보우로보틱스 1.5%, SPG 2%, 삼현 3.99% 등 상승세를 이어가며 시장의 주목을 받았다. 로보티즈, 로보스타, 한국PI, 클로버 등도 강세를 보였다.

원전 관련주는 두산 에너빌리티가 3% 상승하며 어제의 기세를 이어갔고, 한국전력기술, 한전KPS 등 한전 계열사들도 상승세를 보였다. 반면 태양광 분야의 OCI홀딩스는 트럼프 행정부의 원전 집중 정책 기조로 1% 하락했다. 조선업은 대미 투자 프로젝트의 마스카 프로젝트 선반영 가능성이 제기되었고, 어제 강세였던 변압기 관련주들도 오늘은 쉬어가는 모습이다.

어제 하락했던 K뷰티 섹터는 오늘 APR 1%, 파마리서치 1.2%, 콜마, 코스맥스, 코스메카코리아 등 ODM 3총사가 모두 빨간불을 켜며 반등했다. 식품 섹터 역시 삼양식품, 농심 등이 강보합세로 전환하며 어제의 하락세를 만회하는 모습이다.

2차전지 섹터는 삼성SDI 1.6%, LG에너지솔루션 1.3%, 포스코퓨처엠이 상승하며 강세를 보였다. 바이오 섹터는 알테오젠 0.3%, ABL바이오 0.5%, 리가켐바이오 0.65% 등 특별한 움직임은 없었으나, 일동제약은 거래량이 100만 주를 넘어서며 주목을 받았다.

이와 함께 두산 에너빌리티는 가스 복합화력 발전과 원전 관련 이슈로 2~3%대 상승세를 이어갔다. 특히 머스크의 XAI가 두산 복합화력 발전소 1호에 투자할 것이라는 소식이 전해지며 추가 상승 동력을 얻었다.

두산 에너빌리티는 텍사스 NC나 가스 복합화력 발전소에 380MW급 가스터빈 5기 구매 이슈가 확대되며 상승했다. 또한 미국 원전 최대 8기 포함 논의 소식까지 더해져 현대 건설 등 건설주도 오전에 가스 복합 관련, 오후에 원전 관련으로 반응했다.

두산 에너빌리티는 가스터빈, 원전 주기기 및 기자재, 미국 내 대출 프로그램 수혜 등 다양한 투자 포인트를 가지고 있어 매도할 필요가 없다는 분석이 나왔다. 차트상으로도 돌리는 흐름을 보이고 있다. 전문가들은 18일 예정된 M 체결 전까지는 매도를 고려해야 할 것이라고 언급했다.

원전 기자재 관련 종목으로는 태웅과 SNT 에너지가 거론되었다. SNT 에너지는 가스 복합화력 발전의 열회수 증기 발생기(HRSG) 분야에 집중하고 있으며, BH보다 HRSG 매출 비중은 낮지만 역시 관련 수혜주로 꼽힌다.

또한 중동 재건 프로젝트에서 사우디 단 지역의 SNT 걸프 자회사를 통해 플랜트 복구 수주를 따낸 이력이 있어 추후 중동 재건 관련 주목도 가능하다. 가스 복합, 원전 기자재 등 다양한 연결고리가 있어 보유 관점이 유효하다는 평가다.

SNT 에너지는 BH보다 가격 탄력성이 높아 저가 부근에서 주가가 반등할 때 더 높은 수익률을 기대할 수 있다. 한편 태웅은 원자재 및 신재생에너지 기자재 기업으로, 최근 거래량이 붙으며 38,000원대 돌파 시 추가 상승 여력이 있을 것으로 전망된다. 4만 원대 중반에서 42,000원대가 기술적 저항 구간이 될 수 있다.

조선업은 대미 투자 프로젝트 3,500억 달러 중 1,500억 달러 규모의 마스카 프로젝트가 최종 단계에 있어 주가에 충분히 반영되었다는 분석이 나왔다. 오히려 시장에서는 가스 복합화력 발전소 건설 이슈가 부각되면서 조선 관련 프로젝트는 큰 환호를 받지 못하고 있는 상황이다.

