FOMC 금리 동결 가능성 50% 육박

미국 연방준비제도(연준)의 2인자로 꼽히는 크리스토퍼 월러 이사가 물가 둔화가 지속될 경우 금리 동결을 지지하겠다는 비둘기파적 발언을 내놨습니다. 현재 인플레이션은 연준의 목표치인 2%를 상회하고 있지만, 지속적인 둔화 징후가 확인되고 있는 상황입니다. 월러 이사는 향후 2주간 발표될 경제 데이터를 확인한 후 금리 유지 입장을 최종 결정하겠다고 밝혔으나, 9월 금리 인상 가능성 또한 완전히 배제하지는 않았습니다.

크리스토퍼 월러 연준 이사의 발언 직후, 9월 금리 동결 가능성이 약 50%까지 치솟으며 시장의 기대감이 커지고 있습니다. 구체적으로, 9월 금리 동결 가능성은 49.6%로 급등했는데, 이는 하루 전 36.8% 대비 12.8%포인트 상승한 수치입니다. 이와 함께 10년물 국채 금리 또한 4.758%로 하락하며 금리 인하에 대한 시장의 기대를 반영했습니다.

카운터포인트 리서치에 따르면, 중국 창신메모리의 2분기 D램 점유율은 전 분기 8%에서 10%로 상승했으며, 양쯔메모리도 낸드 점유율을 9%에서 14%로 크게 늘렸습니다. 반면, SK하이닉스의 D램 점유율은 29%에서 25%로 하락하는 모습을 보였습니다. 마이크론은 D램 22%에서 24%, 낸드 13%에서 15%로 점유율이 상승했습니다.

SK하이닉스의 점유율 하락은 생산 자원 일부를 고부가가치 제품인 AI용 HBM(고대역폭 메모리) 쪽으로 돌리는 전략 때문인 것으로 분석됩니다. 2분기 D램 시장 전체가 57%, 낸드 시장이 70% 성장했음을 감안할 때, SK하이닉스는 단기적인 점유율보다는 미래 성장 동력 확보에 집중하고 있습니다. 이는 중국 기업들의 추격을 따돌리고 고부가가치 시장으로 전환하려는 핵심 전략의 일환입니다.

테슬라가 오늘 텍사스주 오스틴 본사에서 무인 택시 전용 차량인 '사이버캡' 출시 행사를 개최합니다. 이 차량은 운전대와 페달이 없는 것이 특징으로, 완전 자율주행 서비스에 대한 기대감을 높이고 있습니다. 그러나 당국의 안전 규제 통과 여부가 향후 주가 변동의 주요 요인이 될 것으로 보입니다.

오픈AI가 새로운 AI 모델인 'GPT-6 아스트라'를 공개하며 범용 인공지능(AGI) 시대의 시작을 본격적으로 선언했습니다. 이 모델은 엔지니어링, 과학, 보안 분야에서 뛰어난 성능을 보이는 것으로 알려졌습니다. 그러나 사이버 보안 능력이 강화됨에 따라 발생할 수 있는 잠재적인 안정성 우려 또한 제기되고 있습니다. 오픈AI는 '아스트라'를 통해 AI 기술의 적용 범위를 넓히고, 다양한 산업 분야에 혁신을 가져올 것으로 기대하고 있습니다.

엔비디아가 1,800만 명이 넘는 AI 개발자 생태계를 보유한 허깅페이스와 연계하여 플랫폼 영향력 확대 전략을 추진하고 있습니다. 이는 GPU 시장을 넘어 오픈 AI 플랫폼까지 영역을 확장하려는 시도로 분석됩니다. 엔비디아는 허깅페이스와의 협력을 통해 AI 소프트웨어 및 서비스 분야에서의 입지를 강화할 계획입니다.

