삼성전자 급락 속 외국인 1조 원 선물 매수…2차전지·바이오주 강세 전환

삼성전자의 주가 급락은 주주환원 정책에 대한 시장의 실망감이 크게 작용했습니다. 당초 기대했던 규모에 미치지 못하는 자사주 매입·소각 규모와 선수금 제외 논란이 추가 하락의 우려를 낳았습니다. 이러한 주주환원 실망감과 반도체 업황 전반에 대한 우려가 겹치면서 삼성전자의 주가는 크게 떨어졌습니다.

이에 이권희 전문가는 "삼성전자 주주환원 실망감이 악재로 작용하면서 좀 많이 빠졌다"고 언급했습니다.

외국인 투자자들은 정규장에서 코스피 현물 3조 9천억 원을 매도하며 시장에 부담을 주었습니다. 그러나 오후 1시 이후부터는 선물 시장에서 매수세로 전환하여 약 1조 1천억 원 규모의 선물을 매수했습니다. 이와 같은 선물 매수세가 오후장 증시 반등을 유도했습니다.

이권희 전문가는 "1시부터는 계속 샀다"며, "거의 1조 1천억 정도를 거둬 올렸다"고 당시 상황을 설명했습니다.

미국 헤지펀드 시타델이 반도체 부문에서 이익 실현을 했다는 소식이 전해졌습니다. 이는 반도체 섹터 전반에 영향을 미쳤고, 일본의 키옥시아 주가가 6~7% 급락하며 삼성전자와 하이닉스 등 국내 반도체 기업의 동반 하락으로 이어졌습니다. 시장은 이러한 헤지펀드의 움직임과 해외 반도체 기업의 주가 변동을 국내 반도체주 하락의 주요 원인 중 하나로 보았습니다.

이권희 전문가는 "미국 내 헤지펀드 그니까 그 우리 한참 싸웠던 시타델이 이익 실현했다는 얘기 나오죠. 반도체에서"라고 언급했습니다.

삼성전자와 하이닉스의 주가는 키 맞추기 장세가 마무리 단계에 접어들었습니다. 현재 주가 기술적 지표들은 과매도 구간 해소와 함께 단기 반등 가능성을 시사하고 있습니다.

이권희 전문가는 "전반적으로 키 맞추기가 오늘로 좀 끝난 게 아닌가? 이렇게 생각하고 있다"고 말하며 반등 기대를 나타냈습니다.

2차전지 섹터는 삼성SDI의 삼성디스플레이 지분 매각 이슈와 함께 에너지 저장 시스템(ESS) 시장 확대 기대감에 힘입어 전반적인 상승세를 보였습니다. 탄산리튬 가격 상승 또한 2차전지 소재 기업들의 강세로 이어졌습니다. 포스코퓨처엠과 에코프로비엠 등의 주가도 급등세를 나타냈습니다.

이권희 전문가는 "2차전지 전반이 지금 ESS 관련돼서 확대 기대감 붙어서 다 올랐다"고 설명했습니다.

에코프로비엠의 주가는 5일선 위에서 20일선과 밀집하며 횡보하는 모습을 보여 기술적 모양이 개선되었습니다. 포스코퓨처엠은 120일선까지 반등할 가능성이 있는 것으로 나타났습니다. 이권희 전문가는 현재 상황에서 밀리면 손절해야 하는 타이밍이고, 올라가면 따라붙어야 하는 타이밍이라고 조언했습니다.

그는 "5일선 뚫고 20일선 위에서 횡보하고 있는 중이어서 모양은 예뻐졌고요. 여기서 밀리면 손절해야 되는 타이밍이고 올라가면 따라붙어야 되는 타이밍"이라고 덧붙였습니다.

한미약품이 제넨텍에 3조 2천억 원 규모의 비만 신약 HM17321 기술을 수출했다는 소식은 제약·바이오 시장에 큰 호재로 작용했습니다. 이 신약은 근손실 방지와 체중 감량을 목표로 하며, 계약금으로 2,850억 원을 받았습니다. 이 소식에 한미사이언스 등 관련 종목들이 동반 상승했으며, 제약·바이오 섹터 전반에 투자 온기가 확산되었습니다.

이권희 전문가는 "3조 2천억 규모에 기술 수출를 했다"며, "계약금도 많이 받았다. 거의 한 3조 2천억짜리 규모였는데 계약금을 2,850억 받았으니까 10% 조금 안 되게 받은 것"이라고 계약 규모를 설명했습니다.

큐리옥스바이오시스템즈가 글로벌 제약사를 대상으로 장비와 소프트웨어를 수주하며 매출 모멘텀을 이어가고 있습니다. 이 기업은 1년 만에 텐배거를 기록한 후 조정을 받았으나 최근 다시 반등하는 모습을 보였습니다. 이러한 개별 기업의 호재는 찬바람이 부는 계절에도 바이오 섹터 내 투자 심리 개선에 긍정적인 영향을 미 미쳤습니다.

이권희 전문가는 "계속해서 이제 뭔가 매출이 나오니까 계속 터지는 것"이라며, "이제는 좀 겁을 좀 덜도 되지 않을까"라고 덧붙였습니다.

심텍, TLB 등 반도체 기판 관련 종목들이 조정을 거쳐 현재는 자리 잡는 흐름을 보였습니다. 이들 기업은 SoC(System on Chip) 관련 기판 납품 이력이 있어 엔비디아의 실적과 직간접적으로 연관되어 있습니다. 향후 엔비디아의 실적 발표가 이들 종목의 흐름에 중요한 변수로 작용할 것으로 예상됩니다.