조선업은 대미 프로젝트에서 3,500억 달러 중 1,500억 달러 규모로 진행될 마스카 프로젝트가 가동되면 시세가 분출될 것으로 예상된다. 하나오션이 본격적인 드라이브를 걸면 조선 3사 및 하나오션에 부품을 공급하는 보냉재, 엔진 기자재 기업들로 수급이 확산될 가능성이 높다. 이는 안정적인 수익을 챙길 수 있는 기회가 될 수 있다.

현대 건설은 세만금 데이터센터 건설도 포함되어 있으며, 원전 섹터 반등 흐름에 힘입어 7% 가까운 상승을 보였다. 트럼프 행정부의 원전 정책 수혜와 안정적인 상승 흐름을 고려하여 목표가를 15만 원으로 상향 조정했다. 현재도 1차 매수 진입이 가능하며, 12만 원 부근에서 2차 매수를 고려할 것을 제안했다. 현재 두산 에너빌리티는 4.5~4.6% 대의 상승세를 보이고 있다.

두산은 XAI와의 협력 소식과 소부장 CCL 관련 이슈가 있었지만, 어제 급등으로 오늘은 쉬어가는 모습이다. 김준호 매니저는 뉴욕 증시 휴장으로 어제의 모멘텀이 오늘 국내 증시로 이어질 것으로 보고, 원전 관련주 중 가장 탄력적인 '한전기술'을 오늘의 탑 종목으로 선정했다. 한전기술은 원전 관련 수주를 가장 먼저 따낼 수 있는 설계 기업으로 평가된다.

미국의 대미 투자로 원전 8기 건설이 검토되고 있으며, 이에 한전 팀의 참여가 예상된다. 한국과 미국의 웨스팅하우스 공동 출자 가능성도 제기되고 있으며, 시장에서는 웨스팅하우스 지분 확보가 한미 원전 프로젝트 가동의 필수 조건으로 보고 있다. 향후 한미 원전 공동 건설 관련 모멘텀이 지속될 것으로 전망된다.

12월까지 원전 이벤트 및 타임라인이 이어지는데, 9월에는 대미 투자 1호가 발표되었고, 2호는 원전이 유력하다. 이는 AI 전력난 해소를 위한 핵심 전력원으로 원전이 부상하고 있기 때문이다.

윤석열 정부 때보다 원전 건설 계획이 확대될 것으로 예상된다. 초안이긴 하지만 연말에 최종안이 발표될 예정이며, AI 전력난으로 인해 원전이 핵심 전력원으로 떠오르고 있어 대형 원전 및 SMR(소형 모듈 원자로)에 대한 기대가 크다. 최소 1~2기 정도의 건설 계획이 늘어날 가능성이 높다.

4분기에는 두산 에너빌리티가 웨스팅하우스 및 뉴스케일파워와 기자재 수주, 가스터빈 수출에 대한 기대감도 높다. 11월 중간 선거 전 트럼프 행정부가 원전 착공 성과를 입증해야 할 필요가 있어, 한미 원전 프로젝트는 11월 전에 본격 가동될 가능성이 높다. 웨스팅하우스의 공동 출자뿐만 아니라 마스카 프로젝트도 9월 또는 다음 달에 가동될 것으로 예상된다.

한전기술은 SMR 관련 원천 기술을 보유하고 있으며, 웨스팅하우스는 대형 원전 건설 관련 원천 기술을 가지고 있다. 한미 원전 프로젝트 및 건설이 진행될 경우, 웨스팅하우스가 설계를 맡더라도 실제 프로젝트의 설계, 보안 설계, 현지화 등은 한전기술이 담당할 것으로 보인다.

한전기술은 바닥에서 턴어라운드하고 있는 상황으로 추가 상승 여력이 충분하다. 프리마켓에서 7% 가량 반등하며 13만 1천 원 수준을 기록 중이다. 12만 5천 원 미만에서 1차 매수를 추천하며, 목표가는 15만 원, 손절 라인은 7만 5천 원으로 제시했다. 13만 원 미만에서 분할 매수하는 것이 안정적이며, 장 초반 단기 차익 매도 물량 출회 가능성도 염두에 둬야 한다.

