머스크, 스페이스X 중심으로 산업 통합

증기 기관에서 전기로의 전환에 비견될 만한 변화가 일어나고 있으며, 생성형 AI가 제조 현장에 접목되면서 산업 전체에 대변혁이 일어나고 있다. 이 변화는 물리적 공간에서의 제조 현장을 완전히 새롭게 재규정하는 것으로, 지난 100년간 전례 없는 혁신이 이루어지고 있다.

포드의 혁신 불과 2~3년 전에 미국 전역의 공장에 전기가 연결되면서 대량 생산 체제 구축을 견인하였다.

인공지능, 휴머노이드, 자율주행, 우주 산업은 서로 연결되어 통칭 '초지능'으로 규정되며 인류의 새로운 종으로 거듭나는 과정을 주도하고 있다. 이 모든 흐름 속 공통분모를 만들어가는 시대 창조자는 일론 머스크이다.

스페이스X가 나스닥 상장 후 100조 원이 넘는 자본을 조달했지만, 이 자본은 결과적이고 후행적인 요소로 분석된다. 일론 머스크는 돈보다 호기심과 빌더 정신을 추구하며 기술 혁신을 주도하고 있다.

오픈AI가 비영리 재단이던 시절, 일론 머스크는 주요 기금 출연자 중 한 명이었다. 그러나 오픈AI가 영리화로 전환되는 과정에서 머스크는 배신감을 느꼈고, 현재는 그록(Grok)을 통해 오픈AI와 직접적인 경쟁 구도를 형성하고 있다.

이 데이터 센터는 그록의 지속적인 성장을 지원하며, 샘 알트만을 제외한 외부 기업에도 데이터 센터를 임대해 자원을 공유하고 있다.

일론 머스크는 앤트로픽과 구글 등 경쟁사와 협력하여 거액의 수익을 창출하고 있다. 테슬라, 뉴럴링크, 보링컴퍼니를 제외한 그의 거의 모든 사업은 스페이스X로 집결하고 있으며, 특히 자율주행과 학습 데이터를 기반으로 한 로켓 회수 기술이 스페이스X의 핵심 역량으로 작용한다.

이는 전통적인 통신사의 기지국 모델을 대체할 수 있는 새로운 통신 시대를 열 것으로 예상된다.

5년 안에 달의 헬륨-3 자원을 확보하여 활용하는 시대가 도래할 것으로 보인다. 이는 인공지능(AI), 자율주행, 휴머노이드 기술이 유기적으로 연결된 거대한 산업 선순환 구조를 형성하며, 부분적인 주가 관점이 아닌 하나의 큰 경제적 실체로서 통합 모델이 필요하다고 설명한다.

테슬라와 스페이스X는 현재 공동 투자 및 조인트 벤처 형태로 구체화되고 있으며, 일론 머스크의 통합 에너지는 더욱 강해질 것이라 예상된다. 이해관계 조정 문제로 당장은 어렵지만, 휴머노이드 개발을 위한 AI 기술 공유 필요성 등 장기적인 관점에서는 두 회사의 통합 가능성이 크다.

제조 단가는 기하급수적으로 하락할 것으로 예상되며, 일론 머스크는 휴머노이드 역량을 기반으로 막대한 풍요로움의 시대가 다가오고 있다고 강조한다.

혁신은 하루아침에 이루어지지 않으며 오랜 시간이 필요하다. 일론 머스크의 목표 달성 일정은 대부분 틀려왔으나, 이는 시행착오 과정의 일부로 해석된다. 투자자들은 3개월 단위의 단기 호흡이 아닌, 창업가의 10~20년 장기 호흡으로 일론 머스크의 비전을 이해해야 한다.

휴머노이드 학습에는 긴 시간이 소요되지만, 일론 머스크는 지구상에서 여러 차례 혁신적인 성과를 만들어낸 경험이 있다. 그의 검증된 문제 해결 능력에 대한 믿음이 있다면, 장기적인 관점에서 기다려보는 투자 접근 방식이 필요하다.

온전한 자율주행 서비스가 사람의 운전을 완전히 대체하는 상용화까지는 3~5년 또는 더 긴 시간이 필요할 것으로 예상된다. 자율주행의 진정한 경제적 가치는 트럭 운전을 대체하는 데 있으며, 미국과 중국에서 트럭 운전 기사 직업의 변혁과 연봉 변화가 큰 영향을 미칠 것으로 분석된다. 현재 사이버캡은 데모 단계에 있다.

사이버캡 발표에 대해 단기적인 매출 급증을 기대하는 것은 시기상조이다. 자율주행의 방향성은 명확하지만, 투자자들은 급한 마음을 먹기보다 인내심을 갖고 지켜봐야 한다. 서구권 자율주행 시장에서 1위 가능성이 크다고 전망한다.

휴머노이드 도입은 인건비 절감으로 이어져 생산 비용을 현저히 낮출 것으로 예상된다. 이는 미국 내 제조 경쟁력을 강화하고, 과거 산업 혁명 사례와 같이 일자리가 새로운 형태로 순환하는 과정을 촉발할 것이다. 자동화가 가져올 풍요로운 시대에는 생산성이 극대화되고, 인간은 더 창의적인 역할에 집중할 기회를 얻을 것이라 본다.

일론 머스크는 사업을 시작하면 비록 시간이 오래 걸릴지라도 항상 단위 경제성을 맞춰왔다. 데이터 센터와 전기차 사업에서 그의 효율성과 실무 능력이 증명되었으며, 이는 장기적인 방향성과 일관된 전략으로 이어진다.

세상을 만들고 창조하는 사람들은 대개 '근거 없는 긍정론자들'이다. 워렌 버핏과 일론 머스크는 이러한 점에서 공통점을 가지며, 워렌 버핏은 브랜드 가치에, 일론 머스크는 기술 혁신에 투자하여 미국의 혁신에 배팅하고 있다. 이는 30~50년간 꾸준한 투자 수익을 내는 투자가들의 특징과도 일치한다.