솔라루프의 저조한 실적과 주택용 태양광 세액 공제 폐지가 맞물리면서, 테슬라가 태양광 사업 방향을 부품 직접 생산으로 전환하며 공급망 수직 계열화를 강화하고 있습니다.
Want the next one from this channel too?
도널드 트럼프 당선인이 캐나다산 전 품목에 50%의 관세를 부과하겠다고 발표했습니다. 이 정책은 2027년 1월 1일부터 시행될 예정입니다.
이러한 발표는 미국 완성차 업계에 즉각적인 영향을 미쳐, 포드 주가는 3.5% 하락했고, GM은 1.13%, 스텔란티스는 4.77% 각각 하락했습니다. 테슬라 주가 또한 이러한 관세 정책의 영향으로 동반 하락세를 보였습니다.
테슬라는 웹사이트 내 솔라루프 페이지와 관련 메뉴를 통째로 삭제하며 솔라루프 사업의 공식적인 종료를 알렸습니다. 또한, 제3자 설치 업체들에게도 솔라루프 주문 중단을 통보했습니다.
이러한 결정은 제품의 재무적 타당성 결여가 주된 원인으로 지목되고 있습니다.
솔라루프는 2016년 10월 28일 일론 머스크가 할리우드 드라마 '위기의 주부들' 세트에서 공개하며 야심 차게 시작되었습니다. 당시 테슬라는 솔라시티를 약 26억 달러(한화 약 3조 6천억 원)에 인수했습니다.
솔라시티 인수 전에도 스페이스X와 일론 머스크는 채권 매입을 통해 솔라시티에 자금을 지원하며 깊은 관계를 유지해 왔습니다.
솔라시티 인수 절차와 방식에 문제를 제기한 주주들이 테슬라를 상대로 소송을 제기했습니다. 이사회 전원은 6천만 달러에 합의했지만, 일론 머스크는 끝까지 법적 대응을 이어가 최종 승소했습니다.
재판 과정에서는 2016년 당시 공개된 솔라루프 타일이 실제 작동하는 제품이 아니라 모형이었음이 밝혀져 논란이 되기도 했습니다.
테슬라는 솔라루프의 주당 1,000채 시공 목표를 끝내 달성하지 못했습니다. 지속적인 설계 변경에도 불구하고 현장 시공의 어려움은 계속되었습니다.
결국 2024년 초부터 테슬라는 분기 실적 자료에서 솔라루프 배포량을 더 이상 공시하지 않기로 결정하며, 사업 정리 수순을 밟기 시작했습니다.
미국 연방 정부는 주택용 청정 에너지 세액 공제(조항 번호 25D) 제도를 통해 주택에 태양광을 설치할 경우 설치비의 30%를 세금에서 공제해 주었습니다. 이 제도는 2월까지 적용 가능했습니다.
이러한 정부 보조금 제도는 솔라루프 사업의 성패에 밀접한 연관이 있었습니다.
기존에 설치비의 30%를 공제해 주던 주택용 태양광 연방 세액 공제 프로그램이 폐지됩니다. 원래 2033년까지 단계적으로 축소될 예정이었던 이 혜택은 2025년 12월 31일부로 전면 종료됩니다.
이에 따라 현재 미국에서 집에 태양광을 설치하는 소비자는 연방 정부로부터 받을 수 있는 세액 공제 혜택이 사라지게 되었습니다.
한마디로 지금 미국에서 집에 태양광을 사서 다는 사람은 연방 정부에게서 받을 수 있는 돈은 영원이고요. 작년 12월에 달았으면 30%, 올해 1월에 달았으면 0%가 되게 됩니다.
솔라루프는 지붕 교체가 필요한 주택으로 고객군이 제한적이라는 시장성의 한계를 가지고 있었습니다. 지붕 모양이 다양하여 시공 규격화가 어렵고, 테슬라가 잘하는 대량 생산 방식과 맞지 않는다는 문제도 있었습니다.
일론 머스크는 2021년 실적 발표 중 이러한 솔라루프의 본질적인 한계를 인정하기도 했습니다.
테슬라는 공급망 수직 계열화 전략을 강화하며 배터리 소재의 직접 생산으로 체질을 개선하고 있습니다. 오스틴 기가팩토리에서는 양극재 대규모 생산을 시작했으며, 이는 배터리 원가의 3분의 1을 차지하는 양극재를 내재화하는 중요한 단계입니다.
또한, 텍사스 리튬 정제소 가동을 통해 중국에 대한 의존도를 줄이고 자체적인 공급망을 구축하고 있습니다.
테슬라는 지금 남이 만들어서 주던 것을 사던 방식에서 하나씩 자기가 직접 만드는 쪽으로 바꾸고 있는 상황인데 광석의 정제도 그렇게 넘어왔고 양극제도 그렇게 바뀌고 있는 상황입니다.
테슬라는 기존에 외부에서 셀을 구매하여 조립하던 방식에서 벗어나, 태양광 셀을 직접 생산하기 위한 대규모 투자를 단행합니다. 휴스턴 남서쪽에 새로운 태양광 셀 공장 건설을 추진하고 있습니다.
이 공장 건설에 투자되는 총 금액은 약 14조 원(101억 1,600만 달러)에 달하며, 이 중 부동산에 15억 달러, 설비에 86억 달러가 사용될 예정입니다. 이는 대규모 설비 투자를 통해 2029년 1분기부터 태양광 셀 생산을 목표로 하고 있음을 보여줍니다.
솔라루프가 주택용 시장에 한정된 수요를 가졌던 것과 달리, 태양광 셀과 패널은 주택뿐만 아니라 상업용 건물과 대형 발전소까지 광범위한 시장을 가지고 있습니다. 테슬라의 대규모 태양광 셀 공장 투자는 이러한 시장 확대를 목표로 합니다.
현재 미국의 최대 태양광 제조 회사인 퍼스트 솔라의 2027년 생산 목표가 17.7GW인 반면, 일론 머스크는 100GW의 생산 목표를 제시하며 압도적인 시장 지배력을 예고하고 있습니다.
태양광 부품 제조 크레딧과 같은 보조금은 2032년까지 점진적으로 감소할 예정입니다. 테슬라의 태양광 셀 공장이 2029년에 가동될 경우, 보조금 수혜 기간이 상대적으로 짧다는 점을 고려해야 합니다.
그럼에도 불구하고 테슬라가 대규모 투자를 결정한 것은 보조금이 없더라도 자체 생산이 훨씬 더 이윤이 남는 사업이라는 판단이 있었기 때문으로 분석됩니다. 이는 정부 보조금 의존을 넘어선 기술 자립과 장기적인 사업성을 확보하려는 전략으로 풀이됩니다.
Answers come from the transcript, with the exact spot cited.
Want the next one from this channel too?
When 오늘의 테슬라 뉴스 publishes, we'll write it up like the one you just read and email it to you.
{channel} published 7 in the last 7 days.
We skip Shorts. You can unfollow any time.