유리기판 섹터에서는 필옵틱스가 어제 상한가에 이어 오늘도 14% 상승했고, SKC도 7% 상승, 캠트로닉스 4% 상승을 기록했다. 필옵틱스는 이번 주 KPC 2016에서 2mm 두께의 차세대 반도체 패키지 유리기판 실물을 공개할 예정이며, 해외 고객사 발주 임박 소식도 주가에 긍정적인 영향을 미쳤다.

AI 가속기 면적이 넓어지면서 유리기판 수요가 증가할 것으로 예상되며, 고성능 AI 반도체는 고열 발생으로 인해 실리콘 대신 유리기판 사용이 필수적이다.

필옵틱스는 레이저 가공 장비에서 TGV(Through Glass Via) 불량 홀 발생률이 제로인 기술력을 확보했다고 밝혔다. 이는 유리기판에 완벽한 구멍을 뚫을 수 있는 기술로, 기술적인 주목을 받고 있다. 또한 복수의 글로벌 고객사 검증을 완료하고 핵심 해외 고객사의 장비 도입이 확정되어 최종 발주를 위한 실무 절차를 진행 중이라는 소식도 전해졌다.

유리기판 관련 투자를 고려한다면 필옵틱스를 중심으로 트레이딩하는 것이 현실적으로 적합하다는 분석이다. SKC 역시 유리기판 대장주 역할을 해왔으나, 최근 유리기판 양산 속도 측면에서 필옵틱스가 더 주목받고 있다. 필옵틱스는 단기적으로 강하게 상승했으므로, 눌림목 구간에서 공략하는 전략이 유효하다. 현재 주가가 강하게 반응하고 있어 필옵틱스가 유리기판 섹터의 대장주 역할을 하고 있다.

유리기판은 열 발생이 적고 실리콘 기판처럼 휘어지지 않으며 두께가 얇아 차세대 기판으로 주목받고 있다. 최근 전문 리서치 기관 보고서에 따르면 유리기판 시대가 예상보다 빨리 올 수 있다는 전망이 나오고 있다. 이로써 유리기판 테마는 지속적인 관심이 필요하다.

한편 삼전닉스(삼성전자, SK하이닉스)는 강보합·약보합세를 보이며 쉬어가는 모습이다. 일반적으로 삼전닉스가 상승하면 변압기, 전선 등 관련주들도 동반 상승하는데, 오늘은 동반 약세를 나타냈다. 오픈 AI의 차세대 생성형 AI 출시 이후 메모리 수요가 폭발적으로 증가할 것이라는 기대감이 여전하며, 노무라 증권을 비롯한 글로벌 IB들은 SK하이닉스에 대한 긍정적인 전망을 유지하고 있다.

그러나 예전과 같은 강력한 퍼포먼스를 보이기까지는 시간이 걸릴 수 있으며, 안정적인 상승 흐름은 충분히 나올 수 있다는 분석이다. 삼성전자는 오늘 28만 원대 돌파를 기대하고 있으나, 개인투자자 물량이 많아 소화하는 데 시간이 걸릴 것으로 예상된다.

삼성전자는 개인투자자 물량이 많아 28만 원대 돌파 시 매물 소화에 시간이 걸릴 것으로 예상된다. 매크로 이슈 해소 후 외국인 매수세가 강해지면 상승할 수 있다. 28만 원 안착을 확인하고 들어가는 것이 시간 단축에 유리하다는 분석이다. SK하이닉스는 180만 원대 안착 여부가 중요하며, 단기적으로는 보수적인 접근이 필요하다.

DB하이텍은 성숙 시장인 8인치 파운드리 분야에서 독보적인 기술력을 보유하고 있으며, 특히 중국 AI 데이터 센터 및 로봇 시장의 수요 증가로 주목받고 있다. 대만 경쟁사들이 가격을 10~20% 인상하면서 DB하이텍 역시 연내 3차례 가격 인상 가능성이 있어 실적 개선 기대감이 높다.