브로드컴은 장기적인 AI 성장 전망을 대폭 높여 2027년 AI 반도체 매출 1,150억 달러, 2028년 2,300억 달러를 예상했습니다. 그러나 당장 4분기 매출 가이던스가 348억 달러로 시장 기대치에 소폭 못 미치면서 정규장에서는 2.7% 하락하는 흐름을 보였습니다. 시장은 브로드컴의 장기적인 AI 성장 잠재력은 인정하지만, 단기적인 실적 가이던스에 더 민감하게 반응했습니다.

2분기 HBM 시장에서 SK하이닉스의 매출 점유율은 58%에서 50%로 낮아진 반면, 삼성전자는 21%에서 33%로 급상승하며 추격하는 모습을 보였습니다. 또한, 중국 창신메모리(CXMT)는 범용 D램 시장에서 점유율 10%를 확보하며 중국 기업들의 성장이 두드러지고 있습니다. 이러한 변화는 고대역폭 메모리 시장의 경쟁이 더욱 치열해지고 있음을 시사합니다.

데이터 클라우드 기업 스노우플레이크는 AI 수요에 힘입어 2분기 실적 서프라이즈를 발표했습니다. 2분기 매출은 전년 대비 35% 증가한 15억 5천만 달러를 기록했으며, AI 매출이 전체 성장 가속화의 절반가량을 기여한 것으로 나타났습니다. 이에 따라 스노우플레이크는 가이던스 또한 상향 조정했으며, 간밤 주가는 16% 급등했습니다.

사이버 보안 기업들은 AI 에이전트 기능 강화를 통해 경쟁력 확보에 나서고 있습니다. 팔로알토네트웍스는 AI 네이티브 플랫폼인 '콘솔'을 5억 달러에 인수하며 AI 에이전트 기능을 강화했습니다. 팔란티어는 PWC와 전략적 제휴를 통해 AI 확산을 추진하며, AI 기반의 보안 솔루션 시장을 선점하려는 움직임을 보이고 있습니다.

테슬라는 장 마감 후 사이버캡 공식 출시 행사를 앞두고 기대감 속에 주가가 5.4% 큰 폭으로 올랐습니다. 2024년 시제품 공개 후 약 2년 만에 공식 출시되는 사이버캡은 대규모 양산 및 로보택시 서비스 투입 시점에 대한 시장의 주목을 받고 있습니다. 이번 공개 행사는 테슬라의 자율주행 기술 발전에 대한 기대감을 더욱 높일 것으로 예상됩니다.

빅테크 기업들이 AI 모델 고도화와 리스크 완화를 통해 시장에서 재평가를 받고 있습니다. 메타는 '뮤즈스파크 1.3'을 통해 코딩 및 에이전트 작업 능력을 개선했습니다. 알파벳은 최근 AI 신모델 '제미나이 1.5 플래시'를 출시하고 반독점 소송 우려를 완화하면서 시장에서 재평가 흐름이 나타났습니다. 이들 기업은 AI 기술 경쟁력을 강화하고 잠재적 위험을 줄이면서 투자자들의 신뢰를 회복하고 있습니다.

삼성물산이 스웨덴에서 추진되는 총 1.2GW 규모의 소형모듈원전(SMR) 사업의 공동 파트너로 최종 선정됐습니다. 이 프로젝트는 300MW급 SMR 4기 건설을 포함하며, 2030년대 중반 상업운전을 목표로 하고 있습니다. 삼성물산은 이번 사업 참여를 통해 유럽 SMR 시장 진출을 본격화하고 글로벌 원전 사업에서의 입지를 강화할 계획입니다.

포스코홀딩스는 PRS(주가수익스왑) 계약을 통해 포스코DX 지분을 유동화하며 투자 재원을 확보했습니다. 이 방식은 최대 주주의 지배력을 유지하면서 시장 매물 부담을 최소화하는 구조라는 점에서 시장의 강력한 매수세를 불러일으켰습니다. 또한, 재무제표상 부채 증가 없이 자금을 조달할 수 있어 포스코홀딩스의 재무 건전성에도 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.