이권희 전문가는 "심텍 TLB는 왜 올라왔을까?"라며, "이 종목들은 소캠 관련돼서 기판을 많이 납품하는 회사들이기 때문에 엔비디아 실적과도 직간접적으로 연관이 돼 있다"고 설명했습니다.

스테이블 코인 및 STO(토큰증권) 관련 법안 통과에 대한 기대감이 커지면서 관련 종목들이 상승했습니다. IT센, 헥토파이낸셜 등 결제 및 보안 관련주들이 동반 상승세를 보였습니다. 이는 삼성전자와 하이닉스 등 대형주가 하락하는 상황에서도 시장 내 중소형 섹터로 투자자들의 관심이 이동하고 있음을 보여주었습니다.

이권희 전문가는 "STO 관련돼서 기본법 만든다는 얘기가 나왔다"며, "삼전 하이닉스에만 기대고 있지 않겠다라는 투자자들의 의지가 읽히고 있다"고 강조했습니다.

현재 시장은 두 가지 중요한 호재를 놓치고 있습니다. 첫째, 엔비디아 칩 서버 업체들이 칩 가격을 15% 인상한 배경에 메모리 수요 증가가 지목되고 있습니다. 둘째, 엔트로픽과 같은 주요 업체들이 국내 메모리 기업과 공동으로 칩을 개발하기 위한 협력을 추진하고 있습니다. 이러한 움직임은 향후 반도체 시장의 긍정적인 변화를 예고합니다.

이권희 전문가는 "오늘 시장이 놓치는 호재 두 가지"를 언급하며, "엔비디아가 칩 서버 업체들이 15% 인상한 거. 그게 메모리 때문이 아니냐. 그 다음에 엔트로픽하고 우리 메모리 업체하고 같이 공동으로 칩을 만들기로 하는 거"라고 설명했습니다.

최근 미국 국채 금리 상승은 '돈의 가격'이 오르고 있다는 의미를 내포합니다. 이는 자금 수요가 늘어나고 있음을 보여줍니다. 일부에서 제기되는 미국 증시 버블론에 대한 반론으로, AI 기술 발전에 따른 생산성 향상 기대감이 선반영되고 있는 현상으로 볼 수 있습니다.

이권희 전문가는 "최근의 변수들은 국채 금리인데 저는 요즘에 국채 금리가 올라가는 건 아까도 오전에도 말씀드렸지만 돈의 가격이 올라가고 있다. 자금 수요가 많아지고 있는 것"이라고 설명했습니다.

최근 10년물과 30년물 국채 금리가 하락세를 보였습니다. 이는 정부의 바이백 정책 효과로 인해 채권 물량이 줄어들 것으로 예상되기 때문입니다. 물량이 줄어들고 수요가 늘어나면 채권 가격은 상승하고, 금리는 하락하는 역의 관계가 나타납니다.

이권희 전문가는 "지금 국채 금리는 좀 빠지고 있다"고 언급하며, "정책 효과가 있기 때문에 바이백 효과로 이제 결국엔 채권 물량을 줄여 주겠다는 것"이라고 덧붙였습니다.

미국 증시, 특히 나스닥이 0.7%가량 하락세를 보이는 가운데 이란 관련 지정학적 리스크가 시장에 영향을 미쳤습니다. 세계적인 투자자 레이 달리오는 3년 내 미국 연방정부채 위기가 올 것이라고 경고하며 금과 비트코인 투자를 조언했습니다. 이에 대해 진행자와 이권희 전문가는 전문가들이 본인이 보유한 자산 중심으로 이야기하는 경향이 있을 수 있다며 투자자들의 주의를 당부했습니다.

호르무즈 해협의 통행량은 증가 추세를 보였습니다. 유가 변동을 통해 지정학적 리스크의 안정 여부를 확인할 수 있습니다. 유가가 크게 움직이지 않으면 상황이 안정되고 있다고 판단할 수 있으며, 유가가 급등할 경우 관련 뉴스 보도를 찾아보면 지정학적 이슈들을 파악할 수 있습니다.

이권희 전문가는 "이거는 유가로 확인하면 된다"며, "유가가 안 올라가면 안정되고 있나 보다 생각하면 된다"고 덧붙였습니다.

2차전지 섹터는 정책 이슈와 맞물려 상승 추세로 전환될 것이라는 기대감이 커졌습니다. 미국 AMPC(첨단 제조 생산 세액 공제) 보조금 정책 확대 가능성이 2차전지 주가에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 알보말 등 원자재 가격 급등 또한 2차전지 시장 전반에 영향을 주고 있습니다.

이권희 전문가는 "2차전지가 분위기가 이게 정책 이슈랑 같이 엮여서 살짝 가는 것 같다"고 말했습니다.

현재 장세에서 단기 급락을 '조정'으로 볼지 '하락'으로 볼지는 시간이 지나야 명확히 알 수 있습니다. 시장에서는 지속적으로 순환매 현상이 나타나고 있습니다. 9월 1일에는 승강제 관련 정책 발표가 예정되어 있어 시장의 관심이 집중되고 있습니다.

이권희 전문가는 "그러나 조정의 정의와 하락의 정의는 지나봐야 한다"고 강조했습니다.

과거 실적이 좋았던 종목들이 하락 후 회복하는 기술적 반등 흐름을 보였습니다. 파마리서치 사례를 통해 매매 패턴을 분석할 수 있으며, 이처럼 실적 우량주가 하락 국면을 거쳐 다시 좋은 흐름을 보여줄 것이라는 기대가 있습니다. APR, 실리콘투 등은 저항선을 뚫고 올라오는 모습을 보였습니다.

이권희 전문가는 "실적이 좋았던 애가 요걸 그렇게 쳐먹으면서 빠졌잖아. 이런 종목들도 한번은 또 좋은 흐름을 보여주지 않겠나"라고 덧붙였습니다.