테슬라 사이버캡, 오스틴 도심서 공개

테슬라의 최대 행사가 하루 앞으로 다가온 가운데, 미국 3대 지수 중 테슬라보다 덜 오른 지수는 없는 상황입니다. 오늘 테슬라는 357.01달러로 0.26% 상승 마감했으며, 스페이스는 140.71달러로 -1.07% 마감했습니다. 미국 시간으로 9월 3일 오스틴에서 사이버캡 출시 행사가 열릴 예정이며, 핸들과 페달이 없는 차에 일반인이 처음 타게 됩니다. 테슬라는 이번 주 내내 행사에 대한 구체적인 정보를 제공하지 않았습니다.

오늘 시장은 SMP 0.46%, 나스닥 0.45%, 다우 0.56% 상승하며 어제 하락분을 되돌렸습니다. 시장을 누르고 있던 두 가지 요인 중 하나는 중동 정세로, 미 중부 사령부가 이란 혁명 수비대 방공망과 레이더 해군 자산을 타격했다고 발표했으며, 이는 이번 주 들어 두 번째 공격입니다. 브렌트유는 배럴당 95달러 29센트를 기록하며 4% 상승, 3거래일 연속 유가가 오르고 있습니다.

현재 9월 미국이 기준 금리를 0.25% 올릴 확률은 67.9%로, 일주일 전 34.7%에서 두 배로 증가했습니다. 새로운 연준 총리 등장 후 금리 인하 기대가 있었지만, 인상 가능성이 높아지고 있습니다. 금리가 인상되면 먼 미래의 이익을 당겨오는 회사가 먼저 타격을 받을 수 있으며, 현재 테슬라가 그 포지션에 놓여 있습니다. 미국 시간으로 9월 4일 금요일에는 고용 보고서가 발표될 예정으로, 금리 향방에 큰 영향을 미칠 수 있어 주목됩니다.

우버의 CEO 다라 코스로샤이가 직원들에게 보낸 편지를 통해 인력 10% 감축 계획을 밝혔습니다. 2025년 말 기준 우버의 전 세계 직원 약 34,000명 중 3,300명, 즉 9.7%가 감축될 예정입니다. 이는 코로나 이후 우버의 감원 중 가장 큰 규모입니다. 우버는 70개국 이상에서 영업하고 있으며, 이번 감원은 총 인원보다는 특정 부서의 구조 조정을 의미하는 것으로 보입니다.

우버는 이번 해고의 기준으로 'CEO로부터 얼마나 멀리 떨어져 있느냐'를 삼았다고 밝혔습니다. 일곱 단계 이상 아래 있는 직원의 20%를 줄인다고 발표했으며, 이는 일반적인 사업부나 직군별 감원과는 다른 방식입니다. 또한 원격 근무를 전체 약 1%로 제한하고, 인력을 뉴욕과 샌프란시스코 같은 거점에 모으겠다고 말했습니다. 이는 사업을 접는 감원이라기보다는 구조를 전환하는 감원으로 해석됩니다. 우버는 올해 2분기 회계 기준 영업이익 19억 달러, 순이익 24억 달러를 기록하며 좋은 실적을 내고 있습니다.

우버가 돈을 잘 벌고 있음에도 구조 조정을 시작한 이유는 CEO가 밝힌 바에 따르면 조직의 복잡성 때문입니다. 사업이 커지면서 조율에 들어가는 시간이 늘고 책임 소재가 불분명해졌다는 것입니다. 우버는 이번 감원으로 연간 약 17억 달러를 절약할 것으로 예상되며, 이를 통해 미래에 투자할 여력을 확보하고 자율주행 분야에 100억 달러 넘게 투자하겠다고 밝혔습니다. 이 투자는 새로운 자율주행차를 만들겠다는 것이 아니라 자율주행차를 우버 앱에 통합하기 위한 노력으로 해석됩니다. 우버는 자율주행이 상용화될 경우 현재의 사업 모델에 큰 영향을 미 미칠 수밖에 없기 때문에 선제적으로 대응하는 것으로 보입니다.

