AI 데이터센터 및 반도체 업황 회복에 따른 관련 기업들의 성장 기대감이 커지고 있습니다.
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이창원 전문가는 8월 달 월봉이 양봉으로 마감하는 데 외국인 투자자들의 수급이 큰 영향을 미쳤다고 분석했습니다. 8월 마지막 거래일에는 후강 흐름이 나타났으며, 미국 다우존스 및 나스닥 지수의 조정은 유가 상승에 따른 인플레이션 우려 때문이라고 설명했습니다.
8월 달 월봉이 어 이제 양봉으로 마감하는 이걸 이제 외국인들이 어느 정도 이제 만들어 놨다 저는 그렇게 봅니다.
미국 증시의 인플레이션 우려에도 불구하고 국내 반도체 관련주들은 견조한 흐름을 보였습니다. 샌디스크, 마이크론 테크놀로지, SK하이닉스 ADR 등 우리나라와 연계된 종목들은 오히려 상승 마감했으며, 이는 미국 지수 하락이 반드시 국내 시장 하락을 의미하지 않음을 시사합니다.
DI는 반도체 후공정 번인 테스터 전문 기업으로, 베트남 반도체 후공정 한국산 장비 투입의 수혜주로 꼽힙니다. 삼성전자의 글로벌 빅테크 장기 공급 계약 체결과 맞물려 반도체 후공정 시장의 성장이 기대되며, DI의 번인 테스터 기술력이 주목받고 있습니다.
이창원 전문가는 일진전기를 마그마 종목으로 소개하며 AI 데이터센터의 초고압 변압기 수주 본격화에 주목했습니다. 현재 약 3조 원 규모의 수주 잔고를 확보하고 있으며, 북미 매출 비중이 전체의 76%에 달해 미국의 중국 전선기 규제에 따른 반사 이익이 기대됩니다.
일진전기 선정 배경에는 미국 중간선거 슬로건인 '미국은 위대하다', '중국 타도' 기조가 있습니다. 이로 인해 전선, 변압기, ESS, 로봇 부품 등에서 중국산 제품을 배제하는 정책이 강화되고 있으며, 일진전기와 같은 국내 기업들이 반사 이익을 얻을 것으로 전망됩니다.
AI 데이터센터의 전력 수요 급증과 이상 기후에 따른 노후 전력망 교체 필요성이 맞물려 전력 기기 및 전선 시장의 장기 호황이 예상됩니다. 대한전선과 일진전기가 역대급 실적을 달성하고 있으며, 이창원 전문가는 관련 업황이 최소 5년 이상 지속될 것으로 전망했습니다.
업항 자체는 지금으로부터 앞으로 한 최소 5년은 저는 더 간다 이렇게 말씀드리겠습니다.
빅테크 기업들의 AI 데이터센터 증설은 발전원과 데이터센터를 잇는 송전망 수요를 폭발적으로 증가시키고 있습니다. 원전, 태양광, 풍력 등 다양한 발전원에서 생산된 전력을 데이터센터로 안정적으로 공급하기 위한 송전망 구축이 필수적이며, 이는 전력 기기 산업의 유례없는 호황으로 이어지고 있습니다.
일진전기는 직전 고점 15만 원 대비 주가 조정 상태에 있으며, 20일 이동평균선 지지 및 거래량 유입이 기대되는 눌림목 구간입니다. 이창원 전문가는 목표가를 9만 8,000원, 손절가를 5만 6,000원으로 제시하며 저점 매수를 추천했습니다.
BH는 휴머노이드 로봇 관절용 연성 회로 기판 수요 증가와 애플 폴더블폰 출시 임박에 대한 기대감으로 강세를 보이고 있습니다. 폴더블폰처럼 로봇의 관절에도 휘어지는 기판이 많이 사용된다는 점이 투자 매력으로 작용하며, 거래량을 동반한 바닥권 반등 흐름이 나타나고 있습니다.
이창원 전문가는 코리아써키트를 볼케이노 종목으로 제시하며 AI 서버 확대에 따른 메모리 모듈 PCB 업황 회복에 주목했습니다. 브로드컴 공급 계약 이슈와 연계된 FC-BGA(플립칩-볼그리드어레이) 수혜가 기대되며, 차세대 AI 메모리 소켓의 핵심 수혜주로 평가받고 있습니다.
삼성전자와 SK하이닉스 등 주요 기업이 세미콘 타이완에 참여하며, 이러한 반도체 관련 대형 행사가 개최될 경우 통상적으로 반도체 소부장(소재·부품·장비) 종목들이 강세를 보입니다. 이창원 전문가는 행사 기대감으로 인해 관련주들의 상승 흐름이 나올 수 있다고 분석했습니다.
최근 인공지능 시장은 데이터 학습 단계를 넘어 스스로 생각하는 추론 단계로 빠르게 확장되고 있으며, 이 과정에서 데이터 처리량이 폭증하고 있습니다. 현재의 메모리 성능은 이러한 폭증하는 수요를 따라가지 못하고 있어, 방대한 기억과 경험 저장을 위한 고성능 메모리 필요성이 부각되며 반도체 소부장 전반의 모멘텀 확대 가능성이 커지고 있습니다.
PCB(인쇄회로기판)는 넓은 기판에 반도체 칩을 연결하는 전통적인 방식인 반면, FCBGA는 반도체 칩 아래에 직접 장착하는 고도화된 고급 패키징 기술입니다. 현재 반도체 시장은 이러한 기술 전환이 가속화되고 있으며, 코리아써키트와 같은 관련 기업들의 실적 향상이 기대됩니다.
코리아써키트는 20일선 지지를 기반으로 하는 안정적인 자리에서 저가 매수 전략이 유효합니다. 이창원 전문가는 목표가를 8만 2,000원, 손절가를 4만 5,000원으로 제시하며, 매물대 돌파 시 거래량을 동반한 주가 급등 가능성을 언급했습니다.
오는 11월 미국 대선 및 중간선거 슬로건과 연계하여 중국 규제 반사 이익 수혜주 섹터가 주목받고 있습니다. 전선전기, ESS(에너지저장장치), 원자력, 로봇 부품 등이 그 공통된 교집합 섹터로 언급되었으며, 이들 종목은 지수를 이길 수 있는 섹터로 지목되었습니다.
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