AI, 100년 보험 산업의 판을 흔들다

보험사에 AI 에이전트를 도입하면 비용 자체를 절감해 사업 비율이 낮아진다.

또한 보험 가입권 견적 산출 시간을 며칠에서 몇 시간으로 단축하여 업무 처리 시간 자체를 근본적으로 바꿔낸다.

이는 먼저 응답하는 보험사가 계약 경쟁에서 우위를 확보하게 만들고, 문서 처리 효율성 향상과 상품 경쟁력 강화로 이어진다.

미국의 생명보험 및 연금보험 시장 규모는 미국 GDP의 약 2.7%를 차지하지만, 홍콩은 전체 보험에서 생명보험 비중이 19.4%에 달하는 반면 한국은 6.19%에 불과하다.

신흥국에서는 통화 가치 하락으로 장기 보험 가입을 기피하는 현상이 발생한다.

스테이블 코인으로 된 생명보험이나 연금보험 상품이 나온다면 이러한 신흥국 국민들의 보험에 대한 두려움 자체를 없앨 수 있으며, 스테이블 코인이 신흥국 개인에게 달러 대용 수단으로 활용된다.

통화가 불안정한 국가에서 스테이블 코인을 보유한 저축자는 저축을 목적으로 하는 연금보험이나 다음 세대를 위한 상속 설계를 위한 생명보험에 쉽게 가입할 수 있다.

스테이블 코인 공급 규모는 3~4년 전 대비 약 2.5배 증가했으며, 전체 스테이블 코인의 약 절반을 신흥국 개인이 보유한 것으로 추정된다. 달러 기반의 가치 안정성으로 새로운 보험 수요를 창출할 잠재력을 지닌다.

보험 개리의 기초가 되는 위험률과 사망률이 기술 발전으로 급변하고 있다.

테슬라의 과학적 혁신인 FSD는 약 7배 더 높은 안정성을 개선했으며, FSD 충돌 발생 간격은 570만 마일로 미국 평균 69만 9,000마일 대비 현저히 길다. 이는 테슬라 FSD가 일반 운전자 대비 7배 높은 안정성을 확보했음을 보여준다.

테슬라 자체 보험은 FSD 사용 시 보험료 할인을 제공하며 기술 혁신을 반영한다.

그러나 기존 보험사들은 기술 혁신을 보험료에 적극적으로 반영하지 않고 있으며, 기존 보험 산업의 막대한 규모와 영향력 자체가 이러한 변화를 저해하는 요인으로 작용한다.

글루카곤 유사 펩타이드-1(GLP-1) 계열의 약물은 심혈관 질환 위험을 20% 감소시키는 효과를 지닌다.

이 약물은 건강보험사와 생명보험사가 부담하는 위험에 상당한 영향을 줄 수 있으며, 뮌헨리(Munich Re)는 이 약물로 인해 향후 20년간 사망률이 개선될 것으로 전망했다. 이는 보험사의 사망률 예측 및 위험 평가에 직접적인 영향을 미친다.

2014년 이후 생성형 AI 관련 특허가 급증했으며, ChatGPT 등장 이후 특허 규모는 약 3배 성장했다. 2024~2025년 사이에는 특허 수가 2배 증가할 것으로 예상된다.

이는 AI 자체도 발전을 가속하는 기술임을 보여주며, 운전 방식, 수명, 질병 진행 등 위험을 결정하는 요소들이 빠르게 변하고 있음을 확인시켜 준다.

레모네이드는 기존 보험사가 AI를 도입한 방식이 아니라, 처음부터 보험 업무를 소프트웨어나 AI 중심으로 설계한 회사다.

이 회사는 기존 보험 업무의 완전 자동화를 지향하며, 테슬라 FSD 데이터를 활용한 자동차 보험에서 FSD 주행 시 보험료를 50% 인하하는 모델을 도입했다. 2024년 2분기 기준 고객 331만 명, 매출 2억 9,400만 달러를 기록했다.

전통적인 보험 방식은 나이, 지역, 신용 점수 등 정적인 변수를 사용해 보험료를 결정한다.

루트(Root)는 고객의 스마트폰 센서를 이용해 실제 운전 행동 데이터를 측정하고 이를 가격 결정에 활용하는 모델로 성장했다. 데이터 기반의 개인별 보험료 산정 모델을 통해 동적인 변수를 반영한다.

트랙테이블(Tractable)은 보험사에 AI 기술을 제공하는 B2B 기업으로, 차량 사진 분석을 통해 손상 및 수리 판단을 지원한다.

보험 산업에서 AI의 ROI가 비교적 명확하게 나타날 수 있는 영역은 클레임 자동화이기 때문에, 이 회사는 클레임 업무 흐름(Workflow) 자동화를 통해 ROI를 확보한다.

시프트 테크놀로지(Shift Technology)는 보험 전문 AI 소프트웨어 기업으로, 보험금 청구 과정에서 발생하는 보험 사기성 사건들을 AI를 통해 판단한다.

전 세계 30개국, 120개 고객사를 지원하며, 분석을 완료한 보험 건수는 40억 건 이상에 달한다.

히포(Hippo)는 주택 보험을 중심으로 하는 인슈어테크 기업이다.

최근에는 단순히 언더라이팅을 넘어서 회사 전체 업무에 생성형 AI를 적용하는 방향으로 움직이고 있으며, 직원 90% 이상이 AI 도구를 활용하고 있다.

AI 에이전트 도입을 통한 비용 절감과 업무 속도 혁신은 보험 산업의 효율성을 극대화한다.

디지털 자산의 활용은 고객 범위의 확장을 가져와 새로운 시장을 개척하며, GLP-1 계열 약물 등 과학 혁신은 위험 모델 자체를 변화시킨다.

이러한 근본적인 기술 변화가 맞물리면서 수십 년 만에 처음으로 새로운 보험 대기업이 탄생할 여건이 무르익고 있다.