우버의 이번 결정에 시장은 장중 2% 넘게 오르며 긍정적으로 반응했습니다. 하지만 다음 날, 한 회사가 완전히 새로운 접근 방식으로 우버를 위협할 수 있다는 관측이 나오고 있습니다. 그 주인공은 테슬라로, 텍사스 주정부 자동차 자율주행 등록부에 차량을 등록하고 있습니다. 텍사스에서 자율주행차를 상업적으로 운행하려면 주 자동차 사전 인가와 차량 등록이 필수이며, 이 제도는 올해 5월 28일에 시작되었습니다.

테슬라 로보택시의 텍사스 등록 현황을 5월 28일부터 파악할 수 있게 되었는데, 5월 말 기준 첫 등록 대수는 42대였습니다. 작년 6월 오스틴에서 로보택시를 시작했을 당시 모델 Y 10대 정도가 조수석에 안전 요원과 함께 운행되었던 것과 비교하면 상당한 증가입니다. 웨이모가 736대를 등록하고 있었던 것에 비하면 여전히 작은 숫자지만, 테슬라는 로보택시 등록을 빠르게 늘리고 있습니다. 8월 27일 하루 만에 모델 Y 79대가 등록되었고, 영업 구역도 50% 확대되었습니다. 8월 31일에는 오스틴 운행 구역이 9% 넓어졌습니다.

최근 모델 Y 106대가 추가 등록되면서 텍사스에 등록된 테슬라 로보택시의 총 대수는 420대가 되었습니다. 5월 말 42대와 비교하면 10배 성장한 수치입니다. 하지만 8월 31일 사이버캡 45대가 등록되었을 때 총 등록대수 314대 중 사이버캡 비중은 14%였으나, 이번 420대 중 사이버캡은 45대를 유지하고 있어 비중이 10.7%로 줄었습니다. 추가된 106대는 모두 모델 Y인 것으로 알려져 사이버캡 출시 행사를 앞두고 모델 Y 등록이 더 늘어나는 점이 주목됩니다. 테슬라는 사이버캡 이벤트를 기가 텍사스 공장이 아닌 오스틴 도심 한복판에서 개최할 예정입니다.

테슬라가 기가 텍사스 공장이 아닌 오스틴 도심에서 행사를 개최하는 배경에는 2024년 10월 10일 '리 로봇' 행사 당시 받았던 비판이 있습니다. 당시 캘리포니아 버뱅크 워너브라더스 스튜디오에서 컨셉카 사이버캡 20대가 스튜디오 안 자율주행으로 참석자들을 태웠는데, 통제된 환경에서의 자율주행이라는 점에서 언론의 비난을 받았고, 이로 인해 테슬라 주가는 개장하자마자 9% 하락하기도 했습니다. 23개월이 지난 지금, 테슬라는 이러한 지적을 뒤바꾸는 전략을 선택한 것으로 보입니다.

테슬라는 세트장이 아닌 오스틴 도심에서 텍사스에 등록된 실제 차량을 가지고 핸들과 페달이 없는 상태로 일반인을 태우겠다고 밝혔습니다. 텍사스는 2017년 상원법으로 자율주행 운영의 문을 열었으며, 2021년에는 하원법이 통과되면서 완전 자율주행용으로 설계된 차량은 핸들이나 브레이크 페달 같은 전통적인 장치를 없애도 된다고 정리했습니다. 이는 사이버캡이 실제로 도로에서 운행될 수 있는 법적 근거가 5년 전에 이미 마련되었음을 의미합니다. 과거에는 법안 미비로 도로 행사가 불가능했지만, 이제 모든 법안이 갖춰진 상태이므로 오스틴 도심 한복판에서 자율주행 행사를 진행해도 법적으로 문제가 없습니다. 이는 2년 전 행사와의 가장 큰 차이점입니다.

유럽에서도 유사한 법안 수정 사례가 나타나고 있습니다. 프랑스 교통 장관 필리프 타바로는 X 계정에 일론 머스크와 화상으로 만난 사진을 올리며, 프랑스 당국이 수개월 전부터 테슬라와 기술적인 조종 작업을 해왔다고 밝혔습니다. 테슬라가 FSD 차량 2대를 이용해 도로 주행 시험 단계로 들어간다는 소식도 전했습니다. 놀라운 점은 타바로 장관이 6주 전인 7월 22일, 안전을 이유로 FSD 승인을 거부했던 인물이라는 것입니다. 현재 프랑스에는 약 26만 대의 FSD 하드웨어가 장착된 테슬라 차량이 있지만, 정부 승인이 없어 FSD를 사용할 수 없는 상황입니다. 10월 6일로 예정된 유럽 표결에서 프랑스가 테슬라 FSD를 승인할지는 미지수이지만, 교통부 장관이 직접 일론 머스크와 긍정적인 태도로 대화하는 것은 매우 고무적인 상황입니다.

