알리바바·화웨이, AI 칩 개발 박차

중국 알리바바는 자체 개발 AI 칩 'B900'을 공개하며 AI 기술 개발에 박차를 가하고 있다. 알리바바의 반도체 부문인 터우거가 개발한 이 칩은 전작 M890 대비 성능이 3배 향상되었다.

알리바바는 AI 칩뿐만 아니라 클라우드 및 AI 모델까지 자체 개발하여 이들을 최적화함으로써 AI 학습과 추론 효율을 높이는 것을 B900의 강점으로 내세운다. 2032년까지 글로벌 데이터 센터 규모를 20GW 이상으로 늘리고 향후 3년간 AI 및 클라우드 인프라에 77조 원을 투입한다.

왕타오 화웨이 순환 회장은 상하이 화웨이 커넥트 대회에서 어센드 960 칩 개발에 속도를 내고 있다.

'어센드 960'은 기존 950 모델 대비 2배 이상 향상된 성능을 목표로 하며, 훈련용은 내년 1분기, 추론용은 내년 3분기 출시를 예정하고 있다.

체슬리투자자문 박세익 전무는 미국이나 국내 기업 투자 시 중국 기업의 기술 추격이 가장 큰 위협 요인이라고 강조했다.

산업 내 경쟁 구도를 지속적으로 파악하는 투자가 필요한 시점이다.

이는 단순히 산업의 파이가 커지는 것을 기대하기보다, 그 안에서 해당 기업이 얼마나 독보적인 위치를 지킬 수 있는지를 집중적으로 봐야 한다는 의미이다.

엔비디아 14.76%, 미쓰비시 11%, 금 8% 상승세와 달리 삼성전자는 14%가량 하락했다.

이 기간 엔비디아가 14.76%, 미쓰비시가 11%, 금이 8% 상승한 반면, 삼성전자는 약 14% 하락했다. 한편, 마이크로스트레티지는 20조 원에 달하는 평가손실을 만회하고 비트코인 950개를 추가 매입하며 강한 신뢰를 보여주었다.

의회 법안이 좌초됐음에도 미국 증권거래위원회(SEC)와 상품선물거래위원회(CFTC)는 기존 권한을 활용해 규제 완화를 주도하고 있다. SEC는 플랫폼 내 미국 성장주 블록체인 거래를 5년 기한으로 허용하는 등 일정 조건 충족 시 관련 규제를 풀기로 했다.

비록 의회 법안이 좌초되었음에도 불구하고 SEC와 CFTC(상품선물거래위원회)가 기존 권한을 활용하여 규제 완화를 주도하고 있으며, 이는 가상자산 강세장이 역사상 가장 길고 강력하게 지속될 것이라는 기대감을 높이고 있다.

삼성전자의 4분기 실적은 영업이익 111조 원, 매출액 200조 원으로 소폭 성장이 전망되지만, 범용 D램 및 낸드 가격 상승폭은 고객사 수요 부진으로 3~12% 수준에 그칠 것으로 예상된다.

그러나 HBM4 제품 판매 비중 과반 돌파와 엑시노스 2800 양산으로 성장세가 기대된다. 박유학 연구원은 삼성전자의 투자 포인트를 범용 메모리 가격 상승에서 HBM과 파운드리의 시장 점유율 확대로 옮겨 중장기적 관점에서 매수 접근을 추천했다.

과거 하이닉스가 주도하던 반도체 대장주 역할이 삼성전자로 이동하고 있다는 분석이 나왔다. 시장 참여자들은 산업 내 경쟁 우위를 실시간으로 반영하여 주가에 영향을 미치는 것으로 보인다.

삼성전자의 HBM 기술 개발 속도 향상이 최근의 강세 전환을 견인했다.

반도체 실적 기울기 개선과 주가 변동성 축소로 삼성전자는 TSMC와 유사한 밸류에이션 확보를 앞두고 있다.