DB하이텍의 8인치 기술력은 선도 기업들이 8인치에 집중하지 않아 진입 장벽이 낮더라도 독점적인 위치를 확보하고 있다. 최근 주가가 많이 하락했으나 바닥을 잡았으며, 거래량 증가와 함께 반등하고 있다. 중장기적인 관점에서 12만 5천 원(120일선) 돌파 여부가 중요하며, 프리마켓에서 8%대 강세를 보이고 있다.

반도체 종목들은 대형주 쏠림 장세에서 수급이 분산되는 시기에 접어들며 점진적으로 반등하는 모습이다. DB하이텍은 최근 주가가 많이 무너졌으나 바닥을 잡았다고 판단되며, 거래량이 붙으면서 상승 흐름을 보이고 있다. 60일선과 120일선 매물 소화 과정이 필요하지만, 중장기 관점에서 12만 5천 원 돌파 시 추가 상승 여력이 있다.

일동제약은 비만 치료제 분야에서 저분자 경구용 치료제 관련 기대감이 높다. 일라이 릴리가 저분자 경구용 치료제를, 노보 노디스크는 펩타이드 기반 경구용 치료제를 개발 중인 가운데, 일동제약은 국내에서 유사한 치료제를 개발하고 있다. 특히 일동제약은 당뇨병 치료제 '삭센다'의 경구용 버전인 'GLP-1'과 비슷한 효능을 가진 'ID1105001' 임상 1상에 돌입하여 주목받고 있다.

일동제약은 안성 공장에 141억 원을 투자해 생산 시설을 증설하며 생산 능력(CAPA)을 확대하고 있다. 이는 실적 개선에 대한 기대감으로 작용하며 현재 7~8% 상승 흐름을 보이고 있다. 다만 제약 바이오 섹터는 금리에 민감하기 때문에 최근 알테오젠, 한미약품 등 대형 호재에도 불구하고 주가가 제대로 평가받지 못하고 있다.

일동제약 역시 고점 대비 주가가 크게 하락한 상태이므로, 국채 금리 안정과 9월 FOMC 동결이 확인되면 바이오 섹터로 수급이 유입될 것으로 예상된다. 따라서 1~2주 정도 더 기다리는 것이 바이오 투자자들에게 유리할 수 있다.

김태윤 매니저는 건설주 중 대우건설을 오늘의 탑픽으로 선정했다. 두산 에너빌리티, BH, SNT 에너지 등 대미 투자 관련 종목을 편입해 놓은 상태에서 건설주 역시 수혜를 받을 수밖에 없다는 판단이다. 현재 미국의 고금리가 완전히 해소되지 않았으므로, 지금 구간에서는 대미 투자 프로젝트와 같은 해외 건설 관련 모멘텀에 주목해야 한다.

현대건설과 함께 대우건설은 원전 모멘텀에도 주목받고 있다. 대우건설은 가스 복합화력 발전 경험이 많고, 월성 원전 3, 4기를 시공하는 등 원전 분야에서도 상당한 레퍼런스를 보유하고 있다.

또한 대우건설은 AI 데이터센터 건설 확장의 대표적인 수혜주로 꼽힌다. 과거 주택 경기나 국내 정책 모멘텀에 주로 반응했던 건설주들이 이제는 AI 시장 성장으로 인한 수혜를 받고 있다. 현대건설은 세만금 데이터센터를, 대우건설은 전라도 지역에 AI 데이터센터를 건설할 것으로 예상되어 기대감이 높다.

대우건설의 가격 전략은 전일 종가를 매수가로 설정하고, 1차 목표가는 21,500원, 손절가는 15,500원으로 제시했다. 김준호 매니저는 한전기술을, 김태윤 매니저는 대우건설을 각각 대미 투자 프로젝트의 핵심 수혜주로 추천하며 오늘의 일발 장전을 마무리했다.