모건 스탠리의 앤드류 퍼커코는 테슬라 관련 노트를 통해 투자 의견을 '중립'으로 유지하고 목표 주가를 400달러로 발표했습니다. 그는 내일 사이버캡 이벤트에서 실제 도로를 다니는 차량 대수가 적으면 주가가 밀릴 수 있고, 반대로 상당히 많은 사이버캡이 도심을 다니면 주가도 좋은 성과를 낼 수 있다고 예상했습니다. 현재 텍사스에 등록된 사이버캡 수는 45대 정도이며, 이들이 하루 종일 오스틴을 돌며 돈을 벌어도 테슬라의 분기 매출에서 차지하는 금액은 매우 적을 것입니다.

실제로 오스틴에서 로보택시를 이용한 사례를 보면, 같은 목적지라도 로보택시 앱에 찍힌 요금은 14달러 17센트였습니다. 같은 시간대 우버 X는 22달러 40센트, 우버 컴포트는 25달러 44센트였습니다. 우버 쪽은 5% 할인 가격에도 불구하고 테슬라 로보택시보다 훨씬 비싼데, 우버 X 기준 약 36.7%, 컴포트 기준 44.3% 비쌌습니다. 할인 전 가격으로 비교하면 47.5%까지 차이가 벌어집니다. 이는 택시 요금이 한 번에 8~11달러, 한화로 약 만 원 넘게 차이 나는 것을 의미합니다. 이러한 차이는 우버 요금에 운전기사 몫이 포함되는 반면, 로보택시에는 운전사가 없어 그 가격이 포함되지 않기 때문에 발생하는 것입니다. 이는 원가 구조가 완전히 다르기 때문이며, 현재 45대라는 적은 수라도 앞으로 생산이 본격화되면 S자 곡선을 그리며 상승할 것으로 예상됩니다.

테슬라 로보택시가 확산되면 가장 큰 타격을 받을 것은 우버가 될 것입니다. 우버는 3,300명 감원을 통해 얻은 자금을 자율주행에 투자하겠다고 밝혔지만, 이는 이미 너무 늦은 결정일 수 있다는 분석입니다. 웨이모 역시 테슬라 로보택시와 경쟁하며 성공하지 못할 것이라는 주장을 펼치고 있습니다. 하지만 테슬라 로보택시가 현재처럼 저렴하거나 비슷한 요금을 유지하게 된다면 우버와 웨이모는 큰 타격을 피할 수 없을 것입니다. 테슬라가 정식 서비스 시작 후 요금을 조정할 여지는 있지만, 우버나 웨이모보다 훨씬 저렴한 가격을 유지한다면 차량 확산 규모나 요금 경쟁력 면에서 더 이상 상대가 되지 않을 것입니다.

일부 투자자들은 내일을 '아이폰의 모먼트' 또는 '챗 GPT의 모먼트'라고 부르고 있습니다. 개인적으로는 미국 시간으로 9월 3일이 테슬라가 단순히 차를 만들어서 파는 회사에서 서비스를 파는 회사로 공식적으로 넘어간다고 선언하는 날이라고 생각합니다. 이러한 선언이 당장 큰 수익으로 이어지지 않을 수도 있지만, 사업의 역할이 완전히 바뀌는 중요한 날이 될 것입니다. 일론 머스크는 이미 2024년 10월 사이버캡을 처음 공개한 자리에서 3만 달러 아래로 사이버캡을 목표로 하고 있다고 밝혔으며, 2027년 전 고객 인도와 기본 가격 3만 달러를 지키면서 개인에게 사이버캡을 판매할 수 있다고 두 번이나 강조했습니다.

이번 이벤트에서 사이버캡의 개인 판매에 대한 이야기가 나올지 주목해야 할 것입니다. 테슬라가 어떤 발표를 하게 될지 관심이 집중됩니다. 테슬라의 사이버 이벤트는 한국 시간으로 금요일 아침 6시 45분에 시작될 예정입니다. 오늘의 테슬라 뉴스 라이브를 통해 함께 확인할 예정입니다.

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